销售订单怎么跟踪客户/怎么查到跟踪记录？

在现代销售管理中，如何有效跟踪销售订单和客户的情况，已经成为企业管理和提升客户满意度的重要环节。一个销售订单不仅仅是一次简单的交易，它是客户需求的体现，是企业运营对于销售团队来说，如何追踪客户的需求、订单的处理进度，并确保一切顺利进行，是客户满意度、提升销售业绩的关键。
今天我们就来聊一，聊销售订单怎么跟踪客户，以及如何查看跟踪记录，帮助大家更好地管理客户关系，提升销售效果。
下面所参考的销售管理工具>>>https://s.fanruan.com/1wrydCRM（客户关系管理）系统>>>https://s.fanruan.com/4e6k3

一、销售订单跟踪的意义

销售订单跟踪的目的是为了确保销售过程中的每个环节都能顺利进行，从客户下单到最终交付，再到售后服务的每一个步骤，都需要被实时监控和记录。通过跟踪订单，企业可以掌握订单的当前状态、客户需求的变化、进度处理的及时性等，从而提高销售效率、优化客户体验、降低业务风险。
对于客户来说，良好的订单跟踪不仅能够提高他们对企业的信任感，还能提升客户满意度。尤其是在今天的竞争环境中，客户对于服务的要求越来越高，跟踪订单的质量直接影响到企业的市场口碑。

二、如何有效跟踪客户销售订单

1.使用专业的CRM系统
随着企业规模的扩大和客户管理需求的复杂化，传统的人工记录和简单的Excel表格已经无法满足销售订单跟踪需求。企业可以采用CRM（客户关系管理）系统，该系统对客户订单进行实时跟踪。
CRM系统能够记录每一个客户的订单状态，包括订单创建时间、确认时间、发货时间、查看商品状态、支付情况等。这些信息可以通过系统中的“订单管理”模块，并实时更新。
CRM系统还有一个重要的功能是，它能够记录客户的历史订单、购买习惯和偏好，销售人员可以根据这些信息进行精细化管理，制定库存的销售策略，提高成交率。
2.订单管理系统（OMS）
除了CRM系统，很多企业还会使用订单管理系统（OMS）。此类系统专门用于订单处理，能够帮助企业实时查看订单的各个状态，从订单生成、付款确认到出库、运输、交付等都能一一跟踪。

OMS的好处在于，它集成了订单的全流程信息，并且能够与库存管理、物流系统等其他部门系统进行数据对接，从而实现信息的同步更新。销售人员可以通过OMS系统直接查看客户订单的状态，及时处理客户的需求变化，并提供给客户最准确的反馈。
3.订单状态更新与提醒
在跟踪订单流程中，状态的更新和提醒是非常关键的部分。无论是使用CRM系统还是OMS系统，都应该设置状态更新和提醒功能。通过这个功能，系统能够根据订单的进度自动更新状态，比如“已接单”、“已发货”、“已发货”、“订单完成”等，并且在关键节点上发出提醒。

举个例子，当订单发货时，系统可以自动发送邮件或短信通知客户，告知他们订单的状态和预计发送到达时间。如果出现订单延迟或其他问题，系统也能及时提醒销售人员或相关人员进行处理，避免订单处理出现延迟。
4.与客户的沟通记录同步
销售订单的跟踪并不仅仅是查看订单状态，还需要结合与客户的沟通记录进行全面的分析。每次与客户的沟通，无论是电话、邮件，还是线下交流，销售人员都应该及时记录并同步到系统中。这些沟通记录可以帮助销售人员更好地了解客户的需求和关注点，也可以在客户询问订单情况时提供准确的反馈。

如果销售人员采用CRM系统，可以将客户的沟通记录（如邮件、聊天记录等）与客户的订单关联起来，形成完整的客户档案。在查看订单时，销售人员可以轻松查看到每次与客户的订单沟通内容，及时抓住客户的需求，避免错失任何商机。
5.定期回顾与优化跟踪流程
虽然销售人员通过系统能够实时查看订单状态，但也需要定期回顾和优化订单跟踪的流程。每个订单的处理都涉及到多个订单，如订单确认、生产调度、仓库发货、物流发货等，每个阶段的效率和质量都可能影响客户的体验。因此，销售团队需要定期评估当前的订单处理流程，查找其中可能存在的瓶颈，优化流程。例如，可以定期与客户沟通确认他们的需求，确保每个订单的处理都满足客户的期望，提升客户的满意度和忠诚度。

三、如何查到订单跟踪记录？

无论是通过CRM系统、OMS系统，还是其他订单跟踪工具，如何查到客户的跟踪记录，通常有以下几种方式：
1.通过客户档案查看历史记录
CRM系统中的客户档案包含了客户的所有基本信息，包括客户的历史订单记录、购买偏好、咨询记录等。销售人员可以通过客户档案，快速查找和回顾客户的历史订单。这部分包括当前订单的跟踪情况，也能帮助销售人员了解客户的长期需求和潜在的商业机会。

例如，在查看某个客户的档案时，销售人员可以看到该客户过去的所有订单详情，包括订单金额、购买的产品、订单处理状态以及相关的沟通内容。如果客户对某个特定的产品有持续性的兴趣，销售人员就可以在后续沟通时，采购地推荐相关的产品或优惠活动。
2.订单号查询
无论是CRM系统还是OMS系统，订单都会被分配一个唯一的订单号。销售人员可以通过订单号快速查找特定订单的跟踪记录。通过订单号创建，系统可以提供订单的详细信息，包括订单时间、支付状态、发货时间、配件详情等。

对于客户来说，如果联系销售人员查询订单状态时，销售人员可以通过客户提供的订单号快速获取订单的最新进展，并为客户提供准确的反馈。
3.历史沟通记录
销售人员在CRM系统中查找订单的同时，通常也可以查看与客户的沟通记录。这些记录可能包括客户的电话沟通、邮件交流、在线聊天记录等。通过回顾这些沟通内容，销售人员能够清晰地了解客户针对订单的关注点或特别需求，帮助及时做出调整或提供建议。
4.利用报表和数据分析工具
在CRM系统和OMS系统中，企业通常会提供报表和数据分析功能。通过这些报表，销售人员可以查看所有订单的跟踪记录，并根据不同维度进行筛选和分析。例如，可以筛选出所需的时间段里面的所有订单，查看它们的处理详情，发现并解决可能出现的延迟问题。

通过报表和数据分析工具，企业还可以跟踪整体销售绩效和客户满意度，为后续的决策提供依据。
5.客户自助查询平台
如果企业有条件，也可以为客户提供自助查询平台，允许客户查看自己订单的进度。通过该平台，客户可以输入订单号或者其他相关信息，直接查询订单的状态、发货进度等。这样不仅可以减轻销售人员的工作负担，还能提高客户的参与感和满意度。
总之，销售订单跟踪和客户关系管理是现代销售流程中至关重要的一部分。通过有效的订单跟踪，企业不仅可以保证销售订单的顺利进行，还能提高客户满意度，增强客户忠诚度。采用CRM系统、 OMS系统等先进工具，可以帮助企业实时追踪订单详细、记录客户沟通，确保每一笔交易都能顺利完成。而对于销售人员来说，学会如何查到订单的跟踪记录，是他们提高工作效率、提升客户服务质量的关键。通过这些手段，企业能够在激烈的市场竞争中，赢得更多的客户和市场份额。