有没有便宜好用的外贸CRM？

前两天一个从事外贸行业相关的朋友来问我，有没有什么可以用于外贸管理的CRM系统。在沟通中我得知他们现在还是在用Excel管理客户。“用Excel管理客户也太麻烦了，业务员你就是催了也不动，我现在都不能完全清楚我自己手上客户的真实数量，以及又还有哪些客户是可以继续挖掘的。想要找一个外贸CRM，但是百度上又担心不靠谱，而且价格真的好贵。有没有什么既便宜又好用的外贸CRM？”这不是我第一次听到类似的询问了，市场上的CRM种类繁多，怎么样才能找到一个便宜好用的外貌CRM呢？本文接下来和大家一起来讨论一下。先给大家推荐一个好用的CRM系统，模板链接放在这里，大家感兴趣的可以点开试试>>CRM（模板即开即用）

一、明确外贸 CRM 的核心需求

外贸 CRM 系统是一种秉持 “客户为中心” 理念，融合软件与硬件技术所构建的办公软件。其核心使命在于开展客户关系管理工作，以此增强客户的满意度与忠诚度，并提高维护与拓展客户的效率。它属于 CRM 系统范畴，是针对外贸行业特性进行二次开发后形成的特定 CRM 系统分支。
外贸 CRM 系统既沿用了 CRM 系统的功能，又具备自身独特的功能模块。比如，多语言功能能够帮助外贸企业跨越语言障碍与全球客户顺畅沟通，出差审批功能则能有效规范外贸业务人员的差旅管理流程等，这些特色功能使其更贴合外贸行业的复杂业务场景与多元需求。
企业对CRM系统的核心需求包括：多语言与多币种支持，高校的客户信息管理，完善的销售流程管理，以及强大的数据分析与决策能力。
1、多语言与多币种支持
多语言与多币种支持是外贸 CRM 不可或缺的特性。在全球化的外贸业务中，企业与世界各地的客户和合作伙伴打交道，客户可能使用多种语言交流，交易涉及不同的货币种类。
以上文中推荐的CRM系统为例，它具备强大的自定义功能，企业可以利用表单自定义、字段自定义等方式，自行添加多语言文本字段以及多币种相关的数据字段。

例如，针对不同国家的客户，可以设置对应的语言版本来展示产品介绍、沟通话术等内容；对于多币种交易情况，能自定义字段记录不同货币的报价、订单金额等信息，方便在与全球各地客户开展业务时，灵活适应多语言沟通和多币种结算的需求，确保外贸业务的顺畅进行。
2、高效的客户信息管理
企业需要CRM系统能够全面且细致地记录客户的基本资料、过往交易记录、沟通历史、偏好特点等。通过整合这些信息，外贸企业能够深入洞察每个客户的需求与行为模式，从而制定个性化的营销策略与服务方案。
信息精准全面：CRM 在客户信息录入方面有自动查重机制，避免销售团队成员之间出现撞单、抢单的情况，确保客户信息录入的准确性和唯一性。同时，它还能自动查询并填充工商信息等基础内容，节省人工去搜集、整理这些信息的时间成本，让客户的基本资料更加完善。

深度画像与分层：可以构建 360° 客户画像，将客户的交易历史、沟通记录、偏好特点等多维度信息整合起来，并且能够依据这些信息对客户进行精细的分层管理。比如，按照客户的采购频次、采购金额、所在地区等因素划分不同层级，企业就能据此制定极具针对性的个性化营销策略，更好地满足不同客户的需求，切实提升客户的满意度和忠诚度。
3、完善的销售流程管理功能
企业需要CRM系统能够在潜在客户的挖掘与跟进，销售机会的评估与转化，订单的处理、发货的跟踪以及售后服务的协调，整个外贸销售流程中都呈现有序高效的管理。
CRM系统能够实现流程的有序推进。线索分配功能，能依据销售团队成员的业务能力、负责区域等因素合理分配潜在客户线索，确保每个线索都能得到有效的跟进。同时，外勤签到功能方便销售在外拜访客户等活动时进行实时记录，让管理者清楚掌握业务动态。

而且，对于商机阶段有清晰的推进机制，像从初步接触客户到提供报价、洽谈合同、签订订单等各个阶段都能实现任务式的有序管理，规范整个销售流程，显著提高销售的效率以及从潜在商机转化为实际订单的转化率。
4、强大的数据分析与决策支持能力
企业需要CRM 系统应能对海量的客户数据、销售数据、市场数据等进行深度分析，挖掘出有价值的商业洞察，如市场趋势、客户群体特征、产品销售热点等。
以上文中推荐的CRM系统为例，它作为由 BI（商业智能）领域的龙头所研发的产品，CRM 自带领先的数据分析和可视化呈现能力。能够深度整合来自客户管理、销售流程等各方面的数据。

企业可以根据自身需求自定义数据分析维度和指标，生成丰富多样的报表以及直观的可视化图表。例如，通过分析不同地区客户的购买行为、不同时间段的销售趋势等，帮助企业清晰洞察市场动态、把握客户行为特征，为企业制定战略决策、调整营销策略等提供有力的数据支撑，助力企业在外贸竞争中做出明智的决策。

二、选择外贸 CRM 的注意事项

除了明确核心需求，寻找适配性高的CRM系统之外，在选择外贸CRM时还需要考虑以下几点：
1、数据安全与合规
数据安全保障：客户数据是外贸企业核心资产，要确保 CRM 系统有强大安全机制，如数据加密、访问控制、定期备份等，防止数据泄露与丢失。
合规性：不同国家地区有不同法律法规，尤其是数据隐私保护方面，选择的 CRM 需符合业务所涉国家地区的法规要求，避免法律风险。
2、服务商实力
公司规模与口碑：了解服务商的公司规模、市场口碑以及同类型企业服务案例，侧面反映其对企业需求的把握能力和产品适配度。
定制开发能力：若企业有特殊业务需求，需考察服务商的定制开发能力，专业且实力过硬的研发团队才能更好地满足个性化需求。
售后服务：优质售后服务可确保系统稳定运行，包括及时的技术支持、系统更新维护、培训服务等，帮助企业解决使用中的问题。
3、集成与兼容性
系统集成：外贸企业常使用多种工具软件，如邮件系统、财务软件等，选择的 CRM 需能与这些系统良好集成，实现数据共享与流程自动化，提高工作效率。
兼容性：确保 CRM 系统在不同设备、操作系统和浏览器上能正常使用，方便企业员工随时随地开展业务。
4、成本因素
采购成本：综合考虑 CRM 系统的购买费用、实施费用、培训费用等，根据企业预算选择性价比高的产品。
运营成本：包括服务器维护、数据存储、系统升级等费用，云端部署的 CRM 可降低硬件投入和维护成本，但要注意数据隐私和安全问题.

三、几款便宜好用的外贸 CRM 系统

1、简道云CRM

其显著优势之一在于强大的高自定义特性，企业用户能够按照自身独特的业务需求，灵活自如地创建各式各样的表单以及数据面板，由此完美适配外贸业务场景的多样性与动态性。
能够对多种数据源提供有力支持。它能够将分散的客户资料、繁杂的销售数据以及关键的物流信息等统统汇聚整合，实现一站式的统一管理与深度分析，为企业挖掘数据价值开辟了便捷通道。
工作流自动化功能表现卓越。企业可依据实际运营流程设定工作流规则，那些繁琐且重复的任务便能自动高效地完成，这不仅极大地提高了工作效率，还显著减少了因人为操作而产生的失误与偏差。
具备强大的报表和数据分析功能，能够从多个维度对数据进行剖析与呈现，为企业管理者提供全面、精准且具有深度的分析数据，从而助力其在战略规划、市场策略调整等重大决策过程中做出更为明智、科学的选择。
此外，它精准地依据不同用户的角色定位，精细地分配与之对应的操作权限，在严密守护数据安全的同时，有效促进了企业内部各部门之间以及与外部合作伙伴之间的高效协作。
定价：
定价分为多个版本，免费版适合个人使用，最多 30 人，永久免费。
标准版 168 元 / 人 / 年，30 人起购，适合小微企业，涵盖基础及高级搭建功能，数据总量 75 万条。
企业版 365 元 / 人 / 年，30 人起购，适合中大企业，有企业级安全等能力及更多资源。
旗舰版 999 元 / 人 / 年，200 人起购，用于深度应用全民开发，含企业版所有内容及海量高级资源。
2、Zoho CRM：

模块化构建模式，企业能够依据自身的差异化需求，便捷地对模块进行增添或删减操作。
多渠道沟通机能，助力企业借助电子邮件、电话以及社交媒体等多种途径与客户构建起紧密且持续的联系纽带，借此拓宽业务版图，挖掘更多潜在商业机遇。
配备了功能强劲的 AI 助手，犹如一位智能参谋，全力辅佐企业开展诸如销售预测、客户行为剖析等进阶任务，凭借其精准的数据分析与策略指引，切实有效地提升了销售达成的概率，为企业的业绩增长注入强大动力。
定价：
免费版最多支持 3 名用户；
标准版每用户每年 1000 元；
专业版每用户每年 1800 元；
企业版每用户每年 2800 元；
超级版每用户每年 4200 元。
3、HubSpot CRM：

自动化功能，它能够以自动化的方式对潜在客户从最初的初次接触阶段直至最终成交的完整流程实施高效管理。系统内置的邮件跟踪及控制功能可使销售团队精准且实时地洞悉客户的兴趣所在以及互动详情，从而显著提升后续沟通交流的精确性与有效性。
在数据分析的维度上，HubSpot 精心打造了详尽细致的报告以及直观清晰的仪表盘，这将有力地协助企业全方位、深层次地洞察不同营销活动所取得的实际成效以及销售业务的整体绩效表现。即便是毫无数据分析专业背景的普通用户，也能够轻松自如地生成这些报告并且精准解读其中所蕴含的关键信息，为企业的决策制定提供强有力的支撑与助力。
定价：HubSpot CRM 有免费版，付费版的 HubSpot CRM 则分为入门级、专业级和企业级。其中，销售中心和客户服务中心的付费版，2 用户起订，每月单价 20 美元起，按年付则每月单价 15 美元起。不同 Hubs 的各级别功能不同，价格也有差异。