【JIT/极态云】实践教程--下次客户跟进日期前提醒

该教程将带你逐步理解事件、任务模板、消息通知、页面变量、页面参数、子页面组件、数据集等功能。

业务需求：销售每次跟进客户后，会录入跟进记录以及下次跟进日期。需要在客户表中查看最近跟进日期、下次跟进日期。在下次跟进日期到期前，提醒销售。

一、期望效果

1. 效果 1：录入跟进记录后，自动更新「客户表」的最近跟进日期、下次跟进日期。
2. 效果 2：每个客户下次跟进日期到期前 3 天给销售发消息提醒。 
3. 效果 3：每天上班前统计今天有多少个客户需要跟进，并发消息通知给销售。

二、思路解析

1. 如果一个模型的数据改动\审批后，需要自动修改某个模型的数据，

   a. 可以使用「事件」元素来解决。（这里的「事件」是指后端的事件，不是前端组件中的事件。）

   b. 如果是简单的逻辑，对性能要求不高的，也可以通过「扩展表」达到类似的效果。

2.  需要在未来的某个时刻自动触发一些业务逻辑处理，可以使用「任务模板」元素来解决。任务模板，即通过这个模板的规则可以生成多条任务。

   a. 对实时性要求不高的，即可以固定为按周期（小时/天/周/月...）执行的，推荐使用「定时任务」。

   b. 对实时性要求高的，推荐使用「日期字段任务」。

三、开发过程

（一）模型设计

1. 新增「跟进记录表」模型，配置如下所示：

2. 「客户表」模型中，增加「最新跟进日期」、「下次跟进日期」字段。截图省略。

（二）实现录入跟进记录后，自动更新「客户表」的最新跟进日期、下次跟进日期 

新建「事件」元素，配置如下

注意：新建的事件是默认是未开启状态，避免对已有系统造成影响。确认没问题后，需要手动开启。

（三）实现「客户跟进记录详情」页面

该页面的功能为： 根据传入的客户 ID，显示该客户的历史跟进情况，以及可以录入该客户的跟进记录。

这里主要用到了表单组件、时间轴组件。

1.布局配置

a.配置「新建跟进记录」表单组件

  模型选择「跟进记录表」。

b.配置「历史跟进记录」时间轴组件

  模型选择「跟进记录表」,配置如下：

注意：不要勾选「首次加载组件刷新数据」，即默认不获取数据，等待页面逻辑里面配置刷新数据。如果勾选了，演示效果为： 打开页面时，先显示所有数据；几秒之后，刷新为当前客户的跟进记录。

2.逻辑配置

a.实现消息中查看详情打开链接时，不同消息链接查看不同的客户和客户跟进记录详情。

   这里需要用到「页面变量」，即**声明一个变量来接收客户 ID，页面内部通过客户 ID 获取这个客户的数据。页面变量配置如下:

因为「客户表」的主键是自增 ID 是数值类型，所以这里声明的是数字字段。为了方便测试，这里可以先将 客户 ID 设置为 一个已知的客户 ID。

b.根据页面变量来加载数据，页面事件配置如下

  如果客户 ID 为空，就提示链接有问题。否则获取这个客户的详情和跟进记录。

c.实现「新建跟进记录」提交后，刷新右侧的「历史跟进记录」时间轴

d.隐藏菜单

 
如下配置后，使用区不显示该菜单，只允许通过消息链接点进来。

（四）实现「临近跟进的客户」页面

1.页面配置

该页面使用到了表格组件、弹窗组件、子页面组件。

a.表格组件

模型选择「客户表」模型，设置筛选条件为： 下次跟进日期 <= 全局变量.下周.结束时间 ；排序为 「下次跟进日期」降序。 如果已经新建好了组件，可以通过如下入口修改。

新建操作列按钮命名为「跟进记录」

b.弹窗组件

配置如下：

c.子页面组件

2.逻辑配置

• 实现点击「跟进记录」打开弹窗，以及给子页面变量赋值。

（五）实现每个客户下次跟进日期到期前 3 天给销售发消息提醒

1. 新建 「日期字段任务」，入口如下
2. 新建弹窗配置如下
3. 函数配置如下
4. 消息通知的参数配置如下
5. 注意：默认任务是不开启的，避免配置有问题时自动生效影响了已有数据。需要手动开启。

（六）实现每天上班前统计今天有多少个客户需要跟进，并发消息通知给销售

1. 新建「定时任务」，入口如下
2. 新建弹窗配置如下
3. 配置函数

数据集统计 今天到期的客户，按 业务人员 分组统计

遍历 数据集的统计结果，给每个业务人员发送消息提醒。 消息链接，选择「临近到期的客户」

进一步了解极态云，体验产品？

请访问 极态云官网