2024年十大CRM系统推荐

企业的蓬勃发展离不开对客户关系的有效管理，而CRM系统作为企业与客户之间的重要桥梁，正发挥着日益关键的作用。如今，市场上涌现出众多CRM系统，其中简道云、纷享销客、Zoho CRM 等成为了主流代表。下面将详细介绍这十款 CRM 系统的基础信息、适用范围和主要功能。

1.简道云

CRM简道云是帆软软件旗下的一款产品，它凭借其零代码的特性在企业应用领域崭露头角。在 CRM 方面，它致力于为企业提供便捷且高效的客户关系管理解决方案。

1）核心功能

客户信息管理：能够全方位地搜集客户信息，从基本的联系方式到详细的业务往来数据，如过往的购买时间、频率、金额，以及客户所表现出的产品偏好等。这些信息都能被准确记录，并可根据企业设定的不同标准进行灵活分类和筛选，方便企业快速定位和了解各类客户群体。

销售自动化：在销售流程的管理上十分出色，从线索的获取开始，对线索进行有序管理，合理地将线索分配给销售人员，并通过系统自动提醒跟进，确保潜在商机不会被遗漏。同时，在商机跟进过程中，对各个阶段的数据进行详细记录，能够生成具有参考价值的销售报表，帮助企业分析销售趋势和效果。

营销自动化：通过对客户数据的深入分析进行客户细分，进而为不同的客户群体量身定制个性化的营销方案。无论是线上的电子邮件营销、社交媒体营销，还是线下的活动营销等方式都能得到支持。并且，在营销活动的整个过程中，从策划、执行到效果评估都可以在系统内实现有效管理。

客户服务管理：对客户提出的服务请求进行详细记录，包括问题描述、提交时间等。随后，系统能够实时跟踪服务进度，在问题解决后，还可以收集客户反馈，用于分析服务质量，以便企业及时发现服务中的不足并持续改进。

2）适用场景
对中小企业而言，简道云 CRM 的低成本和易操作性使其成为理想选择。这类企业往往没有庞大的预算用于复杂的 CRM 系统，也缺乏专业的 IT 人员来进行系统维护。同时，对于有定制化需求的企业，它能够通过零代码搭建满足企业特殊业务流程的需要。而且，在移动办公日益普及的当下，其良好的移动端访问体验，让企业员工可以随时随地处理业务，非常适合对移动办公有要求的企业。

3）优势与不足优势：
零代码搭建的特性使得非技术人员也能轻松上手操作，大大降低了企业的人力成本和时间成本。功能涵盖了 CRM 的各个环节，能够满足企业在客户管理、销售、营销和服务方面的基本需求。与办公软件的高度集成，确保了企业内部信息流通的顺畅，提高了工作效率。不足：虽然其功能较为全面，但对于大型企业那种极其复杂的业务需求，在搭建过程中需要专业人员的辅助。

4）如何助力企业管理
它能够帮助企业迅速建立起一套规范的 CRM 流程。通过精准的客户信息管理，企业能够深入了解客户，为营销和服务策略的制定提供有力依据。销售自动化功能减少了销售人员的重复性工作，让他们能够将更多精力投入到与客户的沟通和交易促成上，从而提高销售效率。营销自动化能够精准地触达目标客户，提升营销活动的效果。而客户服务管理则有助于及时解决客户问题，提高客户满意度，进而提升企业在市场中的整体竞争力。官网：https://s.fanruan.com/jr8s9

2.Salesforce

Salesforce 是全球知名的云计算服务提供商，在客户关系管理领域具有卓越的声誉。它开创了软件即服务（SaaS）的商业模式，其 CRM 系统被广泛应用于世界各地的企业。

1）核心功能
云服务管理：提供了多个云服务模块，其中销售云专注于销售流程的优化和管理，服务云致力于提供卓越的客户服务体验，营销云则可以帮助企业制定和执行有效的营销策略。这些模块高度集成，涵盖了企业在销售、客户服务、营销等全方位的业务领域。定制化服务：具有强大的定制化能力，能够根据不同企业的特殊需求进行个性化配置，还具备良好的可扩展性，以适应企业业务的不断发展和变化。

2）适用场景尤其适合各类规模和行业的大型企业。对于那些在全球范围内开展业务，需要处理海量数据，对系统功能的深度和广度有极高要求的企业来说，Salesforce 是首选。例如，跨国企业需要在不同国家和地区管理客户关系，其强大的国际化业务支持能力就能发挥重要作用。

3）优势与不足优势：作为全球领先的 CRM 解决方案提供商，其功能强大且全面，几乎可以满足企业在客户关系管理方面的任何需求。高度的定制化和可扩展性，使其能够适应企业复杂多变的业务流程。无论是大规模的数据处理，还是复杂的企业级业务，它都能从容应对。不足：由于其提供的是高端的企业级服务，价格相对较高，对于中小企业来说，成本可能会成为采用该系统的一大障碍。

4）如何助力企业管理能够充分满足大型企业复杂的业务流程和处理大量数据的需求。通过其全面的功能模块，企业可以在销售过程中实现更高效的线索管理、商机跟进和订单处理，在客户服务方面提供更及时、更优质的服务，在营销活动中实现更精准的目标客户定位和营销方案执行，从而全面提升企业的销售、服务和营销效率，帮助企业更好地管理客户关系，增强在全球市场中的竞争力。官网：salesforce.com

3.纷享销客
纷享销客以移动办公为核心特色，在企业移动化管理领域有深厚的积累。它旨在通过移动互联网技术，让企业的销售、营销和客户服务等业务更加高效、便捷地开展。

1）核心功能
移动办公：它的移动应用功能强大，让销售人员能够在手机或平板电脑等移动设备上轻松完成各种业务操作，如查看客户信息、更新销售进度、提交工作报告等，不受时间和空间的限制。

销售管理：提供了从销售机会挖掘到订单成交的全流程管理功能，包括销售漏斗分析、销售预测等，帮助企业更好地掌握销售动态。

营销管理：支持企业制定和执行营销计划，例如开展线上线下的营销活动，对营销活动的效果进行跟踪和评估。

客户服务：能够快速响应客户的服务需求，记录客户问题，并在处理过程中实现实时沟通和反馈，确保客户问题得到妥善解决。社交化沟通协作功能：类似于社交媒体的操作界面，方便团队成员之间进行信息交流、分享经验和协同工作，打破了传统企业沟通的壁垒。

2）适用场景广泛适用于各类销售型企业。特别是那些对移动办公和团队协作有较高要求的企业，如互联网企业、科技企业等。在这些企业中，员工往往需要频繁地外出工作，移动办公的便利性能够大大提高工作效率。

3）优势与不足
优势：移动办公的便捷性是其最大的亮点，让销售人员可以随时随地开展业务。社交化协作功能促进了团队内部的沟通和协作，提高了信息传递的速度和准确性。

不足：在处理某些复杂的业务流程时，可能相对不够精细。例如，对于一些大型制造业企业中涉及到复杂生产流程和供应链管理的客户关系管理场景，可能无法提供足够深入和细致的解决方案。

4）如何助力企业管理方便销售人员在任何地点、任何时间开展业务，通过移动设备实时获取和更新客户信息，提高销售效率。其社交化协作功能可以让团队成员之间更好地交流和合作，避免信息孤岛，提高团队协作效率。通过有效的销售和营销功能，帮助企业提升业绩，而客户服务功能则有助于增强客户满意度，从而提升企业的整体运营效益。官网：fxiaoke.com

4.销售易
销售易专注于销售流程管理，是一款致力于帮助企业提升销售效率和精细化管理水平的 CRM 系统。它深入挖掘销售业务中的各个环节，为企业提供专业的销售解决方案。

1）核心功能
全流程销售解决方案：提供从线索获取到现金收款的完整销售流程管理，涵盖了线索的评估、分配，商机的跟进、转化，合同的签订，订单的执行以及收款等各个环节。

智能销售预测：通过对历史销售数据和当前销售线索的综合分析，运用先进的数据算法，能够较为准确地预测未来的销售业绩，帮助企业提前规划资源和制定销售策略。

销售分析：提供丰富的销售数据分析功能，包括销售渠道分析、销售人员绩效分析、产品销售情况分析等，为企业提供全面的销售洞察，以便企业发现销售过程中的优势和问题。

企业级定制化开发：可以根据不同企业的特定业务需求，进行定制化的功能开发，确保系统能够完美契合企业的实际业务流程。与 ERP 集成：能够与企业的资源计划（ERP）系统进行集成，实现企业内部数据的无缝对接，例如销售数据与生产、库存、财务等数据的交互，从而实现企业资源的有效整合。

2）适用场景
适用于对销售管理精细化要求较高的企业，如制造业、金融服务业等中大型企业。这些企业通常有较为复杂的销售流程和大量的销售数据，需要专业的系统来进行管理和分析。

3）优势与不足
优势：在销售流程管理方面非常精细，能够满足企业对销售环节精确把控的需求。强大的定制化和集成能力，使其可以适应不同企业的特殊情况，并与企业现有的其他系统进行协同工作。

不足：由于其功能较为深入和复杂，系统相对复杂，对操作人员的专业素质和培训要求较高。如果企业员工没有经过充分的培训，可能无法充分发挥系统的优势。

4）如何助力企业管理通过精细化的销售流程管理，能够优化销售过程中的各个环节，减少销售周期，提高销售效率和成功率。定制化功能可以满足企业在业务发展过程中的特殊需求，确保系统始终与企业的业务相匹配。与 ERP 系统的集成能够实现企业资源的整合，使销售、生产、财务等各个部门之间的信息流通更加顺畅，进而提升企业的整体运营效率。官网：xiaoshouyi.com

5.Oracle CRM
Oracle 是全球著名的企业软件供应商，Oracle CRM 作为其企业软件套件的重要组成部分，凭借 Oracle 强大的技术实力和数据库优势，为企业提供全方位的客户关系管理解决方案。

1）核心功能
客户信息管理：能够深入、全面地管理客户信息，不仅包括基本的客户资料，还可以整合客户在企业各个业务环节中的交互数据，如交易记录、服务历史等，构建出完整的客户画像。

销售自动化：从销售线索的捕捉、评估，到销售机会的分配、跟进，再到销售合同的签订和订单处理，整个销售流程都可以实现自动化管理，提高销售效率。

营销自动化：支持企业进行市场细分，根据不同的客户群体制定精准的营销计划。并且可以对营销活动的执行过程进行全面监控，从营销渠道的选择、营销内容的推送，到营销效果的评估都能在系统内完成。

数据处理和分析能力：依托 Oracle 的数据库技术，能够处理海量的企业数据，并通过先进的数据挖掘和分析算法，为企业提供有价值的数据洞察，例如客户购买行为分析、市场趋势预测等。

2）适用场景适用于大型企业，尤其是金融、电信、制造业等对数据安全和处理能力要求较高的行业。这些行业往往拥有庞大的客户群体和复杂的业务数据，需要强大的 CRM 系统来保障数据的安全和有效利用。

3）优势与不足优势：与 Oracle 的其他系统集成紧密，能够实现企业内部数据的无缝流动和共享。其强大的数据处理和分析能力，能够帮助企业从海量数据中提取有价值的信息，为企业的决策提供有力支持。不足：价格相对高昂，对于一些预算有限的企业来说可能负担较重。而且系统实施过程较为复杂，需要专业的技术人员进行安装、配置和维护，这也增加了企业使用该系统的成本和难度。

4）如何助力企业管理借助其强大的数据分析能力，企业可以深入了解客户需求和市场动态，做出更明智的决策。通过全面的 CRM 功能，企业能够在客户关系管理的各个方面实现优化，如提高销售效率、提升客户服务质量、增强营销效果等。与企业其他系统的集成可以实现资源整合和协同工作，避免数据孤岛，提高企业的整体运营效率。官网：oracle.com

6.Zoho CRM
Zoho 是一家提供在线办公软件和云服务的公司，Zoho CRM 是其旗下的一款功能强大且性价比高的客户关系管理产品，旨在为企业提供简单易用的 CRM 解决方案。

1）核心功能
客户信息管理：可以全面记录客户的各种信息，包括基本信息、联系方式、业务往来等，并能够对这些信息进行有效的组织和管理，方便企业快速查找和使用。

销售自动化：在销售流程管理方面，实现了从线索管理到销售成交的自动化操作，例如自动分配线索给销售人员，提醒销售人员跟进商机等，有助于提高销售效率。

营销自动化：支持企业根据客户的特征和行为进行细分，制定个性化的营销方案。同时，能够对营销活动进行全程跟踪和评估，帮助企业优化营销策略。

多语言和多种货币支持：考虑到企业的国际化业务需求，Zoho CRM 能够支持多种语言操作界面，方便不同语言地区的员工使用，并且可以处理多种货币的交易，适用于跨国企业的财务管理。

2）适用场景适用于各类规模的企业，尤其是中小企业和创业公司。对于那些对价格比较敏感，但又希望获得功能较为丰富的 CRM 系统的企业来说，Zoho CRM 是一个很好的选择。

3）优势与不足
优势：价格实惠，能够为中小企业提供低成本的 CRM 解决方案。功能丰富且操作简单，即使是非技术人员也能轻松上手。其国际化的功能设计，使其适合开展跨国业务的企业。

不足：在面对某些企业的高级定制化需求时，可能存在一定的局限性。例如，对于一些具有特殊行业业务流程的企业，可能无法完全满足其个性化的定制要求。

4）如何助力企业管理为中小企业提供了性价比高的 CRM 解决方案，通过基本的客户关系管理功能，帮助企业更好地管理客户资源，提高客户忠诚度。在销售方面，能够优化销售流程，提高销售效率，增加销售收入。在营销方面，通过精准的营销活动，吸引更多的潜在客户，促进企业的业务发展。官网：zoho.com

7.HubSpot CRM
HubSpot 是一家专注于集客营销、销售和客户服务软件的公司，HubSpot CRM 以其强大的营销自动化功能和对小企业的友好性而受到关注，为小企业提供了一种低成本且高效的客户关系管理方式。

1）核心功能
营销自动化为核心特色：拥有强大的营销工具，如邮件营销功能，能够设计精美的营销邮件，对邮件发送的时间、对象进行精准设置，并跟踪邮件的打开率、点击率等指标。在社交媒体营销方面，可以管理多个社交媒体平台账号，发布内容，分析社交媒体互动数据，帮助企业扩大品牌影响力。免费版本供小企业和创业公司使用：这一特点使其在小企业市场中具有很大的吸引力，小企业可以在不投入大量资金的情况下，体验和使用基本的 CRM 功能。销售管理和客户服务功能：虽然其核心是营销，但也具备了一定的销售管理功能，如销售机会跟踪、销售管道管理等，以及客户服务功能，如客户反馈收集、问题解决跟踪等，能够满足小企业在客户关系管理方面的基本需求。

2）适用场景适用于创业公司和小企业，尤其是对营销活动有较高需求且预算有限的企业。这些企业往往希望通过有效的营销手段来吸引客户，同时又要控制成本，HubSpot CRM 正好符合他们的需求。

3）优势与不足
优势：强大的营销功能是其最大的优势，能够帮助小企业在有限的预算内开展有效的营销活动。免费版本的存在，让小企业可以轻松入门，降低了企业采用 CRM 系统的成本门槛。

不足：相对于大型企业复杂的业务需求，其功能相对基础。例如，在处理大规模销售数据和复杂的客户服务流程时，可能无法提供像专业大型 CRM 系统那样全面和深入的解决方案。

4）如何助力企业管理帮助小企业通过多样化的营销活动吸引潜在客户，利用其基本的销售和客户服务功能管理客户关系。通过对营销效果的跟踪和分析，企业可以不断优化营销策略，提高营销活动的投资回报率。在销售和客户服务方面，能够确保企业与客户的有效沟通，及时处理客户问题，促进业务增长。官网：hubspot.com

8. Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 CRM 是微软推出的一款集成在 Dynamics 365 商业应用套件中的客户关系管理系统。它借助微软强大的技术实力和广泛的企业用户基础，为企业提供全面且深入的客户关系管理解决方案。

1）核心功能
销售模块：具有先进的销售自动化功能，包括线索管理、商机评估与跟踪、销售预测等。通过与 Outlook 等微软办公软件集成，销售人员可以在熟悉的邮件环境中直接管理客户关系，方便快捷地进行客户沟通和跟进。

客户服务模块：提供多渠道的客户服务支持，如电话、邮件、在线聊天等。能够建立完善的客户服务知识库，方便客服人员快速查找解决方案，提升服务效率和质量。同时，对客户服务请求进行全生命周期管理，从创建、分配、处理到反馈都有详细记录。

营销模块：支持企业进行全方位的营销活动管理，从市场细分、营销活动策划、执行到效果评估。可以基于客户数据进行精准营销，与社交媒体平台也有一定的集成，便于企业开展社交媒体营销。

现场服务模块（可选）：对于有现场服务需求的企业，如设备维修、安装等行业，提供现场服务人员调度、任务分配、移动工单等功能，确保现场服务的高效开展。

2）适用场景适用于中大型企业，特别是已经在使用微软其他产品，如 Office 365、Azure 等的企业。在制造业、金融服务业、零售业等行业有广泛应用，这些行业往往需要强大的系统集成能力和数据处理能力来支撑复杂的业务流程。

3）优势与不足
优势：与微软的其他软件和服务集成紧密，企业用户可以利用现有的微软产品生态，实现数据的无缝流动和业务的协同。具有强大的数据分析功能，借助 Power BI 等工具，企业可以深入挖掘客户数据，为决策提供有力支持。安全性高，依托微软的安全技术，保障企业数据的安全。

不足：对于小型企业来说，可能功能过于复杂，成本相对较高。系统的定制化和配置可能需要一定的技术能力，对于没有专业 IT 团队的企业有一定挑战。

4）如何助力企业管理通过整合销售、服务、营销等多个业务模块，帮助企业实现端到端的客户关系管理。企业可以利用其强大的数据分析能力优化销售策略、提高客户服务质量、精准定位营销目标，进而提升企业的整体运营效率和客户满意度，增强企业在市场中的竞争力。官网：dynamics.microsoft.com

9. SugarCRM
SugarCRM 是一款开源的客户关系管理系统，以其灵活性和可定制性著称。它允许企业根据自身的业务需求对系统进行深度定制，能够很好地适应不同行业和企业的个性化要求。
1）核心功能
客户数据管理：全面收集和管理客户的各类信息，包括基本信息、联系人信息、交互历史等。通过 360 度客户视图，企业员工可以全面了解客户的全貌，为客户服务和销售决策提供依据。

销售流程管理：涵盖从线索生成到销售订单完成的整个销售流程。支持销售团队对线索进行筛选、分配和跟进，对商机进行评估和转化，同时提供销售管道可视化功能，帮助销售团队监控销售进展，预测销售业绩。

营销活动管理：能够进行客户细分，基于不同的客户群体制定和执行营销计划。支持电子邮件营销、活动营销等多种营销方式，并且可以对营销活动的效果进行详细评估，如打开率、转化率等。

客户支持功能：提供客户服务工单管理，记录客户的问题和请求，跟踪处理进度，确保客户问题得到及时解决。同时，还可以收集客户反馈，用于改进产品和服务。

2）适用场景适合对成本较为敏感且有一定技术能力的企业，特别是中小企业和创业公司。由于其开源特性，对于有个性化定制需求，希望在系统上进行二次开发的企业也非常适用，在科技、互联网、咨询等行业有较多应用。

3）优势与不足
优势：开源特性使得企业可以根据自身需求进行定制开发，成本较低。功能较为全面，能够满足企业在客户关系管理方面的基本需求。社区支持活跃，企业可以从开源社区获取技术支持和经验分享

不足：对于没有技术团队的企业，系统的安装、配置和维护可能会有一定难度。虽然功能全面，但在某些特定领域，如高级数据分析，可能不如一些专业的商业 CRM 系统强大。

4）如何助力企业管理帮助企业以较低的成本建立起完善的客户关系管理体系。通过灵活的定制功能，使企业的业务流程能够在系统中得到很好的体现，提高企业内部的工作效率。在销售、营销和客户服务方面提供有效的工具和数据支持，帮助企业提升业绩和客户满意度，促进企业的长期发展。官网www.sugarcrm.com

10. Creatio CRM
Creatio CRM 是一款低代码平台的客户关系管理系统，旨在帮助企业快速构建和定制符合自身需求的 CRM 解决方案。它融合了业务流程管理、自动化和人工智能等先进技术，为企业提供智能化的客户关系管理服务。
1）核心功能
低代码定制：通过低代码开发平台，企业的业务人员和非专业技术人员也可以参与到系统的定制和扩展中。可以快速创建新的业务流程、表单、报表等，满足企业不断变化的业务需求。

销售管理优化：提供全面的销售流程自动化，包括线索管理、商机培育、销售预测等。借助人工智能技术，可以对销售数据进行分析，为销售人员提供智能的销售建议，例如最佳的跟进时间、最有可能成交的商机等。

营销自动化：能够进行多渠道的营销活动策划和执行，如电子邮件营销、短信营销、社交媒体营销等。对客户的行为和偏好进行分析，实现精准营销，提高营销活动的转化率。

客户服务智能化：通过智能工单分配、知识库管理等功能，提高客户服务效率。利用人工智能聊天机器人，可以实现 24/7 的客户咨询服务，快速响应客户问题，提升客户体验。

2）适用场景适合各类规模的企业，尤其是希望快速实施 CRM 系统且有一定个性化需求的企业。对于那些业务流程变化频繁，需要不断调整和优化 CRM 系统的企业，Creatio CRM 的低代码特性可以很好地满足其需求，在金融、零售、电信等行业有应用案例。

3）优势与不足
优势：低代码平台大大缩短了系统的开发和实施周期，降低了开发成本。集成了人工智能技术，能够为企业提供智能化的决策支持和客户服务。功能丰富且灵活，能够适应不同行业和企业的业务特点。

不足：虽然是低代码平台，但在进行复杂的定制开发时，可能仍然需要一定的专业技术知识。对于一些对系统稳定性和性能要求极高的企业，可能需要进一步评估其在高负载情况下的表现。

4）如何助力企业管理借助低代码平台，企业可以快速构建适合自己的 CRM 系统，提高企业的数字化转型速度。通过智能化的销售、营销和客户服务功能，优化企业的业务流程，提高工作效率，精准地获取和服务客户，提升客户满意度和企业的竞争力。官网：creatio.com

Q&A
1.实施 CRM 系统需要多长时间？
CRM 系统的实施时间因企业规模、业务复杂程度和所选系统的不同而有所差异。对于小型企业和功能相对简单的 CRM 系统，如采用 HubSpot CRM 的免费版本，可能只需要几天到几周的时间就可以完成基本的设置和员工培训，开始使用。而对于中大型企业，特别是选择像 Oracle CRM 这样与企业其他系统集成紧密且功能复杂的系统，实施过程可能需要几个月甚至更长时间。这包括系统的安装、配置、数据迁移、定制开发（如果有需要）以及对员工进行全面的培训等环节。

2.如何让员工快速适应新的 CRM 系统？
首先，在系统实施前要对员工进行充分的培训。培训内容应包括系统的基本操作、对员工工作流程有影响的功能模块以及如何利用系统提高工作效率等方面。例如，对于销售人员，重点培训线索管理、商机跟进和销售报表生成等功能。在培训方式上，可以采用线上教程、线下集中培训和一对一辅导相结合的方式。线上教程方便员工随时学习，线下集中培训可以系统地讲解和演示，一对一辅导则针对员工在实际操作中遇到的具体问题进行解决。此外，在系统上线初期，设立专门的技术支持人员，及时解答员工在使用过程中遇到的问题，同时收集员工的反馈，对系统进行优化和调整，使系统更符合员工的工作习惯和需求。

3.CRM 系统是否可以与企业现有的其他系统集成？
许多 CRM 系统都具备一定的集成能力。比如，支持与 ERP 系统集成，能够实现企业销售数据与生产、库存、财务等数据的交互。当销售人员签订一笔订单后，订单信息可以自动传递到 ERP 系统中，触发生产和库存的调整，同时财务部门可以根据订单信息进行收款和账务处理。