有哪些简单、免费、适合中小型企业的 CRM 软件？

中小型企业进行crm系统选型，应该关注的重点在哪？究竟是越便宜越好，还是应该越简单越好？进行crm系统选型，过于极端的追求某个要素都是不可取的。
本文将带领大家从中小型企业的特点、中小型企业的需求、中小型企业选择crm系统的注意事项、不同的crm系统类型和crm系统的特点这几个方面来聊一聊中小型企业应该如何进行crm系统选型，并且为大家盘点crm系统2023年最新的适合中小型企业的top10！

一、中小型企业有什么特点？

1、以个体经营者或合伙企业的形式经营为主，员工规模相对较小，人员流动性大。
中小企业没有大量的资源来进行市场拓展和客户维护，因此他们的客户群体通常是成分非常复杂而且类型也很繁多的，相对来说都是以中小型客户为主，且缺少长久稳定的合作。
2、客户群体规模小、类型复杂多样
为了能够最大程度的实现资源配置，中小企业缺少发掘潜在客户和商机的动力，更多则以维护现有客户为主。
3、生产周期短、生产节奏快
由于资源和规模的限制，中小企业的销售周期通常较短，决策过程也更快。
4、生产和经营模式更加灵活
中小企业通常规模小、方便管理，也不存在更新策略尾大不掉的问题，因此可以随时切换多种生产和销售的模式和渠道。

二、crm系统对于中小型企业的重要性

下面我就以我自己正在用的crm系统为例，为大家更直观的体会crm系统对于中小型企业的重要性
我们团队在用的简道云crm系统属于无代码平台，不用上手开发，更新迭代也快，还是比较适合缺乏IT支持、规模较小的中小型企业使用
下面是我们团队自己搭建的crm系统，大家有需要的可以自取，也可以在我们的crm系统基础上自行搭建

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1、市场管理

痛点：

①获客效率低、获客难、缺少有效获客渠道和方法。
②市场活动是否有产出不清楚，营销渠道是否有效不清楚。
③线索跟进经常遗忘，缺少计划性。
④手中线索太多没有全量跟进，损害公司利益。

解决方案：

①搜客。这个crm系统支持根据关键词搜索潜在线索并导入客户关系管理系统。
②通过crm系统利用仪表盘实时可视化分析线索转化情况，从而分析市场活动的 ROI，指导营销动作。
③通过crm系统定时提醒，帮助销售查看最近需要跟进的线索。
④通过crm系统设置线索保有量、线索跟进规则。超期未跟进回收至公海池，超过线索限额不能领取。

2、客户管理

痛点：

①客户撞单产生内耗，影响团队士气和绩效结算。
②客户的联系人、跟进记录、订单等记录分散，查看不直观。
③手中客户过多，不能及时跟进、忘记跟进。
④销售的跟进过程无线上化，销售主管不知道销售人员每天在做什么。
⑤销售目标统计不实时。

解决方案：

①通过crm系统重复值校验。录入客户数时进行重复值校验。用独立的查重模块解决撞单的问题。
②一张表中360°查看客户全部资料，快速洞察客户信息。
③通过crm系统定时提醒客户保有量。
④通过crm系统便捷录入客户跟进情况，并通过仪表盘实时展示跟进统计情况，销售主管对销售人员每天的工作量有掌控感。
⑤利用仪表盘展示销售目标与完成情况，实现业绩目标数字化管理。

3、商机管理

痛点：

①销售目标预测难，销售主管不知道销售手里有多少可能成单的商机。
②每个销售有自己的销售风格和策略，水平层次不齐，销售主管想要识别高效的销售技巧并在整个销售部门中推广。

解决方案：

①通过crm系统，商机表+快捷录入商机状态+仪表盘展示商机金额；看板视图展示各阶段的商机数量。
②识别高潜销售：通过仪表盘分析不同销售的成单周期、成单率、承担金额，发现高水平销售，并识别其销售方法论。通过 apaas 能力，对销售流程在 crm系统 中进行固化，形成符合行业特性、企业需要的个性化商机推进流程，提高企业整体效益。

4、报价管理

痛点：

①报价都是线下的，制作报价单不方便。
②每次产品更新时需要销售人工询问最新产品价格和产品明细，对销售而言效率低。
③报价单审核不方便。

解决方案：

①产品明细用crm系统管理，控制产品价格、最大折扣、可售卖范围，提高效率。
②报价单用crm系统制作+打印模板打印+流程审批，方便快捷，且报价记录留痕。

5、合同管理

1、合同订单

可以在crm系统中直接生成订单合同，crm系统可以提供结构化的数据，记录合同重要内容，方便客户查阅和分析。同时合同与客户，报价单之间建立了关联关系，方便数据在各个业务阶段进行流转，将客户的实际销售过程管理贯穿一体，统一管理。

2、回款

（1）回款计划

对于一些回款周期较长的企业，需要为其制定多次回款的回款计划。可以通过crm系统预定义回款计划表单，可以与客户、合同订单建立关联；在客户表内，还能直接看到回款计划和回款情况，及时完成对账，把控回款进度。

（2）回款单

合同签订后，在crm系统中，销售人员可以根据约定计划，向客户发起回款。

为计算各合同订单的待回款金额，我们团队还会通过聚合表对待回款金额进行汇总计算，以便于在填写回款单时，调用聚合表的回款对账数据，经财务对账后，即完成回款流程。

（3）回款分析

合同签订到完成回款阶段，管理人员可以通过合同订单-回款分析看板，了解各部门、员工的业绩表现，统计合同/回款的增长趋势，帮助管理人员了解企业的资金回笼情况，保障企业的利益。
回款分析包括合同订单-回款分析、合同订单分析、回款分析。

3、财务信息

在crm系统中，财务信息表单主要用于记录客户的开票准备信息，如开票抬头、税号、开户银行等，便于申请开票时直接进行调用，避免手动重复填写信息出现错误。

4、开票

（1）开票申请

在crm系统中，开票申请表单主要用于业务人员申请开票、财务审批及邮寄的业务流程，开票申请可与客户、合同订单关联，并可通过关联查询调取对应客户的财务信息，实现开票信息的互通。

（2）开票分析

在crm系统中，通过开票分析看板，财务人员可以快捷查看当前订单的开票情况和处理进度，以便对掌握开票业务的整体情况，规范发票管理流程。

6、售后管理

售后环节是企业经营中必不可少的一部分，优质的售后服务不仅可以提升客户满意度，提高企业的信誉，还可以增加产品的复购可能性，减少推广成本。我们将从退货处理和服务工单两部分来解决售后问题。

1、退货处理

当客户收货后遇到货品损坏、错发多发等情况时，业务人员可以协助客户办理退货。在crm系统中，退货管理表单可以将退货申请与客户、合同订单进行关联，确保退货数据准确性；与销售订单一样，退货时同样需要经过严格的审批过程，方可进行退货。

2、服务工单

客户在产品使用中遇到安装、维修、技术支持等问题时，可以申请售后服务，协助客户完成使用。通过这款crm客户管系统的推送提醒功能，及时提醒派工人员响应客户需求，提升售后效率；服务结束后，负责人还需对服务进行回访，以便于监督服务质量。

在crm系统中，发起服务工单后，派工人员将在服务过程中进行签到、签退，记录服务时间；服务完成后，由主管对服务工单进行回访，并收集客户的满意度，分析服务质量。

3、售后分析

在crm系统中，产品售后阶段，管理人员可以通过售后分析看板，了解服务工单的需求次数、退货原因及其金额占比、以及售后服务的满意度情况等，全方位了解企业当前售后信息，以便于针对性的提升服务品质，增强产品质量。
售后分析仪表盘主要分为三个部分：售后服务分析、退货分析、满意度分析。

7、销售绩效管理

销售业务是crm系统中最核心的模块，而绩效管理则是销售业务中的前提和重点工作。合理的绩效管理可以促使业务人员更好的完成个人目标，提升销售业绩，也可以帮助管理人员建立管理体系，顺利开展绩效工作。

1、销售绩效参数

销售绩效参数是指根据目标的完成区间设置对应的业绩提成点，作为目标完成率的基准线。以便于后续计算业务人员的绩效提成，发放绩效工资。

2、销售目标申报-个人

在crm系统中，销售目标申报表单主要用于销售人员制定、沟通每月的回款目标。除了回款目标，还可以根据需求调整为合同金额、客户满意度、商机数等目标，满足各个部门的目标需求。

3、销售目标及绩效看板

在crm系统中，通过销售目标及绩效看板，可以查看各部门、各成员的回款金额、目标完成情况，并直接计算出各成员每月的绩效提成，掌握员工绩效的一手数据，便于进行人员管理。
销售目标及绩效看板主要分为两个部分：目标完成率看板和员工绩效提成看板。

三、中小型企业选择crm系统的注意事项

1、可用性

中小企业在选择crm系统时，不必要追求高配置或者功能复杂的平台，而是应该从自己的预算和业务需求为主，根据企业的需要来选择最适合的crm系统

2、客户支持

鉴于中小企业可能缺乏内部的技术支持和培训资源，缺乏能够进行技术维护和支持的IT人员，因此需要选择技术难度低，上手快，客户支持能力强的crm系统。

3、用户友好

中小型企业的人员流动性大、需要尽量缩短培训时间，因此就需要crm系统必须是用户友好的，能够上手就用，不需要过多的专业技能和知识就可以充分玩转。

4、选择支持多渠道的crm系统

鉴于中小企业的客户群体复杂，也就有各个渠道的客户管理需求，因此crm系统应该支持多渠道管理，包括线上销售、电话销售、直销等，以满足不同的销售模式和策略。

5、注重联系人和关系管理功能

中小企业高度依赖个人和团队的关系网络进行销售。因此，CRM系统需要有强大的联系人和关系管理功能，以帮助企业维护和深化与客户、供应商或其他业务伙伴的关系。

6、成本可控

中小型企业选择过于昂贵的crm系统，首先考虑的是购买价格和后续维护成本，可能无法起到真正为企业降低成本的作用，因此要根据自身需要选择最有性价比的crm系统。

四、盘点crm系统2023年最新的适合中小型企业的top10

1、简道云

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这款crm系统是简道云旗下的一款客户关系管理垂直套件，它的功能很完善，基本能够涵盖市场获客、线索分配、客户跟进、商机管理、商务过程及售后管理等crm系统中的所有业务，如下图：

除了具备专业crm系统功能，这个crm系统的亮点还在于”自定义“，企业既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能根据企业自身需求进行应用搭建，充分满足个性需求。
有免费版可以试用，付费版根据企业人数和版本来定价，对于中小型企业来说是非常友好的。
同时，这个crm系统背靠国内老牌报表企业——帆软，具有出色的数据分析及展示能力，报表的可视化呈现专业且美观。

2、Monday Sales

这个crm系统不仅有很多针对业务的模块，而且定制性也很强。支持和其他平台集成，能够帮助企业更好地管理销售流程。它提供了一系列工具，包括渠道管理、渠道分析、客户信息记录、任务提醒、合同管理、数据分析和团队协作功能。

3、HubSpot

这个crm系统支持第三方工具同步数据，支持业务流程的自动化，能有效提高团队效率。在集成了其他的平台后，可以进行整个销售活动的销售漏斗指标、活动洞察、生产力和绩效的分析。

4、SAP

这个crm系统也是比较出名的老品牌了，优势在于可以利用 AI 技术为客户进行针对性画像，帮助企业了解客户及其偏好，同时也支持和其他平台的集成。需要注意的是，部分用户反映它的界面不够友好，学习成本较高。并且需要专业的技术支持，部署和维护成本较高。

5、Microsoft Dynamics

这个crm系统由软件巨头微软打造，与Microsoft Office等产品的集成性好，可以直接用我们熟悉的Office办公软件进行对接，能够更好地满足用户的办公需求。

6、金蝶 crm客户管理系统

推荐原因：这款crm系统是香港联交所主板上市公司，是领先的企业SaaS云服务公司，为国内知名财务软件厂商，为成长型中小企业提供客户关系管理解决方案。
①crm系统是其产品多元化的一种辅助，能够与其他应用协同使用。
②crm系统与ERP一体化应用，围绕客户，将营销过程、销售过程、供应链业务、售后、财务等进行一体化管理，更好的满足客户的需要，提升销售执行力和管控力。
但要注意的是金蝶重点在财务方面。

7、Zendesk crm客户管理系统

Zendesk 起源于帮助台软件，但后来扩展到crm系统，能够和Zendesk 帮助台软件完美集成，资源管理器功能具有有用的报告选项，轻松入职和团队创建功且智能列表非常全面，适合中小型企业。
缺点：上限低，集成性仍然不够，付费版的功能也不是特别全面

8、Quickbase

这款crm系统是一款低代码crm系统，简单方便，容易上手。旨在帮助企业快速构建、部署和管理定制化的业务应用。它提供了强大的工具和功能，允许非技术人员通过拖拽和配置来创建各种应用，从项目管理到客户关系管理，再到库存跟踪等多个领域。
但是同时要注意更迭速度问题。

9、Sage

这款crm系统可以在不离开 crm系统的情况下提供支持并监控解决方案，有效进行团队协作，创建全面的可视化图表和报告，提高工作质量和效率。

10、Sugar crm客户管理系统

这款crm系统比较注重自动化和流程化，其人工智能驱动的预测能够有效提高团队工作效率和工作质量。虽然其附加模块增强了其自动化功能，这款crm系统的固定核心功能依然是在不需要定制的情况下最大程度的辅助企业完成生产，报告和仪表板可以实现自动化的收集的信息。

以上，希望对大家有所帮助。