要上CRM系统，选择了微软dynamic，微软推荐了一家叫“汉德微扬”的实施商，有人了解这家公司吗？

之前我们公司在选择CRM系统时也考虑过微软dynamic，当时它推荐的实施商也是“汉得微扬”，但是在综合考察后，我们发现汉得微扬有时候对于项目实施周期难以精准把控，容易出现项目延期的情况。最主要的是服务成本相对较高，对于当时我们公司来说造成了较大的经济压力。在多方面对比之后，我们公司最终选择了简道云CRM系统。在实际运用中，简道云CRM凭借其丰富的功能、显著的优点以及成本优势也确实为我们公司带来了更大的效益。接下来，我带大家一起来了解一下，这个CRM系统。本文涉及的CRM系统模板链接放在这里，大家感兴趣的可以点开试一试>>https://s.fanruan.com/xuhns

一、功能丰富

1、客户数据管理
公司存在客户信息分散、不完整、更新不及时，各部门难以共享和协同利用客户数据，无法全面了解客户需求和行为模式，难以开展精准营销与个性化服务的问题。例如，销售部门掌握客户购买信息，客服部门了解客户售后反馈，市场部门有客户来源渠道等信息，但这些信息分散在不同系统或表格中，整合困难，导致公司无法准确把握客户全貌，影响营销和服务效果。
针对这些问题，我们选择的这个CRM系统能够实现：根据自身业务需求自定义字段，全面储存客户信息，并且能够实时更新和查询数据。

信息全面存储：可集中存储客户的基本资料，如姓名、联系方式、地址等；购买历史记录，包括购买产品种类、数量、时间、频率等；以及偏好设置，如产品偏好、服务需求、沟通渠道偏好等，为企业构建全方位的客户画像。
自定义字段：支持企业根据自身业务需求自定义字段，添加特定的客户信息，使客户数据更贴合企业实际业务，便于更精准地了解客户。
数据实时更新与查询：确保客户信息的实时性和准确性，员工可随时快速查找和更新客户数据，及时掌握客户动态。
2、销售管理
这个系统，在销售管理上体现的作用非常大。当时公司销售方面存在，销售线索来源渠道多、质量参差不齐，缺乏有效管理和合理分配机制，导致优质线索流失，销售人员精力浪费；销售过程不透明，跟进记录不完整，管理者难以掌握销售进度和预测销售结果，无法及时调整策略等问题。
CRM系统能够对线索进行管理与分配，对销售机会进行跟踪，实现销售流程的自动化等。

线索管理与分配：自动收集和整理来自各个渠道的销售线索，并依据预设规则，如销售区域、客户行业、销售人员的专业技能等，将线索快速、准确地分配给最合适的销售人员，避免线索遗漏和延误。
销售机会跟踪：帮助销售人员详细记录销售过程中的每一次沟通细节、客户反馈和决策点，清晰呈现销售路径图和进度概览，便于及时调整销售策略。
销售预测与分析：运用先进的算法分析销售数据，预测销售结果，为销售团队提供数据支持，助力其提前规划和调整销售策略，以最优方式推进销售进程。
销售流程自动化：通过设置工作流，实现销售流程的自动化，如自动生成销售订单、提醒销售人员跟进客户等，提高销售工作效率，减少人为错误。
3、营销活动管理
公司难以制定有效的营销活动计划，无法精准定位目标客户群体，导致营销资源浪费；对营销活动效果缺乏准确跟踪和深入分析，无法评估投入产出比，难以优化营销策略。例如，公司开展促销活动时，无法根据客户特征和购买历史等数据筛选出最可能感兴趣的客户群体，只能广泛撒网，营销成本高但效果不佳；活动结束后，不清楚哪些渠道、哪些内容的营销效果好，无法为后续活动提供经验借鉴。
这个问题运用CRM中的营销管理功能就能够很好的解决，CRM能够辅助企业活动的策划与执行，还能对效果进行跟踪与评估。
活动策划与执行：辅助企业制定个性化的营销活动计划，包括确定目标客户群体、选择营销渠道、设计活动内容等，并支持在系统内直接执行营销活动，如发送邮件、短信营销等。
效果跟踪与评估：实时追踪营销活动的效果，如邮件的打开率、点击率，活动的参与人数、转化率等，通过多维度的数据分析，评估营销活动的投资回报率（ROI），为优化营销策略提供依据。

4、客户服务与支持
在客户服务方面，公司在没有用该CRM系统之前，存在客户请求响应不及时，分配不合理，导致客户满意度下降；客服人员缺乏有效的问题解决工具和知识共享平台，问题处理效率低，客户问题反复出现，影响客户忠诚度的问题。
使用了CRM系统之后，我们实现了客户服务的自动化管理，并且设置了知识库与案例库，对鹅湖法反馈也有手机和分析，能够更好的解决客户问题。

服务请求管理：通过自动化工作流程，实现客户服务请求的即时接收、分配和跟踪，确保客户问题得到及时响应和处理，提高客户满意度。
知识库与案例库：提供全面的知识库和案例库，方便客服人员快速查找和参考相关解决方案，提升问题解决效率和质量，为客户提供更专业的服务。
客户反馈收集与分析：系统支持收集客户的反馈意见和评价，企业可据此分析客户满意度和需求，发现服务过程中的问题和不足，及时改进服务质量，增强客户忠诚度。
5、数据分析与报告

之前由于缺乏CRM系统，公司的决策缺乏数据支持，管理者无法直观了解企业经营状况、市场趋势和客户需求，难以制定科学合理的战略规划和业务决策。例如，如管理层想了解不同地区、不同产品的销售趋势，以调整市场布局和产品策略，但因缺乏详细准确的数据分析报告，只能凭直觉或经验判断，导致决策失误或错过市场机会。
这个CRM系统，为公司提供多维度数据分析，能为决策者提供更有力的数据支持。
多维度数据分析：运用先进的数据分析技术和算法，对客户数据、销售数据、市场数据等进行深度挖掘和分析，提供多维度、可视化的报告，涵盖客户行为模式、偏好趋势、购买能力、市场细分、竞争态势及潜在机会等关键信息。
数据洞察与决策支持：企业管理层可基于这些详尽而深入的报告，清晰洞察市场动态与未来趋势，为制定更加精准、有效的业务策略提供强有力的数据支撑，助力企业做出明智的决策。
6、系统集成与拓展
公司内部各系统之间数据孤立，信息无法实时共享和流通，导致业务流程脱节，工作效率低下；随着企业发展，现有 CRM 系统功能无法满足不断变化的业务需求，扩展性差。例如。销售订单信息无法及时同步到其他系统，影响财务核算和库存管理；企业新增业务模块或需要对 CRM 功能进行个性化扩展时，原系统无法灵活支持，需重新采购或开发新系统，成本高昂。
这些问题，在使用了这个CRM系统之后，迎刃而解。
信息全面存储：可集中存储客户的基本资料，如姓名、联系方式、地址等；购买历史记录，包括购买产品种类、数量、时间、频率等；以及偏好设置，如产品偏好、服务需求、沟通渠道偏好等，为企业构建全方位的客户画像。
自定义字段：支持企业根据自身业务需求自定义字段，添加特定的客户信息，使客户数据更贴合企业实际业务，便于更精准地了解客户。

数据实时更新与查询：确保客户信息的实时性和准确性，员工可随时快速查找和更新客户数据，及时掌握客户动态。

二、性价比高

性价比是我们在选择CRM时的一个重要因素，毕竟当时公司在这方面的预算有限，如果选择微软Dynamics等，要包括软件授权费、实施费等，采购费用相对较高。在实现相似功能的情况下，我们选择的这个CRM系统对中小企业非常友好，能够为企业节省大量的资金，使企业可以将更多资源投入到核心业务发展和市场拓展中。

1、采购成本低
定价相对灵活，基础版本的价格较为亲民，能够满足中小企业的预算需求，企业可以根据自身的用户数量、功能需求等选择合适的版本，有效控制成本。
2、实施成本低
相比于需要专业的技术人员进行部署和配置的CRM系统，我们选择的这个CRM系统是零代码应用搭建平台，操作简单易懂，企业内部的业务人员经过简单培训即可上手搭建和定制系统，既大大缩短了实施周期，也降低了实施成本。
3、维护成本低
相比于微软 Dynamics等系统复杂，后续的维护和升级需要专业人员进行操作，可能需要支付额外的费用的CRM系统，我们选择的CRM 是由专业团队负责系统的维护和升级，企业无需担心技术问题，同时零代码的特性也使得企业在系统调整和优化时更加便捷，无需依赖外部技术支持，进一步降低了维护成本。

三、个性化程度高

我认为目前我们在使用的这个CRM系统，在个性化定制方面表现的非常优秀。企业的业务流程各个部门之间是存在差异的，通用型 CRM 系统往往难以完全适配我们的需求。这个企业能够实现高度灵活的自定义，并且能够快速迭代、优化。

1、高度灵活的自定义：
微软 Dynamics等一些也具备一定的定制能力的CRM系统，其产品架构和技术体系的限制，定制的复杂程度较高，且可能需要专业的开发人员进行二次开发。但是我们使用的这个CRM系统以其零代码的特性，允许用户根据自身的业务需求，通过简单的拖拽、设置等操作，自由定制 CRM 系统的功能模块、表单字段、业务流程等，能够快速响应企业业务变化和个性化需求。
2、系统集成定制：
可通过丰富的 API 接口和插件，与企业现有的 ERP、财务系统、办公自动化系统等各类业务系统进行深度集成，实现数据的无缝流通和共享，打破信息孤岛，满足企业不同业务场景下的集成需求，提升企业整体运营效率和协同能力。
3、快速迭代和优化：
相比于一些CRM系统在对系统进行功能调整或优化时，通常会存在的需要经过繁琐的开发、测试、部署等流程，周期较长的问题，我们选择的这个CRM系统，能够让企业在使用过程中随时根据实际情况对系统进行修改和完善，快速实现迭代优化，更好地适应市场竞争和企业发展的需要。

四、操作流程

说了这么多，接下来我带大家整体看一下，看看这个CRM系统是如何提升我们销售效率的。大家感兴趣的可以下载一下，然后跟着我一起来试试。
1、客户信息管理

集中录入与整合：销售人员将客户的各类信息，如基本资料、来源渠道、购买历史等统一录入 CRM 系统，形成客户信息库。例如，在与客户初次接触后，及时将客户名称、联系方式、所属行业等基础信息录入系统，方便后续查询与管理，避免信息分散在不同地方导致的查找困难。
客户画像构建：系统根据录入的多维度数据自动生成客户画像，帮助销售人员深入了解客户需求、偏好和行为习惯。比如，通过分析客户的购买记录和浏览历史，确定客户对某类产品的兴趣程度，从而为其提供更精准的产品推荐和个性化服务，提高销售成功率。2、线索管理与分配

多渠道线索收集：支持从多种渠道收集潜在客户线索，如网站表单、社交媒体、展会等，并自动将线索同步到 CRM 系统中。例如，当有客户在公司网站上填写咨询表单时，其信息会立即进入线索池，销售人员可第一时间获取并跟进。
智能线索分配：根据预设的规则，如线索来源、地域、产品兴趣等，自动将线索分配给合适的销售人员。销售经理也可手动分配线索，确保每条线索都能得到及时、有效的处理，提高线索转化率。
3、客户跟进与沟通

跟进计划制定：销售人员为每个客户制定详细的跟进计划，设定跟进时间、沟通方式和预期目标等。系统会自动提醒销售人员按时进行跟进，确保跟进工作的及时性和连贯性，避免遗漏重要客户或跟进事项。
沟通记录与共享：在与客户沟通的过程中，销售人员可直接在 CRM 系统中记录沟通内容、客户反馈和需求等信息。这些记录自动关联到相应的客户档案，方便团队成员随时查看，实现信息共享，使整个销售团队对客户情况有全面了解，提高协作效率。
4、商机管理与推进

商机评估与阶段划分：销售人员对潜在客户进行商机评估，确定其购买意向和潜力，并将商机划分到不同的阶段，如潜在、洽谈中、决策中等。系统清晰展示每个商机的所处阶段和进展情况，帮助销售团队更好地把握销售节奏，制定相应的销售策略。
销售活动管理：针对每个商机阶段，制定具体的销售活动计划，如产品演示、方案提交、谈判安排等，并记录活动执行情况和结果。通过对商机的精细化管理，提高销售效率和成功率。
5、销售流程自动化

审批流程自动化：企业可根据自身业务需求，在CRM 系统中自定义销售流程和审批流程，如报价审批、合同审批等。当销售人员提交相关申请后，系统会自动按照设定的流程流转到相应的审批人，审批人收到待办通知后进行审批操作，大大缩短了审批时间，加快销售流程的推进。
任务提醒与自动更新：系统自动根据销售流程的进展和设定的时间节点，向销售人员发送任务提醒，确保各项工作按时完成。同时，在销售过程中的关键信息发生变化时，如商机状态更新、客户信息修改等，系统会自动同步更新相关数据，保证信息的准确性和及时性
7、数据分析与决策支持

数据可视化与报表：CRM 系统能够将销售数据以直观的图表和报表形式展示，如销售额趋势图、客户转化率报表、产品销售排行榜等。销售人员和管理层可快速了解销售业务的整体情况和关键指标的变化趋势，发现问题和潜在机会，为销售决策提供有力依据。
销售预测与规划：基于对历史销售数据和市场趋势的分析，系统提供销售预测功能，帮助企业提前规划销售资源、制定合理的销售目标和策略。例如，根据过往季度的销售数据和市场增长率，预测下一季度的销售额和客户需求，以便企业提前做好生产、库存和人员安排等准备工作。