从0到1搭建CRM，这5款软件小白也能轻松上手！

有几个朋友想购买CRM系统，但是：

—— CRM系统看着好复杂，我一个初创团队会不会难以上手？

—— 这看着也太麻烦了吧？还不如继续用手动记录客户呢。

别担心！今天给大家推荐几款零代码/低代码的CRM系统，不管是创业者、个体户，还是小团队都能快速上手，轻松搞定客户管理、订单跟进、销售转化，直接提升效率！整理好的CRM系统，自取>>https://s.fanruan.com/u675h

先在这里给大家看一下5款CRM系统的特点及适合人群：

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一、为什么你需要一款CRM？

很多人一听到CRM（客户关系管理系统）就觉得是大公司才会用的，其实不管是开店、做电商，还是搞B2B销售，只要你有客户、有销售行为，CRM都能帮上忙。常见的几个问题：

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• 客户信息乱七八糟，跟进全靠记忆，客户流失严重。
• 订单、合同、回款全靠手写或者Excel，数据一多就崩溃。
• 客户跟进没有系统，销售全靠个人经验，业绩忽上忽下。
• 团队协作低效，销售和客服信息不同步，影响成交率。

这些问题，搞一款适合自己的CRM，基本都能解决。

二、选CRM的关键点：简单、灵活、能拓展

市面上CRM很多，功能从入门到专业级别都有。对于新手或者小团队来说，选CRM要注意几点：

1. 操作简单——小白能快速上手，不需要专门培训。
2. 灵活可自定义——不同业务模式都能适配，不会因为业务调整就换系统。
3. 数据整合能力强——客户、订单、销售、财务等数据能互通，减少重复录入。
4. 性价比高——别一上来就选复杂昂贵的系统，按需付费，够用就行。

基于这些，我们挑选了几款适合 小白入门 的CRM，功能强大但操作简单，直接上手就能用！

三、CRM推荐

1. 简道云CRM——零代码自定义，小团队神助攻

零代码开发的用户几乎无需具备专业开发知识，业务人员可实现独立自主的应用搭建，更适用于全民开发场景。

——2022年市场规模达到26.2亿元，IDC首次发布中国低代码与零代码市场追踪报告

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该CRM的最大特点就是 灵活，可以像搭积木一样自己搭建CRM系统，完全不用懂代码。你可以：

• 客户管理：统一管理客户信息，跟进情况一目了然。
• 商机/订单管理：记录所有商机，自动提醒跟进，避免错失成交机会。

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• 回款&发票管理：轻松追踪回款进度，发票管理更高效。
• 自定义流程：比如设置“客户跟进-报价-合同-回款”这样的流程，按需调整。

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适合人群：个体户、小型团队、定制化需求多的业务

核心优势：零代码搭建，随需调整，轻松适配各种业务场景

CRM系统的核心优势是自由度高，适合需要一定定制化的小团队，或者还不确定具体需求但想自己摸索的人。并且该平台以37.0%的市场占有率连续三次蝉联中国零代码平台整体市场第一。

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图源来自2024年，国际数据公司（IDC）发布《2023下半年中国低代码与零代码软件市场跟踪报告》

2. Salesforce CRM——全球领先的企业级CRM

该软件是全球最知名的CRM系统之一，它几乎覆盖了所有行业和业务场景，适合那些业务复杂且需要深度定制的企业。

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• 全面的客户数据管理：集成了客户的所有互动历史，帮助团队更好地理解客户需求。
• 高度定制化：你可以根据自己的业务流程和团队需求调整系统，几乎能满足任何业务场景。
• 强大的报告和分析功能：帮助你深入分析销售数据、客户行为，做出更加精准的商业决策。
• 庞大的生态系统：除了CRM，该平台还提供了一整套的工具，支持营销自动化、客户服务、电子商务等，帮助企业实现端到端的客户管理。

适合人群：中大型企业、复杂业务流程、需要全面集成的团队

核心优势：功能强大，定制化和扩展性极强

缺点：功能强大，但上手稍微有点复杂，适合需要较高定制化的企业，不太适合小型团队。价格也相对较高。

3. xbongbong CRM——销售自动化，业绩提升神器

如果你主要是 销售驱动 的业务，比如B2B、企业服务、教育培训等，这个CRM就很合适。

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• 线索管理：自动整理客户信息，智能打分，筛选高价值客户。
• 跟进提醒：设置跟进计划，不错过任何销售机会。
• 数据分析：销售漏斗、成交转化率、客户来源分析等，帮助优化策略。
• AI智能助手：自动推荐跟进策略，销售效率更高。

适合人群：销售团队、B2B业务、增长驱动型公司

核心优势：销售全流程管理，智能分析客户价值

如果你有一支销售团队，或者希望更智能化地管理销售流程，这款CRM值得一试。

4. fxiaoke——移动办公，销售团队的移动CRM

对于需要 外出拜访客户 的销售来说，手机上的CRM体验很重要。这个CRM系统在这方面做得很好：

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• 手机+PC无缝同步，外勤人员随时查看和更新客户信息。
• 销售数据分析，提供业绩目标达成情况，方便调整策略。
• 合同、订单、回款管理，减少信息断层，提升销售效率。
• 企业微信集成，客户沟通数据自动同步，减少信息遗漏。

适合人群：外勤销售团队、渠道销售、需要移动办公的团队

核心优势：移动端体验极佳，随时随地管理客户

如果你的业务需要频繁外出拜访客户，这款CRM会让你的销售管理更顺畅。

5. Zoho CRM——小型到中型企业的性价比之选

这是一款性价比非常高的CRM系统，适合那些预算有限的中小型企业。

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• 全面的客户管理：包括客户联系人、销售机会、跟进记录、邮件追踪等，支持多渠道的客户数据整合。
• 自动化和智能化功能：智能分配销售线索、自动化跟进任务、设置提醒等，减少重复工作，提高效率。
• 强大的集成功能：支持与其他Zoho产品、Google应用、社交媒体等工具无缝连接。
• 分析报告：提供详细的销售报表、漏斗分析，帮助你实时跟踪业绩，优化策略。

适合人群：中小型企业、预算有限的团队

核心优势：价格合理，功能全面，适合快速成长的企业

这款CRM的灵活性和扩展性非常适合那些快速发展、预算有限的中小型团队，是一个非常不错的选择。

总的来说，

如果你刚开始尝试CRM，建议 先选一款免费或者低成本的试用，看看适不适合自己的业务，再决定是否升级更高级的功能。

希望这篇推荐能帮你快速找到适合自己的CRM，让你的客户管理和销售效率大幅提升！