销售线索自动化流转、管理，流失率减少 20%

2022 年，生意真的太难做了。

大环境不好，公司本来就不高的成单率，现在更低了。

市场人员、销售人员和老板相互甩锅：

「你不想要业绩提成了吗？这线索怎么不跟了？」
「线索这么差，市场哪里找的商机，根本没法成单。」
「公司是你的还是我的，作为老板为什么不努力去拓展业务？」

当然，最后一句是私下发牢骚。老板不必亲自去开拓业务，但为成单提供完善、顺畅的流程与工具，却必不可少。

如果你面临着曝光多、线索多、销售人员多，但成交量始终上不去的问题，你或许应该将关注点聚焦在「商机 / 线索处理」上。

提高成单率关键是

选对及用对工具

如果你清洗过线索，那么你超过了 61% 的企业；如果你建立了内部的「线索管理体系」，那么恭喜你超过了 79% 的企业。

好的线索管理体系，会带来更高的成单率——但前提是，员工能用起来。

通常的 CRM 系统，免不了手动清洗、线索导入导出、各种汇报分析、客情管理等多种人工操作，汇报和分析已是难事，商机成单其实只占了极小一部分精力。所以，后顾之忧得一并解决。

vika维格表 x 腾讯云 HiFlow 场景连接器这次结合卫瓴·企微助手，带来「线索全自动处理」解决方案，助力高效成单：

• 商机智能识别：自动打标签，完成商机的收集与分类。
• 商机自动进入线索池：分配人员、跟进记录、数据分析、财务协同在维格表内一站式完成。
• 客户数据库双向同步：一处修改，两边实时同步，为客户成功提供更即时的「弹药」。
• 全员协同促进成交：财务、研发、市场在同一个「CRM 系统」内协同，高效促进成交。

线索管理神器

让每个销售都是销冠

卫瓴·企微助手，是一套基于企业微信的协同 CRM 系统，专注帮助企业「缩短连接路径，击破转化率瓶颈」，企业可以在全渠道获客，并引流至企业微信私域，自动生成客户标签，全流程同步客户画像、洞察客户需求，为销售赋能，让每位销售都具备「销冠实力」。

这套由vika维格表 x 腾讯云 HiFlow 场景连接器 x 卫瓴·企微助手强强联手带来的「线索全自动处理」解决方案，可以帮你：

将多个渠道的客户线索汇集在一处管理，销售人员可以实时查看客户标签、最新的跟进记录、客户画像、合同进度等信息，并与产研、市场、财务人员实时协同，全员共同力促成单。

收集到导入，线索自动流转不错漏

客户只要在线上填写vika维格表制作的「神奇表单」，线索信息就会在自动汇总到维格表，并实时导入卫瓴的线索库中，无需人工操作。

此外，借助vika维格表的 API 功能，你还能实现：新线索入库时，实时推送企业微信消息通知，销售人员再也不错过任何一条重要线索，大大减少线索流失率。

跟进记录双向同步，销售效率大提升

客服人员在卫瓴中对企微好友添加跟进记录，可以自动同步到维格表内，销售团队可以在卫瓴或者维格表中及时跟进，减少了销售团队的工作量，反之亦然。

客户的信息能够在系统之间得到及时的同步，不会出现遗漏或是错误，解决了以往公域多渠道的客户信息数据割裂问题。

可视化业务分析与绩效考评

利用vika维格表的图表小程序及仪表盘功能，线索进度数量、销售状况、客户来源、投放渠道等数据信息一键生成可视化的 BI 大屏。

你可以进一步分析销售团队的客户跟进情况，乃至整体的业务现状，或作为员工绩效考评的依据。

合同跟单与财务连通

对销售团队而言，线索转化为商机、客户之后，确认合同订单、跟进回款关系到项目的完美收官，其中涉及到各个时间节点、档案管理、开票记录等信息。

利用vika维格表的「神奇关联」可以实现跨表数据关联，因此线索、商机、客户、订单、合同与回款台账可以有机连通，组成一个覆盖全生命周期的 CRM 管理系统或数据库。

你不仅可以直接在维格表上传合同附件，设置合同到期提醒，还能只用一张表就清晰展示每个客户信息、跟进记录和销售重要节点。

不让销售孤军奋战

成单与复购两手抓

解决线索自动流转、跟进记录的多端同步和业务数据分析等，仅仅只是这个解决方案为销售助力的主要效果。

vika维格表一方面可以作为商机线索信息的承载平台，另一方面，运用自身的产品特性，延展更多场景应用，可以让销售团队与其它部门团队的业务与协同效率大大提升，提升产品与客户服务质量。

成单不是终点，复购和续约，我全都要。

线索高效清洗与跟进

利用vika维格表丰富的多维视图，能够快速准确地清洗线索、梳理紧急程度，让销售团队更有效率地进行商机挖掘。

比如在甘特视图中，你可以通过不同颜色的进度条，对客户咨询、拜访、需求跟进等情况进行追踪管控；而看板视图内，线索状态通过拖拽就可以轻松完成管理编辑。

你还可以借助维格表机器人功能，在每日晨会前自动推送群消息通知，提醒团队成员提前准备，对齐客户进度，保证会议推进效率。

客户需求与产品研发对齐

线索的高效清洗过后，销售人员介入客户开发，并能在第一线接触和挖掘客户的真实与高频需求，这对于产品研发和升级有重要的参考作用。

销售人员可以通过vika维格表的神奇表单，收集和记录客户需求，并自动汇总成表。通过神奇关联实现的跨表数据关联，客户需求进入产品研发的需求池中，信息对齐与需求流转，增进跨部门协同效率。

客户关怀与数据库沉淀

只有足够了解客户，才能在咨询服务中不断提升用户的信任感，以发现成交的机会。

由于vika维格表灵活、可扩展的特性，你可以根据业务需求个性化搭建客户服务、客户关怀、客户投诉、客户回访等功能，建立并优化标准客户管理体系，完整搭建企业客户数据库。

自动化协同

上文提到的新增线索时自动群消息通知，仅仅只是vika维格表自动化协同的牛刀小试。

vika维格表开放丰富的 API 接口，能与 IM 软件、CRM 等第三方系统打通。因此，它可以轻松实现：

👉每日销售团队晨会群消息通知
💬合同到期提醒通知
🎂客户生日关怀通知
……

自动工单流转、客户维护、业务业绩自动推送通告等，告别人工操作，大大提升协同效率。

此外，结合腾讯云 HiFlow 场景连接器，你还能够搭建出更多自动化流程，比如短信和邮件可以定时定点自动发送、发票信息自动识别整理等，将时间精力更多花在成单上。

用对工具方法，就不会再为低成单率感到困扰。vika维格表 x 腾讯云 HiFlow 场景连接器 x 卫瓴企微助手，这个线索全自动流传解决方案让你加速冲单。

浏览器输入 vika.cn，立即免费使用维格表，不错过每一条重要线索。