保姆级教程：如何快速搭建一个符合企业需求的CRM客户关系管理系统？

客户信息、线索分配管理乱，纸笔记录工作量太大；改用Excel，数据量又多又分散，同步协作难，数据丢失风险大；想买一个标准CRM系统吧，却发现功能繁杂不贴合实际需求，价格高，不实用……
那我们到底该如何快速搭建一个符合企业需求的CRM客户关系管理系统呢？
要我说啊，还是推荐使用零代码开发平台进行搭建，操作简单好上手，部署时间短，并且自定义化程度高，能够很好满足企业的需求。

我们团队用了不到一天时间就成功搭建出了一个CRM系统，有需要的可以自取，也可以在模板的基础上自行搭建——https://www.jiandaoyun.com

CRM客户关系管理基本需求

在搭建之前，我们首先要知道，最基本的CRM客户关系管理主要包括四个需求：客户管理、销售过程管理、营销管理、售后管理。

1、客户管理

客户管理是CRM系统的核心模块，涉及对客户信息的收集、存储和分析，包括客户的基本资料、购买历史、交流记录和偏好等。传统的纸质记录工作量很大，如果都交由销售人员自主登记，可能会出现信息收集内容不一致、信息分散等问题，想要交接的时候就会出现很多麻烦。因此，CRM系统的首要任务就是收集和管理这些客户信息数据，为企业建立一个全面的客户档案，帮助企业了解客户需求，预测客户行为，以及制定个性化的服务和沟通策略。

2、销售过程管理

销售过程管理旨在对整体的销售活动进行管理和监控，从客户录入、联系人完善、商机创建，到最后的持续跟进，帮助企业规范销售流程。销售主管、销售人员可对客户进行管理、对销售机会进行跟踪；企业能够提高销售效率，缩短销售周期，提高成交率。

3、营销管理

CRM系统也需要做到对市场活动的计划、执行、数据分析等全过程进行管理，拥有多样化的数据统计，有效追踪市场变化，及时进行活动调整，了解客户获取情况、目标客户来源、获取线索的成本等数据，从而为新的市场活动及公司战略规划提供有力的数据支持，帮助企业有效规划营销活动，控制营销支出，优化企业投入产出比。

4、售后管理

售后环节是企业经营中必不可少的一部分，优质的售后服务不仅可以提升客户满意度，提高企业的信誉，还可以增加产品的复购可能性，减少推广成本。因此，CRM系统也需要能够有效解决退换货、售后服务等问题，完善企业的售后流程。

下面我们根据这四大需求来快速搭建一个CRM客户关系管理系统

以我们团队使用的CRM系统为例，搭建CRM系统的基本步骤主要有五步：

1、安装CRM套件
2、模版初始化
3、基础数据配置
4、自定义表单
5、管理系统后台

1、安装CRM套件

首先，在工作台中，点击新建应用，选择从模板中心创建后，进入模板中心；

在模板中心中，搜索“CRM”，点击CRM进入CRM预览中，根据自己企业实际需求，安装一款最合适的CRM套件；

在CRM预览中，点击“安装应用”，并选择“保留示例数据”；

点击安装好的CRM套件，即可进入到CRM中。

2、模版初始化

初次安装CRM套件时，需要在管理员第一次进入CRM时进行模板初始化。已经开启过CRM或后续安装多个CRM模板时，不再需要做初始化了。

通讯录中新增 CRM 角色组：销售总监、销售主管、销售人员；

添加创建者、系统管理员至销售总监；

配置对应角色至预设表单权限组。

3、基础数据配置

当系统安装基本完成后，将准备好的客户信息、联系人信息、商机信息等数据录入系统，录入方式可以是直接填写或者Excel导入（注意格式）。

4、自定义表单/仪表盘

（1）客户表

在“客户及商机管理”模块中，点击进入“客户”页面，可以在此处添加、修改或更新相关客户信息，创建或修改客户联系人、负责人、商机等；

如需退回某个客户，可以在客户页面点击具体客户数据，进入客户详情页，点击“退回”，在退回客户页面填写想要退回的公海池以及退回原因。

（2）公海池

公海池是客户信息的公共资源储存点，能够将不同行业、地区等客户信息组合在一起，使得销售能够共享客户信息，根据业务情况将客户领取到自己的客户中，达到客户的高度利用。

在“客户及商机管理”模块中，点击进入“公海池”页面，可以在此处添加、删除、编辑、查看客户信息；

如果只想查看特定公海池中的线索，还可以进行公海池的筛选；

如果需要将公海池中的客户分配给某一个确定的销售人员负责跟进，可以进入客户详情页，点击“分配”按钮，在成员列表选择要分配的成员，完成客户分配。

（3）商机表

在CRM系统的商机表中，企业可以将所有销售机会进行整理汇总，通过商机表直观地观察到一个完整的销售周期，以便快速进行商机跟进，实现最终的赢单或输单。

在“客户及商机管理”的“商机”板块，可以添加添加、删除、编辑、查看所有商机信息；

业务人员也可以将商机进行分享，便于其他业务人员查看该商机的相关数据，了解商机详情。在“商机详情页>>基础信息”处，点击“分享”按钮，即可得到链接，进行分享；

在跟进某条商机时，如果商机负责人出现离职、转岗等情况，需要更换相应的商机负责人，也可以在商机详情页面进行调整；

记录有关商机推进的过程，可以直接在“商机”页面点击“推进”操作。

（4）客户分析

销售人员通过对客户的不断跟进，转化为商机并完成订单成交后，需要对客户进行管理，建立有效的客户管理制度。在CRM系统中，可以利用起客户分析看板，配置所需的相关仪表盘，如客户转化漏斗、客户画像分析、客户-商机转化分析、客户跟进分析，获取当前客户转化、分布情况，掌握客户的全局数据，针对客户情况制定下一步的营销方案。

（5）市场活动分析

市场营销活动产生线索后，线索会转化为客户，形成销售机会，对此我们可以对此销售活动进行活动成效的分析，比如线索数、转化客户数、最终成单数、活动ROI等。分析营销活动的转化率，从而优化资源投放的比例，以达到利润最大化。CRM系统中的市场活动分析仪表盘主要分为两部分：营销ROI分析和营销活动看板。

（6）售后分析

参考系统中的订单数据，CRM系统可以自动生成售后分析仪表盘，主要有三个部分：售后服务分析、退货分析、满意度分析。因此，在产品售后阶段，管理人员可以通过售后分析看板，了解服务工单的需求次数、退货原因及其金额占比、以及售后服务的满意度情况等，全方位了解企业当前售后信息，以便于针对性的提升服务品质，增强产品质量。