如何通过零代码CRM系统打造个性化销售流程

在很多企业中，销售流程常常复杂繁琐，导致出现：商机容易错过，审批环节拖延太久，没办法实时查看销售进程、甚至出现重复审批，工作只能单线进行，无法多线并行推进等种种问题。这些问题不仅浪费了时间，降低了团队的工作效率，还有可能导致客户流失，影响业务的增长。可是，面对这些挑战，作为一个非技术背景的人，如何才能简化这些流程，同时保持高效运作呢？
答案其实很简单——利用零代码工具，比如简道云CRM系统，你可以轻松搭建一个完整、高效、透明的销售流程，而无需编写任何代码。
今天，我们就来聊聊如何用零代码搭建一个完整的销售流程。让销售团队能够高效协作、快速反应，并提升整体业绩。

一，为什么用零代码平台设计销售流程

零代码（No-code）平台，顾名思义，就是不需要编写任何代码，用户也能构建和定制各种应用和流程的工具。简单来说，就是你不需要懂任何编程语言，也能根据自己的需求创建出符合业务要求的应用。
零代码平台支持通过图形化界面，轻松配置审批流程、客户管理、商机管理等内容，从而实现销售流程的自动化。
其优点主要有以下几个：
·用户友好：零代码平台通常提供拖拽式的界面设计，用户只需通过简单的操作，就可以实现流程的搭建和管理。
·节省时间与成本：与传统的开发方式相比，零代码平台大大缩短了应用开发的周期，减少了技术开发的成本。
·灵活性和可扩展性：用户可以根据实际需求快速调整流程和功能，不需要再次依赖技术团队进行修改或调整。
·无需技术背景：即使你没有任何编程背景，也可以通过简单的设置，创建适合自己团队的销售流程。接下来，我们就以零代码简道云CRM系统为例，给大家一步一步展示如何设计一个完整的销售流程。

二，如何设计销售流程

首先，我们需要明确销售流程的每一个步骤。一个典型的销售流程可能包括以下几个环节：
·客户线索收集：包括从网站、社交媒体或电话等渠道收集潜在客户信息。商机识别：将合格的线索转化为商机，进一步跟进。
·报价与谈判：根据客户需求提供报价，并进入谈判阶段。
·订单确认与交付：达成协议，客户确认订单并进入交付环节。
·回款与售后服务：确保按时回款，并提供售后支持。
在CRM系统中，你可以使用“表单”和“流程”来定义每个环节。因此，你可以创建一个新的流程模板，选择相应的销售阶段和任务节点。
流程设计主要包含：新建流程表单、流程表单设计、流程设计、配置成员权限、效果查看这 5 个步骤。

先给大家看一下流程设计后的效果：

第一步：新建流程表单
点击需要搭建流程的应用，如第一个应用中搭建好的快速入门应用。
选择新建流程表单，修改表单名称为相对应的功能流程，即可创建出流程表单。

第二步：配置流程表单
在左侧提供的字段中选择需要的字段，随后可以在右侧的字段属性里，对字段标题根据自己的需求进行修改。

第三步：流程设计
零代码CRM系统的拖拽式流程设计器，可以为每个销售阶段配置相应的流程，例如可以将客户从“潜在客户”阶段拖拽到“商机识别”阶段，或将其转入“报价与谈判”环节。
3.1 进入流程设定页面
点击「流程设定」，会出现流程的开启页，点击「开始使用」后及进入流程的设计界面。
初次进入流程设计界面时，会默认自动建立好一个简单的流程，包括如下三个操作区域：
·工具栏
·流程图
·节点属性 & 流程属性

 

3.2 设置流程图
进入流程表单的「流程设定」，首先需要根据业务流程设计选择不同的流程节点，并通过连接线将零散的流程节点按审批流程依次连接好，制作出完整的流程图。

在设置流程图时，可以随时修改流程：添加节点、删除节点、节点连接线添加、连接线添加注释等。其效果如图所示：

3.3 配置节点属性
选中节点，在「节点属性」处为各个流程节点设置节点负责人、以及字段可见/可编辑权限，实现分权协作，保证数据安全。
为每个节点配置相对应的字段权限及审批负责人：
·员工发起申请：在节点属性中，设置字段权限为全部可见、全部可编辑；
·部门主管审批：在节点属性中，设置字段权限为全部可见、不可编辑；同时，在审批节点的节点属性中，在负责人处选择添加相关的审批成员。配置完成后，选择保存。

3.4 流转规则
流转规则用于控制流程的流转方向，支持设置的规则类型包括：节点提交条件、有多位负责人时、找不到节点负责人时、节点限时处理以及数据流转条件。

3.5 启用流程
流程设计完成后，需要保存并启用流程方可生效。启用后发布给成员，成员就可以发起流程了。

第四步：配置成员权限
给成员配置相应的权限。
进入「表单发布 >> 对成员发布」，点击「添加成员」，选择成员；在成员权限中，选择「发起流程」。

三，流程自动化跟进与提醒

销售过程中有许多环节需要协调和跟进。如果没有有效的自动化支持，销售团队可能会错过重要的跟进时机。CRM系统通过自动化提醒，帮助销售团队更好地管理这些繁琐的环节。

 

例如，当一个订单处于“审批阶段“时，CRM系统可以自动提醒审批人员在规定时间内完成审批。

四，实际应用：上海众韩：高效管理销售过程

上海众韩是一家电子元器件国际贸易公司，面临市场挑战时，在内部完善中，致力于减少重复劳动、降低沟通成本等等。最初，公司通过Excel和日报邮件管理客户，但存在数据更新不实时、协作流程不连贯等问题，影响了效率。
后来，众韩将CRM系统迁移到简道云上，实现了销售过程管理、商机流程管理，并使用 API 打通 ERP 系统和企业微信，实现信息实时同步和提醒。
1.CRM套件实现销售过程管理
1）获客阶段：众韩的获客方式包括线上多渠道获客和线下地推、人脉获客，获客后需要获得关键联系人信息，联系人信息需要包括硬件研发、采购、供应链等信息，联系人信息明确的客户将会被批量导入 CRM 客户表中。
2）客户跟进阶段：销售和联系人进行初步沟通，在 CRM 中添加加好友、客户邀约和拜访等跟进记录。若客户为已添加好友，或者明确没有需求，销售就将客户退回公海池，视为无效线索。
3）商机推进阶段：众韩将商机推进过程提炼成 5 个销售阶段：
·第 1 阶段：需求挖掘

   持续对有效线索进行跟进，挖掘客户需求

·第 2 阶段：询报价

   节点 1：助理询价：销售进入询价阶段后将客户转移给询价助理，由询价助理负责了解客户购买情况，交由采购部门制定报价，然后将报价单给客户沟通报价
   节点2 ：根据订单大小、产品复杂度、客户重要性不同，走不同的审批流程，生成报价单

·第 3 阶段：申样
询价后客户如有购买需求，销售会先申请寄送样品查验，以便于正式下订单
·第 4 阶段：测试
客户测试产品阶段，对产品进行评估和问题反馈
·第 5 阶段：发起订单

    节点 1：测试通过后，会先试做一部分并发送小批订单
    节点 2：客户确认货品无误后，发起批量订单

4）合同开票回款阶段：多次发货、开票、回款：一个订单一般会当月内多次发货、开票，月底回款平账。
众韩管理员通过CRM系统搭建各个业务模块，设置好所有业务的既定流程和判断条件，使得很多业务流程自动化流转和提醒，减少无谓的重复劳动、减少无效沟通、降低沟通成本等。