OA、CRM、ERP之间的区别和联系是什么？

OA、CRM、ERP之间的区别和联系是什么？
OA、CRM、ERP，这些系统都是用于提高企业运营效率和管理的工具，它们可能在某些功能上有重叠，比如 CRM 和 ERP 可能都涉及到客户数据管理，但它们的重点和功能侧重点是不同的。

我们先来说说这三者之间的联系——

• 提高工作效率：这三种系统都致力于提高工作效率。OA 通过协作工具和办公自动化功能简化日常任务，CRM 通过优化客户关系管理流程提高销售效率，而 ERP 则通过整合企业各个部门的流程提高整体运营效率。
• 协同和沟通：虽然在不同的业务方向上，但它们都有助于团队内部的协同工作和沟通。OA 的协作工具、CRM 的团队销售协作以及 ERP 的部门间信息共享都能促进团队成员之间的协同合作。
• 企业管理的支持：OA、CRM 和 ERP 都是企业管理的支持工具。它们可以提供数据分析、报告和监控功能，帮助管理层更好地了解企业的运营状况，并做出相应的决策。

接下来，详细分析一下OA、CRM、ERP三者之间的区别

从5个方面展开分析，争取一文搞定这个问题！用到的系统是我们公司自用的系统，可自取——

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一、概念：是什么？

先一句话总结一下——

OA （办公自动化）主要集中在办公任务和协作上
CRM （客户关系管理）则关注于客户关系和销售
ERP （企业资源规划）则涵盖了更广泛的企业资源管理范围，包括财务、生产、供应链等。

1.OA系统是什么

三个简单的问题，解答到底什么是OA系统

• 什么是OA？

  OA包括各种办公用的智能设备，基础软件，以及办公管理系统（OA系统）。包括复印机、考勤门禁、电子邮件、IM、office办公软件等等。

• 什么是OA系统？

OA系统指的是面向组织的日常管理和运作，为组织高频工作行为提供解决方案的系统模块。总而言之就是为组织提升效能、降低人工成本的自动化信息平台。

• OA系统就仅仅是指一种系统吗？

不是的，从以上解释可以了解到，能帮助组织实现办公效能优化的功能其实都可以归结为OA系统的模块之一，包括但不限于市面通用的OA功能模块。

也就是说，OA系统的使用人是大多数员工而不是特定的一些部门或专业岗位，因此在概念界定上是不断变化的。
OA系统可以在提高工作效率、促进协同、数据管理、安全性和客户服务等方面提供帮助，因此很多企业都在选择使用OA系统来改善其业务流程和管理。

2.CRM系统是什么

提起销售信息化，大部分人第一反应就是CRM。所谓CRM，即 Customer Relationship Management（客户关系管理），其概念自萌芽到如今的百花齐放，也经历了几十年的时间。
在这几十年中，CRM 作为信息化领域的热门概念，自诞生来被多次定义：

以上不管哪个维度的定义，其本质都大同小异，这里我们可以选择便于理解的维度去参考。
总之，对 CRM 概念理解上需要梳理清楚几个关键点：

• CRM 主要用于管理销售前中后环节，目的多是提升销售业绩；
• CRM 不仅是一套信息化工具，更是一种销售管理、客户管理思维的体现；
• 一般企业经营需经历研发到营收四大环节，CRM 则主要作用于销售环节的前中后期。

3.ERP系统是什么

erp系统是什么？这个看似简单的问题还真不好解答。因为现在很多人都把ERP“系统”和ERP“软件”混淆了。
ERP原本主要是专注于制造业的信息化问题，我把它叫真正的ERP“系统”。
但现在基本上只要是一个软件系统都可以叫ERP系统，什么订单、生产、进销存、财务、仓库、客户、供应商、供应链……都可以是ERP，所以造成了市场上，几百到上百万的ERP软件都有，很多人对ERP系统相对确切的内含不清晰，让人感觉这一市场水分很大且很不规范……

那么怎么区分ERP系统和ERP软件呢？

ERP（Enterprise Resource Planning）系统是企业资源计划系统，是以信息技术为基础，以企业的业务、生产、销售、采购、库存、物流、结算等全过程为对象，通过整合企业内外部所有的经营管理信息和资源，以实现企业资源的统一管理、协调控制和高效利用为目的的管理信息系统。
而ERP软件说白了就是具备ERP系统中的某一块能力，比如有的ERP软件专门做财务，有的ERP软件专门做订单管理……
一个真正的ERP“系统”，哪怕再简单也要能够管理这3大流程和1大模块——

• 销售管理
• 生产管理
• 采购管理
• 以及整个过程的财务管理

我用了一个比较轻量的系统模板做了一张流程架构图，能很清楚的解释我上面的观点。

这些常见ERP系统功能模块包括但不限于以下：

• 订单处理
• 供应链管理
• 项目管理
• 客户关系管理（CRM）
• 仓库管理
• 进销存管理
• 财务管理
• 生产工单管理
• ......

最后整个系统呈现的效果应该就是这样的（这是最基本的，也是企业最容易用起来的）

二、功能和重点领域

先一句话总结一下——

OA 的重点在于办公自动化，包括日程安排、文档管理、协作工具等，着重简化日常办公任务。
CRM 则聚焦于客户关系管理，涉及销售管道、客户信息、营销活动等，旨在提高客户服务和销售效率。
ERP 更侧重于企业资源规划，包括财务、供应链、库存管理等，目的是整合企业各个部门的流程和数据，提高整体运营效率。

1.OA系统：

覆盖绝大多数企业对人事行政OA管理的基础需求，帮助企业实现招聘管理、入职管理、转正管理、调岗管理、离职管理、薪资管理、培训管理、绩效管理、考勤管理、车辆管理、会议管理、后勤管理等模块的一体化管理。
内置人事行政看板，全方位分析并展示人事行政OA情况。

接下来就以我们公司正在用的OA系统为例，为大家进行OA系统的功能介绍。

（1）事项审批——申请统一管理，操作便捷简单

• 合同审批：数字化合同审批，不用再拿厚厚的合同书了
• 加班申请：自动计算加班时间，还可联动绩效工资
• 外出申请：规范出差流程：填写外出缘由与时长等要素，提交申请
• 报表统计：对审批需求及其处理情况进行分析，延宕一清二楚

（2）用车管理——明细清清楚楚，流程一目了然

• 用车：统一标准、在线查询，内部外部车辆租借划清界限
• 还车：车辆归还一键选择即刻到位
• 加油：建立油卡信息库，智能换算金额，加油油卡自动扣款
• 维保：维保流程清晰，车检/意外登记预设完全，一键使用
• 报表：所有车辆信息、用、还、加油、维保等明细清清楚楚

（3）费控管理——随时随地提报，账单一清二楚

• 项目预算：立项评估，在线登记项目预算，全程数字化运作
• 费控申请：规范项目费用申请，在线填报、实时处理审批
• 报表统计：统计分析所有预算条目明细，透明费控申请处理进度

（4）物资管理——自动归档，灵活调用

• 物资库：建立物资信息库，清晰明了；随时新增入库，快捷便利
• 采购：标准化采购物资，库存数量看得到，采购多少心中有数
• 领用：领用关联一键搞定，智能计算库存，超出库存限制领用
• 归还：选择相关物资，即刻归还入库
• 物资统计：全面监控库存状态，把控物资调用情况

（5）日报周报——透明数据，跟踪进展

• 周报：分部门设计日报内容及要求，针对性设置
• 日报：规范一周工作内容总结与下周规划，清晰明了
• 流程待办：将日报设置每日代办提醒，督促团队每日汇报
• 汇总统计：建立统计面板，监督各部门工作时长、日报周报提交情况

2.CRM系统：

CRM套件能够实现系统预设 + 自定义搭建，在具备专业 CRM 能力的基础上，既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能满足个性需求更加灵活，实现业务过程留痕存档，降低信息统计人力成本；
销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录，并且实时生成各种报表，销售主管能够多维度查看到数据信息，驱动管理决策、辅助销售人员成长。

接下来，我以我们公司的CRM系统为例来具体详细说明CRM的功能。

（1）市场获客

• 在线搜客：自由搜索海量目标客户；
• 活动运营：实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；
• 渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；
• 业务知识：基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务，沉淀专业知识。

（2）线索分配

• 线索池：所有线索统一沉淀在线索池；
• 线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；
• 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

（3）客户跟进

• 360°查看客户信息：自动调取客户订单、合同等相关信息；
• 信息查重：重复客户提醒销售、避免撞单；
• 客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；
• 公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池，也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池

（4）商机阶段管理

• 建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并对每个商机进行跟进；
• 商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

（5）商务过程

• 确定赢单后，销售可在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

（6）售后管理

• 退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
• 服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

3.ERP系统：

ERP系统面向制造业，涵盖了 客户管理、销售管理、采购管理、技术管理、生产管理、库存管理六大主要场景。
通过六大核心模块形成智能解决方案，提供从订单到发货全流程信息管理。打通进销存和生产管理的信息壁垒，帮助制造企业降低制造成本、提高协作效率、保障产品质量。全方位打通销售、采购、生产全线流程，适应业务需求的自定义系统，轻松把控企业全局。
主要解决传统制造业场景的三大痛点：

• 生产成本高：因难以掌握库存信息，导致物料浪费严重；
• 协作效率低：因订单、生产数据不透明，导致员工间沟通不及时；
• 质量管控难：因缺少完善的质量监管体系，导致质量问题层出不穷。

接下来，我以我们公司的CRM系统为例来具体详细说明CRM的功能。

（1）客户管理模块

• 客户信息的统计与维护：业务员将客户信息录入系统中便于统计和查询；
• 客户信息分析，制定战略决策：根据数据分析，实时洞察客户信息变化，如订单量增加或减少，制定合理决策；
• 客户拜访/跟进记录：销售对客户的跟进和拜访形成记录，便于查询和参考。

（2）销售管理模块

• 销售与客户签订合同，形成订单；
• 业务员根据销售合同，制作业务流转单，明确合同中对应产品的物料 BOM 及物料需求，并指定仓库中可用的材料进行库存锁定，同时确定需采购的材料明细；
• 销售根据订单内容进行产品发货及发货前的质量检验，如有不合格产品进行退补货；
• 根据合同订单、发货退货、质量检验的数据，生成销售业绩报表，员工可查询自己提成，管理者可洞察销售业绩变化。

（3）采购管理模块

• 根据业务流转单产生的物料采购需求，或部分非订单的备料采购需求，统一制定采购合同；
• 对采购合同进行交货期控制和物流到货跟踪，发起物料采购入库，对质量异议物料进行采购退货和赔偿；
• 业务员将供应商信息录入系统，并进行供应商情况分析，制定最佳采购选择；
• 根据采购情况生成采购报表，实时查看采购数据。

（4）技术管理模块

• 根据业务流转单产生的生产需求，合理制定生产计划，并进行生产派工；
• 按照生产计划，提前进行生产领料，准时排产，如物料不足则发起采购申请；
• 员工进行完工汇报，记录工时及生产实绩，并对生产成品进行质检，统计产量和合格成品数。

（5）生产管理模块

• 根据业务流转单产生的生产需求，合理制定生产计划，并进行生产派工；
• 按照生产计划，提前进行生产领料，准时排产，如物料不足则发起采购申请；
• 员工进行完工汇报，记录工时及生产实绩，并对生产成品进行质检，统计产量和合格成品数。

（6）库存控制模块

• 根据采购/生产/销售发起的出入库申请进行审核并完成实物库存更新；
• 对部分物料进行其他入库/出库处理，更新系统库存；
• 定期盘库，确保库存准确性；
• 对部分材料进行形态转换，更新系统库存。

三、数据类型和管理

先一句话总结一下——

OA 主要处理办公数据，如文档、日程、电子邮件等。
CRM 处理客户相关的数据，如客户信息、交易记录、市场营销活动等。
ERP 则涵盖了更广泛的数据类型，包括财务数据、库存、供应链、生产等多个方面。
下面举例说明一下：

1.OA系统：以物资管理为例

按固定资产和流动资产将物资分类，物资库存分类清晰。采购、入库、出库填表自动上报，物资库存自动修改，仪表盘看板统计随时可查。
物资管理主要分为以下几个部分：
物资信息表：

• 物资编号：流水号，录入物资编号，采用固定字符+自动计数。
• 分类：单选按钮组，将物资进行分类，便于管理。
• 名称：单行文本，物资名称。
• 单位：单行文本，物资计量单位。
• 物资录入价格：数字，录入物资成本价格。
• 物资录入数量：数字，初始数据录入时需要录入现有物资数量，后期建立物资信息时无需录入，通过采购录入数量。

物资采购表：

• 采购时间：日期字段，记录采购的时间。
• 采购人员：成员单选，记录采购人员。
• 采购明细：子表单，录入采购明细，一次可采购多件物资。
• 采购总额：数字，公式SUM函数对采明细的小计进行求和。

采购明细：

• 商品选择：关联数据，关联物资信息表中的物资信息，主键字段设置为物资编号；同时「关联表操作」设置为「允许新增关联表数据」，这样在选择物资的时候，没有的物资信息可以直接在采购的时候新增。
• 辅助字段-物资编号：通过公式编写，直接等于前一个字段商品选择的值。
• 辅助字段-物资名称：通过物资编号直接联动物资信息表中的数据。
• 辅助字段-物资分类：通过物资编号直接联动物资信息表中的数据。
• 辅助字段-物资价格：通过物资编号直接联动物资信息表中的数据。
• 库存数量：聚合表中的物资库存。
• 采购价格：数字字段，直接手动输入。
• 采购数量：数字字段，直接手动输入。
• 采购小计：数字字段，通过公式「采购价格*采购数量」得出。

2.CRM系统：以商机管理为例

导入商机时支持导入全部字段，导入时会对「客户名称」、「负责人」、「归属部门」以及「协作人」字段进行校验，具体校验规则如下：

3.ERP系统：以产品基础数据为例

产品基础数据包括：

四、应用范围和使用人员

这些系统在企业中的应用范围和使用者差异很大，因为它们服务的部门和业务方向不同。OA 涉及到日常的办公任务，CRM 关注于客户关系和销售，而 ERP 则贯穿了企业内部的多个业务领域。这也意味着不同的系统可能需要定制化的培训和支持，以满足不同用户群体的需求。

1.OA系统

应用范围：适用于企业内的所有员工，从行政人员到管理层，涵盖了广泛的办公工作范围。
使用人员：OA 主要服务于所有层级的员工，包括行政助理、项目经理、部门主管等，提供日常办公所需的工具和环境。这些工具可能包括电子邮件、日程安排、文档管理、在线会议等。

2.CRM系统

应用范围：主要应用于销售、市场营销和客户服务等部门。
使用人员：CRM 的主要使用者是销售团队、市场营销人员和客户服务代表。他们使用 CRM 系统来管理客户信息、跟踪销售机会、执行营销活动，以及提供更好的客户服务。

3.ERP系统

应用范围：覆盖了企业内部几乎所有部门和业务流程。
使用人员：ERP 的使用者包括财务团队、采购人员、生产和物流团队、人力资源管理等多个部门的员工。他们使用 ERP 系统来管理企业资源、监控库存、进行财务报表、跟踪供应链等。

五、目标和价值提供

OA 的目标是提高日常工作效率，简化办公任务，提供更好的协作环境。CRM 的目标是提升客户关系管理，增加销售，并提供更好的客户服务。ERP 的目标是整合企业资源，提高整体运营效率和管理水平。

1.OA系统

❌当前企业办公存在的普遍痛点

• 办公方式落后：服务流程不透明，员工跑断腿，服务体验差，资源管理混乱，流程环节卡顿，服务效率低；
• 价值不被认可：无法衡量服务对企业、对员工的价值，无法衡量服务性价比；
• 服务创新困难：服务质量跟不上企业发展水平，想要创新却没有系统落地；
• 信息化成本高：标准信息化系统不满足差异化的服务流程，系统开发成本高，负担不了；
• 信息孤岛：传统办公环境中，信息通常分散在各种文件和硬拷贝文档中，不易访问和共享；
• 时间和地点限制：传统办公模式通常要求员工在特定的时间和地点工作，不适应灵活工作需求。

✅OA系统对企业的重要性

• 提高工作效率

员工可以通过OA系统提交请假申请、报销申请等，系统会自动进行审批流程，大大减少了人工处理的时间和精力。
此外，OA系统还可以提供任务管理、日程安排、文件共享等功能，帮助员工更好地组织和管理工作，提高工作效率。

• 优化信息管理

传统的纸质文档管理存在着信息不易查找、存储空间占用大等问题。而OA系统可以将企业的各类文档、资料、合同等进行数字化管理，实现信息的集中存储和快速检索。
保护信息安全也是OA系统中的重要一环。一般的OA系统能够设定权限，确保敏感信息的安全性。这样不仅节省了物质资源，还提高了信息管理的效率和准确性。

• 加强协同与沟通

通过OA系统，团队成员可以共享文件、讨论问题、分配任务等，避免了信息传递的延迟和丢失。在线会议、即时通讯等功能对于促进团队成员之间的交流和合作也起着重要作用。
一个跨部门的项目团队可以通过OA系统进行协同办公。团队成员可以在系统中共享项目进展、讨论问题，并及时分配任务。这样可以避免信息的断层和重复劳动，提高团队的协作效率和项目的执行效果。

• 数据分析和决策支持

企业可以做好数据分析工作往往是企业各大部门的难点，有些OA系统能够实时监测和分析各项业务指标，了解企业的运营情况和市场趋势。如此，企业便能够基于数据进行决策，制定更科学和有效的发展战略。

2.CRM系统

❌企业传统CRM痛点

• 客戶信息管理难

用传统excel管理客户信息，增删改查难协同
客户信息繁杂、不规范无法进行分层管理
员工离职带走客户，抢单撞单难解决

• 客户体验不理想

流程审批、问题解决处理不及时，无监控
客户不能直接提售后流程，问题录入费时费力
销售、服务过程管理不透明

• 销售过程不可控

销售过程环节没把控，赢单率低不知所措
项目过程情况不了解，管理层难做评估预测
线索利用效率不知道，市场成本浪费

• 销售数据不实时

销售业绩、薪资图表制作费事费力
销售数据不实时，影响工作规划、策略
业绩目标不直观、实时，员工积极性低

• 业务流程低效不规范

售前、中、后不能形成完整业务路径
线下流程占主流，数字化覆盖困难
业务流慢，执行效率低下，客戶休验差

• 数据孤岛应用受限

销售-进销存-生产-人财数据无法打通，场景受限

✅CRM系统的核心价值

• 提升客户满意度

CRM系统整合客户信息并共享给公司内部员工，提供更个性化、周到的服务。这不仅能够增加客户满意度，还帮助企业建立积极的品牌形象和口碑，有助于长期客户关系的稳定与发展。

• 降低企业成本

CRM系统通过科学的流程重新设计企业业务，减少不必要的重复工作和资源浪费，提高了资源利用率和客户管理的效率，从而降低企业成本，增强了竞争力。

• 提升员工效率

CRM系统帮助企业业务流程实现自动化，减少手动操作，提高员工工作效率，使他们能够更专注于关键任务，发挥潜力，同时提升整体生产力和绩效水平。

• 辅助科学决策

CRM系统拥有更全面的数据采集和分析功能，还支持智能决策，帮助企业管理层制定更明智的战略，优化资源配置，更好地适应市场动态。

3.ERP系统

❌传统制造业痛点

库存充足，销售却反映订单延期？
传统ERP软件，成本数十万，企业没有充足的IT人员该如何运维？
业务侧变化多，传统软件跟不上变化，能否让系统适应业务？

✅JDY解决方案

销售、采购、生产业务流程全打通，通过看板轻松把控全局。
几小时搭建应用，落地快、迭代快，系统稳定性由平台保障。
支持个性化定制，让懂业务的人做系统。

以上就是全部内容，希望对您有帮助。