最新｜2024中国算力发展报告：算力发展将迈向新高度

算力作为信息产业的重要组成部分，是衡量数字经济发展水平的关键指标。近年来，随着数字化成为全球共识，算力产业迎来了高速发展期。截至2023年底，全球算力总规模已达到910EFLOPS（FP32），同比增长40%，呈现出高速增长态势。这一增长背后，以大模型为主的智算爆发成为主要驱动力，引领了新一波算力发展浪潮。然而，全球算力产业发展也面临诸多现实阻力。技术封锁、贸易紧张局势、碳中和要求以及国家安全等复杂形势对算力产业发展造成了深远影响。各国在加大算力自主性建设的同时，也在积极优化算力中心布局，推动算力低碳发展，并加强国际合作以应对算力领域的安全问题。算力规模稳定增长，算力结构深刻变革据IDC数据预测，到2027年，全球非结构化数据将占据数据总量的86.8%，总量将达到246.9ZB。在此期间，全球数据总量也将从103.67ZB稳健增长至284.30ZB，复合年均增长率高达22.4%，彰显出数据规模的持续扩张态势。这一增长趋势主要受到全球非结构化数据（包括文本、图片、语音、视频等）急剧扩增的推动。然而，随着摩尔定律和登纳德缩放定律的放缓，以CPU为代表的芯片性能提升速度已放缓至每年不超过15%，难以满足日益增长的非结构化数据处理需求。这进一步推动了全球智能算力的需求增长。截至2023年底，全球智能算力规模实现了136%的同比增长，增速远超算力总规模的增速，这一趋势预示着未来算力结构将发生深刻变革，智能算力将成为推动数字经济发展的重要力量。算力产业蓬勃发展，算力市场需求旺盛中国在全球算力版图中占据重要地位。截至2023年底，中国算力规模位列全球第二，占比达到26%。在用算力中心机架总规模达到810万标准机架，同比增长24.2%，算力总规模超过230EFLOPS（FP32）。此外，中国在存力规模方面也取得了显著进展，达到约1200EB，先进存储容量占比超过25%。中国算力领域呈现出多种技术形态并存的发展态势，从通用计算到专用加速器，从硬件加速到软件优化，多样化的算力技术形态正被开发以满足不同行业和应用场景的需求。其中，通用算力由通用处理器CPU提供，具有灵活性高的特点；而专用加速器则针对特定应用场景进行优化，以提高算力效率和能效比。IDC2023年第4季度数据显示，Intel和AMD市场占有率较高。Intel全球服务器微处理器市场份额占比为68.4%，同比下降6.0%；AMD市场份额达到20.8%，同比增长2.5%；其余市场份额分别由AWS、Ampere、IBM以及其他厂商占据。IDC预计2028年全球服务器微处理器出货量将达到4000万(Unit)，2023-2028年复合年均增长率达8.8%。

全球服务器微处理器出货量服务器GPU方面，2023年全球市场收入达279.34亿美元，近四年总体呈现持续增长态势。由于GenAI超大型计算机广泛采用H100、H800和A100，英伟达数据中心业务激增，在GPU市场继续占据主要地位。IDC2023年第4季度数据显示，英伟达市场份额高达95.9%，AMD和Intel分别占据3.9%和0.2%。此外从短期来看，服务器GPU全球市场收入还将持续增长，预计2028年将达到906.86亿美元。

算力形态丰富多元，应用场景深化赋能市场需求旺盛：中国算力市场需求持续旺盛，主要得益于数字经济快速发展以及互联网、运营商、政府等下游行业的强劲需求。随着AI技术的广泛应用和智算中心的加速建设，中国算力市场将迎来更加广阔的发展空间。政策红利释放：中国政府高度重视算力产业发展，出台了一系列政策措施支持算力基础设施建设。这些政策红利为算力产业发展提供了有力保障和强大动力。 产业链完善：中国算力产业链不断完善，上游包括算力硬件基础设施、中游包括算力网络与平台、下游则是应用场景和客户。其中，上游的芯片和服务器是算力的核心和最主要载体，对于算力具有举足轻重的作用。国际化挑战：虽然中国算力产业取得了显著进展，但在国际化方面仍面临诸多挑战。技术封锁、贸易紧张局势等复杂国际形势对中国算力产业发展造成了一定影响。因此，加强国际合作、推动算力产业国际化发展成为中国算力产业未来发展的重要方向。当前我国算力领域呈现出多种技术形态并存的发展态势，从通用计算到专用加速器，从硬件加速到软件优化，多样化的算力技术形态正被开发以满足不同行业和应用场景的需求。近年来，X86服务器在我国服务器市场持续占据主导地位。根据Gartner统计数据，2023年我国X86服务器市场份额为90.2%较2022年有所下降；受智能算力需求提升的影响，ARM服务器市场份额升至9.8%，较2022年提升4.0个百分点。

数字技术变革创新，国产算力高质量发展我国芯片企业正处于迅猛发展的态势，未来将持续推动芯片产品在性能、能效以及应用场景等方面的优化与升级，为各行各业提供更加智能、高效的解决方案，从而加速迎接“芯片国产化时代”的到来。这一进程将进一步提升我国芯片产品的国际竞争力，并驱动我国算力产业实现高质量发展。与此同时，数字技术的不断迭代升级正带来前所未有的变革与创新，这对传统的算力基础设施提出了更高的要求。算力基础设施不仅需要具备强大的计算能力和存储容量，还必须拥有自主管理、自动优化以及自我调节的能力，即实现算力基础设施的智能化建设。这将大幅提升计算机的处理能力和效率，为数字技术的应用提供更为坚实的支持。算力产业的蓬勃发展加速了算网融合系统的演进。通过推动算网融合基础设施的建设，我们进一步提升了基础设施产业链的智能化水平，为数字技术的迭代升级提供了关键支撑。思腾合力聚焦前沿科技，加速送代关键领域核心技术，构建创新驱动、自主可控的算力技术体系。