企业需要哪些数字化管理系统？

企业需要哪些数字化管理系统？
✅企业引进管理系统肯定是为了帮助整合和管理大量的数据，从而优化业务流程，提高工作效率和生产力。
❌但是，如果各个系统之间不互通、无法互相关联数据的话，反而会增加工作量和时间成本，也增加了出错的可能性。
那么，如何能够实现多个系统一体化，直接互相关联数据，无需再二次人工手动录入其他系统模块呢？
零代码开发平台就是最合适不过的选择，它不仅能够满足企业通用的诸如ERP、MES、WMS、HRM、CRM等系统需求，还可以根据不同场景自定义搭建各类业务系统。更重要的是，零代码平台的灵活性和易用性能够随着企业发展不断迭代，适应持续变化的需求。

如果你也遇到了类似的难题，不妨看完这篇回答，我会基于一个优秀的零代码平台给大家介绍——

• 数字化企业使用系统一览
• 部分核心系统功能介绍

1. ERP系统
2. 进销存系统
3. CRM客户管理系统

• 如何利用零代码平台的工作台、跨应用和数据工厂功能，实现多系统一体化？

1. 工作台，多个系统一个入口
2. 跨应用，一键调用表单数据
3. 数据工厂，整合加工处理数据

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数字化企业需要哪些系统？

工程项目管理云助手：解决进度、巡检、设备、物资、劳务等管理难题，全方位提升工程项目管理效率；
制造行业解决方案：包含流程制造、离散制造、专项生产、生产报工、质量管理、设备管理等众多制造行业业务场景，帮助管理者从多个方面开展数字化转型；
供应商管理方案：打通组织内外，全方位闭环管理供应商，实现一体化采购协同；
CRM 场景套件：既支持自主搭建，也提供标准的CRM 功能模块，让企业高效管理客户，提升团队业绩；
进销存解决方案：解决采购、入库、销售等管理难题，快速实现进销存个性化管理……

下面来大致说一下主要的几个系统——

• ERP系统

ERP即为企业资源计划管理，是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）、生产计划等集成一体化的企业管理软件。

• CRM系统

CRM 主要用于管理销售前中后环节，目的多是提升销售业绩；
售前获客——争夺更多客户
售中跟进——高效跟进客户
售后维护——提高客户满意度
标准的CRM管理功能，不仅能涵盖客户线索管理、商机管理、合同管理、销售协同管理、数据分析等功能，还支持企业根据自身需求进行定制化开发，满足企业的全方面需求。

• 进销存系统

具体来说，进销存系统包括以下几个主要方面：
进货：指企业从供应商处购进产品或商品的过程。
销售：指企业向客户销售产品或商品的过程。
库存：指企业在某一时刻所持有的产品或商品数量。
财务：指进货和销售相关的财务记录、结算、账务处理。

• HRM系统

人事管理系统是集成的软件工具，用于支持和管理人力资源流程。那么一套好用的人事管理系统应该具备哪些功能呢？
总的来说，人事管理系统的功能是围绕着这5大模块来实现的，即招聘管理、入转调离管理、考勤管理、绩效管理以及薪酬管理。

• MES系统

制造执行系统（MES）是一种软件系统，旨在监控、控制和优化制造过程。通过与企业资源计划（ERP）系统和自动化系统的集成，它实现了对生产流程的全面管理和监测，包括生产计划、实时生产过程和生产数据的跟踪，帮助制造企业智能化管理整个工厂，全面解决信息化痛点。

• WMS系统

WMS是Warehouse Management System的缩写，即仓库管理系统。WMS主要用于管理企业的仓库，在仓库内进行库存的管理、货物的进出库管理、物流配送等方面发挥着重要的作用。
标准WMS模板提供全面的仓库管理功能，从物料管理到日常库存调整，从仓库拣选到成品出库，这些应用场景都得到了有效的支持和优化。通过这些功能，企业可以实现更高效的枢纽运营，减少错误，提高库存可见性，从而更好地满足客户需求，降低成本，提升竞争力。

• OA系统

OA系统指的是面向组织的日常管理和运作，为组织高频工作行为提供解决方案的系统模块。总而言之就是为组织提升效能、降低人工成本的自动化信息平台。
OA系统可以在提高工作效率、促进协同、数据管理、安全性和客户服务等方面提供帮助，因此很多企业都在选择使用OA系统来改善其业务流程和管理。

部分核心系统功能介绍

1.ERP—企业核心业务管理系统

ERP系统面向制造业，涵盖了 客户管理、销售管理、采购管理、技术管理、生产管理、库存管理六大主要场景。
通过六大核心模块形成智能解决方案，提供从订单到发货全流程信息管理。打通进销存和生产管理的信息壁垒，帮助制造企业降低制造成本、提高协作效率、保障产品质量。全方位打通销售、采购、生产全线流程，适应业务需求的自定义系统，轻松把控企业全局。
主要解决传统制造业场景的三大痛点：

• 生产成本高：因难以掌握库存信息，导致物料浪费严重；
• 协作效率低：因订单、生产数据不透明，导致员工间沟通不及时；
• 质量管控难：因缺少完善的质量监管体系，导致质量问题层出不穷。

接下来，我以我们公司的CRM系统为例来具体详细说明CRM的功能。

（1）客户管理模块

• 客户信息的统计与维护：业务员将客户信息录入系统中便于统计和查询；
• 客户信息分析，制定战略决策：根据数据分析，实时洞察客户信息变化，如订单量增加或减少，制定合理决策；
• 客户拜访/跟进记录：销售对客户的跟进和拜访形成记录，便于查询和参考。

（2）销售管理模块

• 销售与客户签订合同，形成订单；
• 业务员根据销售合同，制作业务流转单，明确合同中对应产品的物料 BOM 及物料需求，并指定仓库中可用的材料进行库存锁定，同时确定需采购的材料明细；
• 销售根据订单内容进行产品发货及发货前的质量检验，如有不合格产品进行退补货；
• 根据合同订单、发货退货、质量检验的数据，生成销售业绩报表，员工可查询自己提成，管理者可洞察销售业绩变化。

（3）采购管理模块

• 根据业务流转单产生的物料采购需求，或部分非订单的备料采购需求，统一制定采购合同；
• 对采购合同进行交货期控制和物流到货跟踪，发起物料采购入库，对质量异议物料进行采购退货和赔偿；
• 业务员将供应商信息录入系统，并进行供应商情况分析，制定最佳采购选择；
• 根据采购情况生成采购报表，实时查看采购数据。

（4）技术管理模块

• 根据业务流转单产生的生产需求，合理制定生产计划，并进行生产派工；
• 按照生产计划，提前进行生产领料，准时排产，如物料不足则发起采购申请；
• 员工进行完工汇报，记录工时及生产实绩，并对生产成品进行质检，统计产量和合格成品数。

（5）生产管理模块

• 根据业务流转单产生的生产需求，合理制定生产计划，并进行生产派工；
• 按照生产计划，提前进行生产领料，准时排产，如物料不足则发起采购申请；
• 员工进行完工汇报，记录工时及生产实绩，并对生产成品进行质检，统计产量和合格成品数。

2.进销存—进销存财四位一体

于进销存涉及多个环节，而且种类繁多，大多需要单件管理，因此操作量巨大，在经营过程中容易出错。因此，模板设计的核心就是：提高工作的效率，确保与订单相关的每一业务环节能正常运行，能为经营决策提供了切实可靠的依据。
这个系统将进销存管理切分成五个模块（如下图），打通了“采购——销售——财务——库存”的整个流程，能够统计到业务中的各种数据，并且把数据以仪表盘的形式实现可视化，便于管理层决策。

接下来，我们结合具体应用场景来看一看，系统的具体功能：

（1）采购管理

• 采购下单审批，由上级审批通过；
• 货品到货，发起采购入库申请，仓管人员查货入库；
• 经检查有碰撞导致产品瑕疵，可发起退货申请，走审批流程；
• 对供应商的订货情况分析、入库与退货明细做汇总。

（2）销售管理

给客户提供各类产品报价；

• 双方谈妥之后，销售和客户签署合同；
• 根据合同发起发货申请，由仓管人员收到待办，备货并安排发出；
• 产品有瑕疵，客户对接人可安排退货审批流程；
• 销售分析，各个客户签署的合同内容、发货情况、退货明细清清楚楚。

（3）库存管理

• 发生调拨情况，由A仓调至B仓，系统会在后台自动生成数据，进行库存转移；
• 盘点发生：由后台系统自动更正库存数量；
• 虚拟库存：已有销售订单还未发货，待发货数统计；已有采购订单但还未入库，待入库数量统计；
• 实际库存：仓库里物品的实际入库出库的库存情况分析。

（4）财务管理

• 采购订单若是现结清，系统自动生成付款单待办，由财务去结款；若是月结，则会在固定时间提醒财务去付款；
• 销售发货若是现结清，系统会自动生成回款单待办，由财务去核对入账账目；若是月结，固定时间提醒财务收款；
• 开票申请对应合同金额。

（5）报表统计

• 快速查询各项关键经营数据，为企业经营决策提供数据依据；
• 系统自动汇总生成各类进货、销售、库存报表，并提供利润分析及商品销售统计；
• 通过账期管理/信用额度管理可以及时掌握客户账务情况，防止坏账出现。

3.CRM—客户管理系统

标准的CRM管理功能，不仅能涵盖客户线索管理、商机管理、合同管理、销售协同管理、数据分析等功能，还支持企业根据自身需求进行定制化开发，满足企业的全方面需求。

提供从市场获客→线索分配→客户跟进→商机阶段管理→商务过程→售后管理全流程方案

接下来，我以我们公司的CRM系统为例来具体详细说明CRM的功能。

（1）市场获客

• 在线搜客：自由搜索海量目标客户；
• 活动运营：实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；
• 渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；
• 业务知识：基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务，沉淀专业知识。

（2）线索分配

• 线索池：所有线索统一沉淀在线索池；
• 线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；
• 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

（3）客户跟进

• 360°查看客户信息：自动调取客户订单、合同等相关信息；
• 信息查重：重复客户提醒销售、避免撞单；
• 客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；
• 公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池，也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池

（4）商机阶段管理

• 建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并对每个商机进行跟进；
• 商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

（5）商务过程

• 确定赢单后，销售可在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

（6）售后管理

• 退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
• 服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

多系统一体化如何实现？

1.工作台，多个系统一个入口

（1）功能简介

工作台即系统的首页，可以让员工快速地处理各项事务。

（2）应用场景

员工可以根据自己的使用需要自定义工作台内容，包括页面版式的选择、快捷入口的创建、图表看板的添加以及常用应用的设置，管理员也可以给企业员工提前配置默认的工作台。

（3）自定义企业工作台

自定义企业工作台，即管理员和企业成员能够通过自己的设置，来打造出适合个人和企业的工作台。通过自定义企业工作台的设置，员工可以清晰地看到与自身相关的企业信息，整合出企业各个信息系统，避免了企业信息孤岛的形成。同时，可以给企业员工及时推送企业信息，提高员工的办事效率。
自定义企业工作台适用于各类需要对工作台进行个性化设置的场景中。如：

• 管理员设置个性化工作台，在工作台中展现出符合自身需求的协作数据、分析结果等信息；
• 企业根据自身业务需求及风格，创建出符合企业风格的工作台；
• 成员可以根据与自身相关的企业信息，在「我的收藏」组件内添加常用入口，在「我的图表」组件内添加自己关注的图表数据，提高工作效率。

管理员登录工作台后，点击右上角自定义企业工作台，通过简单的托拉拽即可完成企业工作台的个性化设置。

自定义企业工作台设置支持：

• 布局组件的选择：支持单栏/左右分栏；

• 页面组件的添加：支持在工作台添加流程中心、我的应用、快捷入口、图表看板、富文本、轮播图、我的收藏、我的图表、外部应用等组件。

  

2.跨应用，一键调用表单数据

（1）功能简介

跨应用顾名思义，就是可以调用其他应用的数据。即设置了跨应用后，选择数据来源的时候可以选择其他应用的表单数据。

（2）使用规则

1）跨应用只能设置表单/流程表单；
2）仪表盘（明细表、统计表）以及数据工厂中，选择数据来源时支持跨应用的表单；
3）表单中，数据联动、公式、关联查询、选择数据等功能均支持跨应用的表单；
4）聚合表中不支持跨应用的表单；
5）支持智能助手触发跨应用的表单；
6）跨应用设置表单时，只能选择有管理权限的应用中的表单。

（3）设置步骤

访问应用后，在「管理后台 >> 跨应用」中，勾选需要调用哪些应用里的哪些表单。

在表单、仪表盘、数据工厂等选择数据源时，可以选到在此处被勾选的表单。
以仪表盘选择数据源为例：

3.数据工厂，整合加工处理数据

（1）功能简介

数据工厂是平台中加工和处理数据的工具，得到的数据可以用于仪表盘进行数据分析。
如果您之前了解过数据仓库技术，就可以把数据工厂理解为 ETL 工具。

ETL ，是英文 Extract-Transform-Load 的缩写，用来描述将数据从来源端经过抽取（extract）、转换（transform）、加载（load）至目的端的过程。

（2）应用场景

数据工厂常常用于整合数据，可以将企业中分散的数据整合到一起，再进行汇总计算。
例如，在计算生产工人的工资时，既需要生产日报中记录的工人产量来计算产量工资，也需要考勤记录中的考勤信息来判断是否可以获得考勤奖励。
这种情况下，就可以用数据工厂整合生产信息和考勤信息，并进行统计和计算，最终得出生产工人的实际工资。
如果需要通过数据工厂计算分析数据，可以参照下方流程：

（3）功能基础认识

数据工厂如此强大，那么在哪可以找到数据工厂呢？
非常简单：管理员访问需要使用数据工厂的应用，在「管理后台 >> 数据工厂」处可以开启数据工厂的体验旅程。

了解以下词汇有助于理解数据工厂的功能：

企业数字化发展趋势

1.集成化

传统的信息化模式下，多个部门甚至一个部门的不同小组都会各自为政，各部门的数据像海上的孤岛一样互不关联，导致企业员工之间信息不透明、企业资产严重浪费等问题。集成化的管理思维打破了企业“数据孤岛”，通过对应用统一管理，各部门之间数据可以紧密关联，整个企业信息化系统成为有机整体，从而实现企业资产的综合管理。

2.移动化

经CNNIC 中国互联网络发展状况统计调查显示：截止2020年3月，我国网民使用手机上网的比例高达99.3%，几乎人手一机，而同时，电脑的使用频次也在继续下滑。在越来越多的企业信息化方案中，移动端几乎成为信息化的标配。员工随时随地访问系统查看提醒、处理业务、查询分析数据，办公场景突破了空间限制。

3.智能化

回顾人类社会发展的历程，无论是农业革命还是工业革命，都在致力于通过更智能的方式、将人从各种事务中解脱出来，信息化发展也是如此。越来越多的企业在制定信息化方案时，都提出了对各类工具智能化的需求。智能化的目标是减少员工的重复工作，使得办公更具人性化。员工的办公体验更好，满意度就会提高，效率也就更高。

4.定制化

过去在信息化的浪潮下，很多企业对于信息化的理解浮于表面——在选择信息化方案时，他们要么贪多，上很多系统和平台；要么忽视企业的个性化需求，使用一些和实际业务场景、流程不契合的产品。于是，冗杂的信息系统可能会引发员工不满，同时其高昂的费用更是让企业背上了沉重的负担，甚至制约着企业发展。随着管理思想的进步，现在越来越多的企业管理者意识到“合适”的重要性，让信息化工具只做合适的功能，从而跳出为了信息化而信息化的困局。

以上，希望对您有帮助。