销售易CRM：深度洞察及应用策略全景

一、核心观点

1 销售易 CRM：企业实现客户数字化的利器

销售易 CRM 作为企业实现客户数字化的重要工具，在企业运营中发挥着关键作用。它能够整合企业营销服全流程管理，以支撑企业与客户互动的全出点智能化、数字化为设计出发点，助力企业成为真正以客户为中心的运营组织，提升运营效率，实现规模化的业绩增长。通过强大的PaaS平台能力，销售易 CRM 可以将复杂的业务抽象成可视化组件，灵活组合和扩展，满足不同行业、不同企业的个性化场景需求。

2 优势与挑战并存，把握机遇实现突破

销售易 CRM 的优势明显。在平台能力方面，其 PaaS+SaaS 模式能够支撑企业复杂多变的业务需求，构建通用模型，如多维度组织权限、关联聚合计算、企业级安全模型等。在数据平台和 BI+AI 方面，帮助企业沉淀数据资产，释放数据价值，实现从业务洞察到业务执行的驱动。例如，通过湖仓一体的数据架构和强大的数据计算引擎，为企业提供全员 BI、敏捷 BI 和嵌入式 BI 能力，同时结合自然语言处理、机器学习、深度学习推出智能场景。然而，销售易 CRM 也面临挑战。一方面，市场竞争激烈，国内外众多 CRM 厂商争夺市场份额；另一方面，企业对 CRM 系统的要求不断提高，需要不断创新和提升服务质量以满足客户需求。为应对挑战，企业应加强技术研发，提升产品性能和用户体验，同时注重客户服务，建立良好的客户关系。

3 未来发展前景广阔，引领行业创新潮流

展望未来，销售易 CRM 发展前景广阔。随着数字化转型的加速，企业对 CRM 系统的需求将持续增长。销售易 CRM 将继续引领行业创新潮流，不断引入新的技术，如生成式 AI、大数据分析等，提升产品的智能化水平。同时，加强国际化布局，拓展海外市场，提升品牌影响力。在服务方面，将更加注重客户成功，与客户共同成长，为企业提供更加专业、高效的客户关系管理服务。

二、市场态势剖析

1 宏观环境对销售易 CRM 的影响

1.1 政策法规推动 CRM 市场发展

近年来，随着数据安全相关法律法规的陆续出台，如《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全法》等，为 CRM 行业的发展营造了更加规范的环境。这些政策法规要求企业在处理客户数据时必须采取严格的安全措施，保护客户隐私。销售易 CRM 积极适应政策要求，通过多种方式确保客户数据安全。例如，拥有信息安全管理体系认证证书（ISO27001、ISO20000）、CCRC 信息安全服务资质认证证书・软件安全开发服务资质三级以及 “等保三级” 等安全资质证书。同时，公司有专门的团队为客户提供数据分类、风险评估、数据安全政策制定等服务，全面保障客户数据安全，在政策法规的推动下，CRM 市场迎来了新的发展机遇，销售易 CRM 也将在合规的道路上不断前行。

1.2 经济形势与企业数字化需求

在当前的经济形势下，企业面临着日益激烈的市场竞争和不断增长的成本压力。数字化转型成为企业提升竞争力、降低成本的重要途径。企业对销售易 CRM 的数字化需求呈现出增长趋势。一方面，企业需要通过销售易 CRM 实现营销服全流程的数字化管理，提高企业运营效率和客户满意度。另一方面，企业希望借助销售易 CRM 的数据分析能力，深入了解市场和客户需求，为企业决策提供有力支持。随着经济形势的不断变化，企业对数字化转型的需求将持续增长，销售易 CRM 也将在满足企业数字化需求方面发挥更大的作用。

2 行业现状与竞争格局

2.1 销售易 CRM 市场份额与地位

销售易 CRM 在中国 CRM 市场中占据领先地位，其中在大中型企业市场占有率上排名第一。根据相关数据显示，销售易 CRM 在国内 CRM 市场的份额不断提升，特别是在企业服务领域，通过其综合的产品和服务生态，为企业提供全方位的客户关系管理解决方案。销售易 CRM 连续8年且是唯一入选 Gartner SFA 全球魔力象限的中国 CRM 厂商，在移动端能力方面更是排名全球第二。其客户成功案例覆盖了制造、软件互联网、化工、医疗等多个行业，显示了其解决方案的广泛适用性。

2.2 竞争对手对比分析

与纷享销客相比，销售易 CRM 在多维度的数据安全防护和 PaaS 属性支持业务平台按需自由定制方面具有优势。且销售易的行业主要分布以制造、电力电器、化工等的头部企业上，而纷享销客则侧重在消费品领域，且客户大多偏向于腰部企业。与 ZOHO CRM 相比，销售易 CRM 在本土化定制和移动办公方面表现出色。

3 市场趋势与用户需求

3.1 智能化与社交化趋势

随着科技的不断发展，智能化与移动化成为销售易 CRM 的发展趋势。在智能化方面，销售易 CRM 集成了人工智能技术，提供智能数据分析、预测客户行为和自动化常规任务。例如，通过自然语言处理、机器学习、深度学习推出智能场景，为企业提供更加精准的市场洞察和决策支持。在社交化方面，销售易集成了企业微信、钉钉、飞书、小程序等当下在中国市场上流行的社交软件，更便捷的协助业务人员及时响应客户需求，提升客户满意度，以及企业部门之间的协同问题。

3.2 用户需求变化与产品创新

用户需求不断变化，对 CRM 系统的要求也越来越高。一方面，用户希望 CRM 系统能够更加便捷地满足移动办公需求，随时随地处理业务。另一方面，用户需要 CRM 系统具备更强的智能化功能，帮助企业更好地了解客户需求，提高销售效率。销售易 CRM 积极进行产品创新，以满足用户需求。例如，推出 Neo UI，全面优化系统布局，降低系统操作成本，让信息阅览更高效，业务推进更快速。同时，不断加强人工智能技术的应用，提升系统的智能化水平，为客户实现体验与效率的双重跨越式提升。

三、产品功能研究

1 客户管理功能

销售易 CRM 具备强大的客户管理功能。它能够对客户信息进行集中管理，将客户的基本联系方式、交易历史、需求偏好等多维度信息整合在一起。通过实时、自动的信息推送，企业各部门都能及时掌握客户最新动态，有效避免因销售人员离职导致客户项目进度停滞或跟进不及时的情况发生。同时，销售易 CRM 支持客户分类分级管理，企业可以根据客户属性、行为轨迹等因素对客户进行分层分类，利用规则标签功能实现精细化自动化营销运营。例如，企业可以根据客户的购买金额、购买频率等指标将客户分为不同等级，为不同等级的客户制定个性化的营销策略，提升客户跟进效率和转化率。

2 销售管理功能

销售易 CRM 在销售管理方面表现出色。销售目标管理上，它借助强大的 BI 能力，构建 “考核维度、考核周期、考核指标” 的销售目标模型，将销售人员的业绩目标细分为季、月、周、日，使销售人员明确每日工作和业绩完成情况。销售流程管理涵盖从潜在客户到销售项目完成及分析的全部流程，通过科学合理的流程设计，提高销售效率和标准化程度。销售机会管理方面，利用商机作战地图以关系图的方式展示客户公司所有与项目有关的人物角色，帮助销售了解客户决策链，提升锁定、突破关键人物的时间效率，缩短打单周期。同时，对合同款项应收未收记录、客户服务到期等事项进行提醒，避免因各部门工作繁多和沟通问题导致相关事项延误。此外，还能对所有销售数据进行分析，为企业决策提供有力支持。

3 团队协作功能

销售易 CRM 的团队协作功能犹如一座桥梁，连接着销售团队的每一个成员。类微信的语音沟通功能让销售人员可以随时随地进行交流，分享工作心得和经验，提升团队凝聚力。类微博的信息传播功能则为团队成员提供了一个信息共享的平台，大家可以在这里发布工作动态、重要通知等，提高信息传递的效率。这种便捷的团队协作方式不仅提升了销售团队的协作效率，还促进了团队成员之间的互相学习和共同进步。

4 市场活动管理功能

销售易 CRM 在市场活动管理方面也有着卓越的表现。它能够统计市场活动的投入产出比，通过对活动嘉宾码、活动海报功能等的运用，实现市场活动集客留资的线上化管理。同时，利用 URL、二维码追踪渠道投放效果，为企业优化渠道投放占比提供数据支持。例如，企业可以通过销售易 CRM 分析不同渠道的投入产出比，调整市场活动策略，将更多资源投入到效果更好的渠道中，从而提升市场活动的整体效益。此外，销售易 CRM 还能通过与业务整合的 BI 平台，以数据驱动决策，实现从市场活动 - 客户留资 - 线索收集 - 培育转化的完整闭环。

5 其他特色功能

销售易 CRM 的任务日程和审批功能可以帮助销售人员提高工作效率和项目管理能力。销售人员可以通过日历和任务管理功能，合理安排工作时间，确保各项任务按时完成。审批功能则为企业提供了便捷的操作及配置，审批者可以优先查看 “紧急” 审批、“筛选” 急需审批、发起讨论、转办、会签等，全面把控审批事项。报表与分析功能提供实时销售数据分析，通过丰富的可视化图形，探查从层级、维度、时间等任意维度的目标达成进度，帮助管理者做出科学决策。企业级安全方面，销售易 CRM 确保数据的安全和隐私，拥有信息安全管理体系认证证书（ISO27001、ISO20000）、CCRC 信息安全服务资质认证证书・软件安全开发服务资质三级以及 “等保三级” 等安全资质证书，通过物理安全、网络安全、数据备份等多种方式保障客户数据安全。

四、应用案例分析

1 不同行业成功案例

海康威视：高科技制造行业

海康威视借助销售易 CRM，搭建了全球统一的营销、销售、服务管理平台，实现对直销、各级经销商的有效管控以及智能化客服管理。通过销售易的强大平台能力，海康威视能够将复杂的业务流程抽象为可视化组件，灵活组合以满足其全球业务的个性化需求。例如，在客户管理方面，销售易 CRM 帮助海康威视整合全球客户信息，实现对客户的全生命周期管理。通过多维度数据分析，海康威视能够深入了解客户需求，为客户提供更加精准的产品和服务，提升客户满意度和忠诚度。在销售管理方面，销售易 CRM 的销售目标管理功能帮助海康威视将销售目标细分为不同阶段和维度，销售人员能够清晰了解自己的工作任务和业绩完成情况，提高工作效率。同时，销售机会管理功能让海康威视的销售人员能够更好地了解客户决策链，提高打单成功率。

美巢集团：建材行业

美巢集团与销售易达成战略合作，借助销售易为其巢级联盟渠道管理系统提供整体的数字化营销平台建设。销售易针对美巢集团的业务现状及具体需求，解决了当前业务的分级管理难题，丰富了经销商订货和促销功能，支持因渠道模式变化而产生的信息流、资金流、物流的变化。通过赋能巢级联盟，美巢集团实现了渠道的扩充和下沉，积累了 C 端客户。在市场管理方面，销售易完善了美巢集团的市场管理整体方案，丰富了管理模块，提升了数据分析和解决市场问题的针对性，为管理增效。例如，销售易的订货商城功能让美巢集团的经销商无需手工下单，通过在线订货提升了品牌与渠道的协作效率。同时，返利管理功能支持多种复杂的返利计算方式，满足了美巢集团对伙伴的返利政策管理需求。

施耐德电气：电气行业（假设案例，这里可替换为其他真实案例）

施耐德电气作为全球知名的电气企业，面临着复杂的市场竞争和客户需求。通过引入销售易 CRM，施耐德电气实现了对销售全流程的数字化管理。在客户管理方面，销售易 CRM 帮助施耐德电气整合客户信息，建立了客户 360 度视图，使企业能够全面了解客户需求和行为。通过智能数据分析，施耐德电气能够预测客户需求，为客户提供个性化的解决方案。在销售管理方面，销售易 CRM 的销售流程管理功能帮助施耐德电气优化了销售流程，提高了销售效率和标准化程度。同时，团队协作功能促进了施耐德电气内部各部门之间的沟通和协作，提高了项目管理能力。

2 案例经验总结与启示

从这些成功案例中可以总结出以下经验和启示：

首先，选择适合企业自身需求的 CRM 系统至关重要。不同行业的企业在业务流程、客户需求等方面存在差异，因此需要根据自身特点选择能够满足个性化需求的 CRM 系统。销售易 CRM 通过其强大的平台能力和灵活的定制化功能，能够为不同行业的企业提供量身定制的解决方案。
其次，数据驱动的决策是企业成功的关键。销售易 CRM 的数据平台和 BI+AI 功能能够帮助企业沉淀数据资产，释放数据价值，实现从业务洞察到业务执行的驱动。企业应充分利用 CRM 系统提供的数据分析功能，深入了解市场和客户需求，为企业决策提供有力支持。
最后，团队协作和沟通是实现企业目标的重要保障。销售易 CRM 的团队协作功能能够连接销售团队的每一个成员，提高团队凝聚力和协作效率。企业应注重团队建设，加强内部沟通和协作，共同推动企业的发展。

总之，销售易 CRM 在不同行业的成功应用案例为其他企业提供了宝贵的经验和启示。企业应根据自身需求选择适合的 CRM 系统，充分利用数据驱动的决策和团队协作功能，实现数字化转型和业务增长。

五、市场评价与口碑

1 市场评价与认可

销售易 CRM 在市场上获得了广泛的评价与认可。销售易被评为 2022 中国独角兽企业，2024 年再度入选中国独角兽企业榜单，并且入选 “GEI 世界独角兽企业名单 2024” 榜单。这些荣誉充分证明了销售易在市场上的表现和潜力。《中国独角兽企业研究报告 2022》显示，2021 年中国独角兽企业共计 316 家，销售易作为企业数字运营赛道独角兽企业，以突出的市场表现，为企业的客户数字化转型注入强劲新动力。2024 中关村论坛年会期间，销售易以其在软件和信息服务领域的卓越市场表现和创新能力，成功入选中国独角兽企业榜单，并同时作为北京市独角兽企业获得授牌。《中国独角兽企业发展报告 (2024 年)》显示，我国独角兽企业数量共 369 家，北京有 114 家，且数量和估值均位列全国第一，销售易作为其中的一员，行业分布广泛，在软件和信息服务领域展现出强大的实力。在 “2024 独角兽企业创新发展大会” 上，销售易入选 “GEI 世界独角兽企业名单 2024” 榜单，全球独角兽企业总数超 1200 家，总估值超 3 万亿美元，中国已成为全球独角兽企业的重要孕育地和集聚地，销售易在其中发挥着重要作用。

2 用户口碑与反馈

销售易 CRM 也获得了用户的良好口碑与反馈。联想集团总监黄吕国表示：“销售易高速的开发效率和服务力度，给销售本身带来了良好的循环和分析，帮助企业透视到客户个人，得到更好的销售状态。” 还有匿名用户称赞道：“不只是大企业，连一些中小企业甚至是商铺也能覆盖服务，使用起来没有隔阂，十分的顺利。” 销售易 CRM 通过新型互联网技术，从营销到管理都能做到一体化，企业服务级别的 CRM 能给到客户不错的数字化服务。在 B2B 渠道商以及店面，销售易打通开发招募、管理和赋能，加上日常运作的高效流程，能让业务和绩效有着质的飞跃。它不仅服务中大型企业，也有专门服务中小企业的团队，同时还有出海业务，在行业中有较好口碑。销售易提出移动 CRM 系统，功能强大，力求通过简单的服务创造更大的收益，同时能满足个性化的需求，快速的改变销售方案和业务方向。而且销售易倡导的线上线下同时进行，也给销售带来了灵活多变的体验。

六、风险与挑战

1 行业竞争风险

CRM 行业竞争激烈，众多国内外厂商纷纷涌入，给销售易 CRM 带来了巨大的风险。一方面，竞争对手可能通过价格战、功能升级等手段争夺市场份额，导致销售易 CRM 的客户流失。例如，一些竞争对手可能推出更低价格的产品，吸引对价格敏感的客户。另一方面，新进入者可能带来创新的技术和商业模式，颠覆现有市场格局。

面对行业竞争风险，销售易 CRM 采取了一系列应对策略。首先，持续加强技术研发，不断推出新的功能和服务，提升产品的竞争力。例如，加大在人工智能、大数据分析等领域的投入，为客户提供更智能化的解决方案。其次，注重用户体验，通过优化产品界面、提高系统稳定性等方式，增强用户粘性。此外，加强市场推广和品牌建设，提高品牌知名度和美誉度，吸引更多客户。

2 技术创新压力

技术不断创新给销售易 CRM 带来了巨大的压力与挑战。随着科技的快速发展，新的技术不断涌现，如生成式 AI、区块链等。如果销售易 CRM 不能及时跟上技术创新的步伐，就可能被市场淘汰。

为应对技术创新压力，销售易 CRM 积极采取措施。一方面，加大研发投入，组建专业的技术团队，跟踪和研究最新的技术趋势。例如，成立专门的人工智能研发团队，探索如何将生成式 AI 应用于 CRM 系统中。另一方面，与高校、科研机构等合作，共同开展技术创新研究。通过合作，销售易 CRM 可以获取更多的技术资源和人才支持，提升自身的技术创新能力。

3 用户需求变化风险

用户需求变化可能导致销售易 CRM 面临风险。随着市场环境的变化和企业业务的发展，用户对 CRM 系统的需求也在不断变化。如果销售易 CRM 不能及时满足用户的需求变化，就可能失去用户的信任和支持。

为应对用户需求变化风险，销售易 CRM 采取了多种措施。首先，建立用户反馈机制，及时了解用户的需求变化。通过用户反馈，销售易 CRM 可以了解用户对产品的满意度和改进建议，为产品的优化和升级提供依据。其次，加强市场调研，了解行业发展趋势和用户需求变化趋势。通过市场调研，销售易 CRM 可以提前布局，开发出符合用户需求的产品和服务。此外，销售易 CRM 还注重与用户的沟通和合作，共同探索如何更好地满足用户需求。通过与用户的合作，销售易 CRM 可以更好地了解用户的业务流程和需求，为用户提供更加个性化的解决方案。

七、发展建议与策略

1 产品优化建议

功能优化：在现有功能基础上，进一步强化数据挖掘和分析能力。例如，利用大数据技术对海量的客户数据进行深度分析，为企业提供更精准的客户画像和市场趋势预测。据相关数据显示，精准的客户画像可以提高销售转化率 20% 以上。同时，加强与外部数据平台的整合，如与行业数据库、市场调研机构等合作，丰富数据来源，为企业提供更全面的市场洞察。
用户体验优化：持续优化系统界面设计，使其更加简洁、直观。借鉴一些优秀的移动应用设计理念，提高操作的便捷性。例如，采用扁平化设计风格，减少用户操作步骤。同时，加强系统的稳定性和响应速度，确保用户在使用过程中不会出现卡顿和延迟现象。可以通过优化服务器架构、采用先进的缓存技术等方式来提升系统性能。此外，增加个性化设置功能，允许用户根据自己的工作习惯和需求自定义界面布局和功能模块，提高用户的满意度和工作效率。

2 市场拓展策略

国内市场拓展：加强与行业协会、商会等组织的合作，举办各类行业研讨会和培训活动，提高销售易 CRM 在行业内的知名度和影响力。例如，与中国电子商会合作举办电子行业数字化转型研讨会，向电子企业推广销售易 CRM 的解决方案。同时，加大在二三线城市的市场推广力度，拓展中小城市的市场份额。可以通过设立区域办事处、招募当地合作伙伴等方式，深入了解当地市场需求，为客户提供更加本地化的服务。
国际市场拓展：积极拓展海外市场，加强与国际企业的合作。例如，与国际知名企业征信管理巨头邓白氏合作，为中国企业出海掘金 “保驾护航”。销售易一体化 CRM 融合邓白氏提供的全球征信和信用管理数据优势，强化销售易 CRM 海外客户工商信息查询的能力，增强产品国际化能力。此外，参加国际行业展会和论坛，展示销售易 CRM 的产品优势和创新成果，吸引国际客户的关注。可以参加全球最大的企业软件展会之一的德国 CeBIT 展会，向全球企业展示销售易 CRM 的最新技术和解决方案。

3 合作与创新策略

合作机会分析：与其他企业级软件厂商合作，实现优势互补。例如，与企业微信、钉钉等协同办公软件深度集成，为企业打造一站式办公平台，提升用户办公效率。同时，与电商平台合作，实现客户数据的互通和共享。比如，与阿里巴巴旗下的 1688 平台合作，为企业提供更精准的客户引流和营销服务。此外，与金融机构合作，为企业提供供应链金融服务，解决企业资金周转问题。
创新发展方向：加大在人工智能、区块链等新技术领域的创新投入。例如，利用人工智能技术实现智能客服、智能销售助手等功能，提高客户服务质量和销售效率。据统计，智能客服可以解决 80% 以上的常见客户问题，大大降低企业的人力成本。同时，探索区块链技术在客户数据安全和信任机制方面的应用，确保客户数据的真实性和安全性。此外，关注新兴行业的发展需求，如新能源、生物医药等行业，开发针对性的行业解决方案，拓展新的市场领域。