什么是CRM，CRM有什么作用，CRM主要功能有哪些？

今天我们就开门见山的好好介绍一下CRM系统是什么？CRM系统有什么用？以及CRM的主要用途有哪些？
本文没有套路，全是真情实感~

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首先，CRM是什么？

CRM指的是客户关系管理，是Customer Relationship Management 的缩写。是一种通过建立和维护与客户的良好关系，提高客户满意度和忠诚度的管理平台。简单来说，CRM就是企业用来管理客户、提升销售业绩的工具。

使用CRM有哪些用处？能给企业带来哪些实质性的帮助？

对于销售人员来说，避免销售撞单

当你的客户信息散落各处，客户信息跟踪情况不清晰，A销售员可能还在联系着A客户，这边就有另一个B销售员又紧跟着联系A客户，也就是两个销售员同时跟进同一个客户，这不仅是浪费时间，也是浪费更多的人力资源。
CRM系统可以说，把所有客户信息整理得井井有条是它的核心任务。每个客户都在企业的CRM系统内有自己的专属档案，从基本信息到交易历史，一目了然。销售员也再也不用担心撞单，因为系统会自动识别并提醒。而且，销售员的等级不同，能够接待的客户也不同，客户分层管理，比如“VIP客户”、“有意向”和“还在观察”等分类，针对不同层级制定不同的服务策略，让客户感受到相应的销售服务。

对于销售主管来说，全程跟踪销售订单

在传统销售过程中，只有处于一线的销售人员才能知道销售过程进行到了哪一步，如果销售员漏掉了某个重要环节，或者跟进不及时，会导致赢单率逐渐下降。客户那么因为只能和销售员一对一的联系，如果联系断了也不知道销售进度到哪了，客户体验感大打折扣。
在CRM系统中，销售过程的每一步都清晰可见。系统能帮你跟踪销售机会，设置提醒，确保每个环节都不遗漏。销售主管也可以清晰地看到每个客户的跟进状态，及时调整策略，在销售人员忘记跟进订单时，也能及时提醒到位。而客户呢，也能通过系统看到自己的订单进度，客户体验感上升。

对于企业老板来说，销售数据清晰

在传统的销售过程中，没有数据，没有记录，大量的销售人员的数据无法统一在一张纸上，无法进行销售复盘。而销售员也只能凭感觉总结经验教训。企业老板也无法真实的了解到企业的销售情况、客户情况、客户满意度、销售业绩等等，对于企业的状况和企业策略都无从下手。
CRM系统的建立，首先就能让散落在各地的销售数据都能清晰的录入系统当中，它能从开始手机线索到最后的客户下单完成，其中包括客户互动、成交记录、销售额等等都能被清晰的记录在系统当中。
通过数据分析，企业老板可以发现销售中的亮点和不足，制定更加精准的销售策略。更重要的是，系统还能提供销售预测功能，让企业提前布局市场，抢占先机。

对于企业来说，业务流程规范

传统的业务流程没有明确的路径，每个销售人员都在按照自己的方式做事。这样不仅效率低下，还容易出错，客户体验更是无从谈起。客户就只能被销售人员牵着鼻子走，具体走到哪儿？最后的目的地是哪儿？这些都不清楚。
CRM系统能为企业个性化定制一套完整的业务路径，从客户咨询到成交再到售后服务，每一步都有明确的指引。销售员只要按照系统提示操作，就能轻松完成工作任务。而且，系统还能自动记录每个环节的信息，形成完整的业务档案。

接下来，一起来了解CRM的具体功能有哪些？这里以简道云CRM系统为例

首先，先讲解几个名词，以便于读者更好的了解系统
【线索】：销售线索处于客户产生机会的最前端，一般由举办市场活动、网络信息、电话咨询、消费者访谈等多样方式获得。
【线索池】：线索池是由市场活动将不同行业、地区的所有线索组合在一起，成为一个线索池
【公海池】：公海是将不同行业、地区等客户信息组合在一起，也就是公共客户池。
【商机】：商机即销售机会，商机是与客户做一笔生意的跟进过程，一个完整的销售周期大概包括产品咨询、报价、方案评估及最后的赢单或输单。

CRM的核心目的：实现销售业务全流程管理

1.重要信息录入：

主要包括产品信息、客户信息、销售人员信息等，在整个销售过程中，销售人员在公海池内寻找客户目标，将有意向的客户信息录入系统中。通过电话咨询、消费者访谈等多种形式获取的线索也一并导入进CRM系统当中。当然，后期销售人员对有意向的客户进行产品售卖，也需要提前将企业产品录入到系统中，以便于产品报价和下订单。

2.市场活动记录：

市场部门通过各个营销渠道获取线索，在营销过程中，要把市场信息录入系统内，以便于记录市场活动的开始时间、结束时间、预计/实际投入成本、活动计划、责任部门、产出线索数等等，提前对市场活动做好预判。

3.线索分析:

通过仪表盘能够实现对市场线索整体进行分析，当市场部门获得线索后我们可以在对应的线索池导入线索。通过仪表盘，主管可以对整体线索跟进和转化情况进行监控。
【线索分配】：管理员可以分配线索给对应的销售人员，或者让销售人员领取线索来初步跟进。
【线索有需求】：当识别到某条线索有一定的需求时 销售可以把线索转换为客户 围绕客户展开更多的业务动作。包括查看工商信息、快速填写跟进记录、制定新的跟进计划等。
【线索无需求】：当初步看到线索没有需求时，销售人员可以把线索退回线索池。

4.客户分析：

【客户无需求】：若识别到跟进困难，或者客户负责人不匹配的情况，销售人员可以将客户退回到公海池，由其他销售人员进行有效跟进客户。
【客户有需求】：当客户有明确的产品需求后，我们可以针对该客户新建商机。根据实际跟进状况，推进商机阶段，以便于管理客户，统计分析商机数据。同样可以通过仪表盘进行客户分析

• 仪表盘客户分析：通过仪表盘，可以分析客户的历史订单记录、可以了解客户的产品需求；企业也可以更好地评估客户的价值，包括客户的购买潜力、忠诚度等等，有助于这有助于企业更好地分配资源，提高销售效率；最后，当系统检测到长期没有跟进客户时，可以及时的发起预警，帮助企业挽留客户。

5.商机分析：

【商机基本信息】：通过仪表盘，可以清晰查看商机基本信息，看到当前有多少商机正在跟进，以及这些商机的总金额。这有助于企业评估销售团队的业绩潜力和市场潜力。
【商机流程跟踪】：CRM系统能够记录每个商机的跟进阶段，如初步接触、需求了解、方案制定、谈判等，可以安排等级不同的销售人员前去跟进。
【销售预测】根据商机流程，可以进行销售预测。这有助于企业合理安排生产计划、库存管理和资金调配。
【销售策略】：对商机数据的分析，企业可以及时发现销售过程中的问题，如某些产品线的销售不佳、某些销售渠道的效率低下等。针对这些问题，企业可以及时调整销售策略，优化资源配置。

6.报价管理：

我们还可在客户页面或者CRM中进行个性化报价，基于前期在系统内已经导入了产品的基本信息，销售业务员在过程中直接发起报价。同样，通过仪表看可以查看报价的客户数、报价单总金额、报价通过数量等。

7.订单管理：

当与客户达成合作意向后，可以在客户页面快速填写销售订单信息，并通过自定义的合同模板签署订单合同。

8.回款单+开票申请：

销售人员在CRM系统中为每个订单制定详细的回款计划，当回款实际发生时，CRM系统允许客户填写回款单。系统还可以自动计算回款与应收款的差异，帮助识别潜在的逾期款项。
当合同订单的所有交货和服务完成后，可以找财务部门开发票，系统支持从合同订单中自动提取相关信息，以减少错误。

9.薪酬管理：

通过个人、团队月度目标申报以及销售绩效参数的填写，能够通过仪表盘查看到绩效提成、目标完成率等等。实现实时填写销售数据，定量管理业务目标，帮助团队决策。

CRM系统作为现代企业的不可缺少的一款工具，不仅优化了销售流程，还提升了客户体验与财务透明度。通过数据做更加科学的决策，CRM帮助企业精准把握市场风向，实现更好的发展。
以上就是今天介绍的CRM系统~希望对读者有所帮助~