Zoho CRM无需API开发连接Mautic流程示例

集简云

产品案例解决的问题:

很多企业目前是销售部门使用Zoho CRM系统,市场部门使用Mautic系统,两个系统之间的数据需要人工手动传输,无法做到完全统一,从而就会造成数据不同步。

因此,通过集简云实现每当Zoho CRM有新模块创建或更新时,Mautic会自动同步线索信息进行保存,对客户信息进行双向管理,便于销售与市场人员协作,提高工作效率。

                          (Zoho CRM连接Mautic数据同步最终效果图)

如何搭建案例中的自动化流程?

进入集简云主界面,选择左侧导航栏【新建流程】,点击开始创建数据流程。

步骤一:选择触发应用(触发是指当一个事件发生时,触发数据流程。 而产生触发事件的应用系统就是触发系统,每个流程中仅有一个触发功能,执行功能可有多个)

1)选择触发应用【Zoho CRM】

2)选择执行动作【当模块创建或更新时】,保存进行下一步

3)选择账户,添加新账户

4)这里会弹出一个新窗口,登录您Zoho CRM得帐号,点击确认授权即可。(如果没有弹窗出现则可能是被浏览器屏蔽,请设置浏览器允许弹窗展现)

5)字段设置(根据业务所需选择模块类型,*必填一定要填),完成后保存进入下一步。

6)点击【获取样本数据】

7)获取到一条样本数据。(样本数据是一条真实的数据,主要有两个作用,一是这些数据在后续的步骤中需要使用到,二是可以检查此步骤是否按照我们期待的来执行,保障我们的流程能够正常走通,不会再流程保存后出现大量的错误问题。因此,我们建议不要跳过获取样本环节)
示例:当Zoho CRM有模块创建或更新时,可以获取模块相关信息,如:客户姓名,ID,电子邮件等信息。这些信息在后续的步骤中会使用到。

步骤2:选择执行应用(执行应用是用于执行动作的应用系统。每个流程中仅有一个触发功能,执行功能可有多个)

1)选择执行应用【Mautic】

2)选择执行动作【创建或更新联系人信息】,保存进入下一步

3)选择账户,添加新账户

4)这里会弹出一个新窗口,首次添加账户需要将账号授权。企业微信授权方式比较简单,采用扫码授权的方式,需要有企业微信管理权限的用户进行扫码以授权使用。

①登录Mautic中文社区:https://51growth.com
②在Mautic中开启API功能

  • 点击Mautic系统中右上方的配置图标,点击“配置”
  • 在“API设置” 中打开API启用开关(特别注意:Mautic系统首次开启API设置后需要清理缓存,方法是删除或者重命名 /app/cache目录,然后退出mautic管理界面,再重新登录生成缓存。)

常见问题:
a.授权填写的用户帐号密码需要有比较高的权限,建议使用管理员角色的用户登录信息
b.注意Mautic URL是否正确,可以参考您的Mautic登录URL中 /s/login 前面的部分,URL需要带上http://或者https://

③直接输入您按照的Mautic网站URL和帐号,密码即可完成授权。

5)字段设置(根据业务所需完成相应内容的填充,*必填一定要填),完成后保存进入下一步。

6)点击【发送数据】

7)获取到一条样本数据显示“true”后,点击【完成并保存流程】

达成效果:【Zoho CRM+Mautic】流程已执行成功。即每当Zoho CRM有新模块创建或更新时,Mautic自动同步线索信息进行保存,对客户信息进行双向管理,便于销售与市场人员协作,提高工作效率。

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