如何选择合适的CRM系统？8款热门CRM对比分析

文章中介绍的工具有：纷享销客、Zoho CRM、悟空CRM、EC CRM、知客CRM、SuiteCRM、Creatio CRM、Salesmate。

找到合适的CRM系统一直是很多企业头疼的问题。市场上有那么多选择，功能各异、价格不同，让人难以抉择。如果选错了，不仅浪费金钱，还可能影响团队的效率和客户关系。选择CRM系统时，大家通常会关心它的易用性、价格、功能的契合度，以及未来扩展的可能性，但如何在众多选项中挑出最适合的那一款，却让人犯难。

一、常用的8款CRM系统对比

1.纷享销客

根据百度指数、IDC等报告显示，纷享销客在国内CRM市场占有率多年稳居第一，同时也是增速第一的CRM厂商，连续多年登上胡润全球独角兽榜单。 神州数码、中电海康集团、紫光云、振德医疗、欧普照明、元气森林等都是其用户。

主要功能：

• 一站式全渠道营销管理：通过全渠道数字化的方式，构建客户标签画像、跟踪用户行为，精准自动化、定向差异化运营，提高签单效率
• 精细化销售管理：多渠道线索整合接入，线索生命周期精细划分，线索池自动化分配回收，全方位构建客户360°画像，标准化商机销售流程，实现线索到现金的LTC全流程闭环
• 多渠道服务管理：通过多渠道服务受理、工单自动分派、现场服务、配件管理、设备维保与巡检、服务评价、服务数据分析等能力，实现售后服务全流程数字化管理
• 连接型CRM：连接渠道、连接全员业务协同、连接钉钉和企业微信平台，无缝对接ERP系统
• PaaS业务定制平台+BI智能分析平台+开放互联平台：按行业客户的要求，灵活便捷的低成本应用扩展

优势：闭环式精细化管理；连接能力强，打通业务的上下游；个性化定制能力和拓展能力强，集成了PaaS业务定制平台和BI智能分析平台的能力，能够根据客户需求实现与其他数据平台的互联互通，如ERP、钉钉、企业微信及自建系统等。性价比高。

官网：https://sc.pingcode.com/me1cn

2.Zoho CRM

Zoho CRM是一家全球著名的客户关系管理系统，连续12年进入魔力象限，于2023年荣获”Gartner 魔力象限-销售自动化远见者”称号。在2024年Forbes优秀CRM软件综合得分榜中，Zoho CRM荣获优秀CRM软件榜首，同时跻身福布斯云100强。

Zoho CRM在180多个国家的25万+企业中得到应用，其中包括亚马逊、富士康、快手、百度、网易等。Zoho CRM非常适合出海业务的企业、制造业、IT、互联网、房地产、教育、物流等行业。

主要功能：

• 销售自动化：包括潜在客户管理、联系人管理、机会管理和销售预测，销售团队可以轻松地追踪客户的生命周期，从捕获潜在客户到最终的交易关闭。
• 营销自动化：允许企业创建、管理和优化多渠道的营销活动，Zoho CRM还提供详细的活动分析报告，帮助企业评估营销活动的效果并进行优化。
• 客户支持与服务：包括票据系统、知识库和实时聊天支持。客户可以通过多个渠道提交服务请求，企业通过统一的界面管理和处理这些请求，确保客户问题得到快速解决。
• 分析和报告：企业可以通过这些工具深入了解客户行为、销售业绩和市场趋势。
• 多渠道沟通：支持电子邮件、电话、社交媒体和实时聊天等多种沟通渠道，还集成了呼叫中心功能，可以记录和分析客户通话，进一步提高客户互动的效果。

优势：

• 高度可定制化：企业可以根据自身需求自定义模块、字段和工作流，从而确保系统完全符合业务流程。
• 无缝集成：Zoho CRM可以无缝集成到众多第三方应用中，如Google Workspace、Microsoft Office、Slack和Mailchimp。
• 价格实惠：Zoho CRM的价格相对实惠，无论是大型企业还是中小型企业都能承受，且提供了多种套餐选择，企业可以根据业务需求选择最适合的套餐，并在需要时轻松进行升级。
• 全球支持：Zoho CRM在全球范围内拥有广泛的使用者和支持网络，提供多语言支持和全天候客户服务。
• 创新的移动端应用：Zoho CRM的移动端应用使得企业可以随时随地进行客户管理。

官网：https://sc.pingcode.com/bj5mi

3.悟空CRM

悟空CRM是一款完全开源免费的客户关系管理系统，由郑州卡卡罗特软件科技有限公司开发。该系统支持PHP和Java多种开发语言，提供灵活的定制化服务，帮助中小型企业实现信息化管理，提升销售和生产力。

核心功能

悟空CRM的核心功能包括客户管理、商机管理、合同管理、回款管理、项目管理等。系统允许用户360度全景展示客户信息，制定客户回款计划，实时监控商机进展和合同状态，以及详细记录项目进度，确保各部门协同高效运作。

优势

该系统的优势在于其开放的源代码和强大的定制能力，支持企业根据自身需求调整系统功能，从而实现精细化管理。此外，悟空CRM也提供了丰富的数据导入导出功能，多维度的数据统计和报表分析，助力企业洞察市场和优化决策。

适用场景

悟空CRM适用于各种需要高度定制CRM系统的企业，尤其是中小型企业。无论是制造业、服务业、金融业还是政府机构，悟空CRM都能提供专业的客户管理解决方案。

官网：5kcrm.com

4.EC CRM

EC CRM是一款由六度人和科技有限公司开发的社交化CRM系统，专注于为企业提供全流程的客户关系管理解决方案。该系统通过整合电话、QQ、微信等社交工具，实现客户关系的高效管理，帮助企业优化销售流程，提升业绩。EC CRM注重移动端的应用，适合现代企业的灵活办公需求。

主要功能

EC CRM的主要功能包括客户信息管理、销售自动化、市场营销自动化、客户服务管理以及全面的数据分析与报告功能。系统支持多渠道的客户互动，帮助企业实现精准营销和客户关系的持续跟进。

优势

EC CRM的优势在于其强大的社交化功能和移动应用支持，特别适合依赖社交媒体进行客户互动的企业。通过与微信、QQ等平台的无缝集成，EC CRM能够大幅提升企业的拓客效率和客户转化率。此外，系统的智能化数据分析功能可以为企业提供深度的客户洞察，支持精细化运营。

适用场景

EC CRM适用于需要高度社交化客户管理的企业，尤其在教育、金融、零售等行业表现尤为突出。这些行业通常需要与客户保持频繁的沟通和互动，EC CRM的社交化功能能够帮助这些企业有效管理和维护客户关系。

官网：www.scrm.com

5.知客CRM

知客CRM是一款专为企业设计的客户关系管理软件，旨在帮助企业优化客户管理、提升销售效率并实现营销目标。它提供了一站式的客户管理解决方案，适用于从小型创业公司到大型企业的多种需求。

主要功能

知客CRM的主要功能包括客户管理、销售管理、营销管理、客服管理以及数据报表分析功能。客户管理功能帮助企业管理客户信息、交流记录和客户行为等；销售管理模块支持销售机会跟进、销售订单管理和销售预测；营销管理部分提供了邮件营销、市场推广等功能；客服管理包括客户服务请求和工单管理；而数据报表分析功能则帮助企业监控销售和市场数据，以支持决策。

优势

知客CRM的优势在于其操作便捷和高度定制化。系统界面设计直观、易用，使得用户可以快速上手。同时，知客CRM允许高度灵活的定制，可以根据企业需求调整功能和界面。此外，它支持多种设备的访问，方便随时随地管理客户和销售数据。这些特点使得它在中小企业中非常受欢迎，尤其适用于需要灵活管理的企业。

适用场景

知客CRM适用的场景包括各类需要客户管理的企业，尤其是中小型企业，以及那些对销售管理、市场营销和客户服务有多样化需求的公司。它不仅支持通过办公电脑使用，还支持移动端，适合企业随时随地进行客户跟踪和销售管理，这为远程办公和灵活管理提供了有力支持。

官网：https://www.zkcrm.com

6.SuiteCRM

SuiteCRM是一款开源的客户关系管理系统，旨在为企业提供灵活、定制化的客户管理解决方案。作为SugarCRM的衍生版本，SuiteCRM保留了强大的功能，但以免费、开源的形式提供，允许用户自行修改和扩展系统以满足特定业务需求。这使其成为全球最受欢迎的开源CRM之一，广泛应用于各类企业中。

主要功能

SuiteCRM的主要功能涵盖客户管理、销售自动化、市场营销、服务支持以及项目管理等。用户可以通过SuiteCRM管理客户生命周期中的各个环节，包括线索获取、销售跟进、订单处理和售后服务。此外，系统支持自动化工作流程、自定义报告、电子邮件营销以及第三方工具集成，提供了全面的业务管理能力。

优势

SuiteCRM的最大优势在于其开源性质，企业可以根据自身需求自由定制功能，避免了商业CRM系统的高额费用。该系统支持无限用户和数据容量，适合各类企业规模。此外，SuiteCRM拥有强大的社区支持，定期推出功能更新和安全补丁，确保系统的长期稳定性和安全性。

适用场景

SuiteCRM适用于希望通过自定义功能实现业务管理的企业，尤其适合预算有限、但对CRM功能需求较高的中小企业。它广泛应用于销售、市场营销、客户服务等领域，特别是那些需要复杂工作流和多部门协作的企业。此外，它也非常适合具备IT团队的公司，能够灵活调整系统以适应变化的业务需求。

官网： https://suitecrm.com

7.Creatio CRM

Creatio CRM是一款专为企业提供全渠道客户关系管理（CRM）和业务流程自动化的解决方案。该系统将客户关系管理与业务流程管理（BPM）结合，旨在帮助企业通过高度自动化的流程优化客户旅程，同时提升销售、市场营销和服务的效率。Creatio以其灵活的设计而著称，用户可以根据具体业务需求自定义流程和功能模块。

主要功能

Creatio CRM主要功能包括客户数据管理、销售流程自动化、营销活动管理以及客户服务支持。其销售自动化功能可以帮助企业全方位管理从潜在客户到成交客户的整个销售流程，并提供预测分析工具，优化销售决策。此外，Creatio还支持多渠道的客户互动，包括电话、邮件和社交媒体。它还集成了营销自动化工具，帮助企业进行个性化的客户推广和活动管理。

优势

Creatio CRM的优势在于其强大的灵活性和低代码平台。企业可以轻松定制系统以适应自己的特定需求，且无需具备深厚的技术背景。它的低代码功能使得开发和修改业务流程变得更为简单。此外，Creatio提供了AI驱动的洞察工具，有助于提升销售和营销策略的有效性。其全渠道客户服务功能，也让企业能够从多个接触点与客户进行无缝对接。

适用场景

Creatio CRM适用于各类需要灵活配置和业务流程自动化的企业，尤其适合中大型企业或跨行业集团。该系统特别适用于那些需要复杂销售流程管理、多渠道客户互动和个性化营销的企业。行业包括金融、保险、零售、制造和专业服务等。

官网：www.creatio.com

8.Salesmate

Salesmate 是一款设计优雅且简单易用的客户关系管理（CRM）工具，特别适合销售团队使用。它的核心目标是简化销售过程，通过各种自定义功能和自动化工具，帮助团队提高效率和销售业绩。

主要功能

Salesmate 提供了丰富的功能来支持销售管理，如可自定义的销售管道、实时销售跟踪和业绩管理工具。此外，它还包括强大的电子邮件自动化、电话和短信功能，以及集成多种应用程序的能力，如Google Apps和Slack，增强其多功能性。

优势

Salesmate 的主要优势在于其用户友好的界面和强大的自动化功能，可以显著减少重复性工作，使销售团队能够更加专注于建立客户关系和关闭交易。此外，它的定制能力允许团队根据自己的具体需求调整CRM平台。

适用场景

这款软件适合各种规模的企业，尤其是那些需要高度定制销售流程和自动化销售活动的中小企业。无论是处理直销、渠道销售还是企业销售，Salesmate 都能提供支持。

官网： salesmate.io

二、哪些功能在选择CRM系统时至关重要

在选择CRM系统时，功能的优劣直接决定了它是否适合企业的需求。作为用户，大家关注的核心往往是系统能否真正提升效率，简化客户管理流程。例如，客户信息集中管理是一个基础但至关重要的功能。它决定了销售团队能否快速找到客户历史、联系记录等重要信息。没有这项功能，管理客户关系会变得非常麻烦和混乱。

自动化功能也是非常关键的。很多时候，企业需要快速地与客户保持沟通，但手动去发送信息既耗时又容易出错。一个好的CRM系统应该可以帮助你自动化这些重复性的任务。像HubSpot CRM，提供自动化的邮件发送和提醒功能，让销售和客服团队可以更高效地进行客户跟进。这些自动化的功能不仅节省了时间，还提升了客户满意度。

最后，数据分析能力不容忽视。客户数据可以提供很多有用的信息，从而帮助企业做出更好的决策。例如，系统内置的客户漏斗分析、客户行为追踪等工具，可以让你快速识别哪一部分客户最有潜力成交，或者在哪个环节客户流失最多。Salesforce在数据分析方面表现出色，提供了详细的客户行为报告，帮助你优化销售和客户关系管理。

三、不同行业适合哪种类型的CRM系统

对B2B企业来说：销售周期比较长，客户跟踪频率高。所以，需要选择一款具备客户跟踪和详细信息管理的CRM。例如，Zoho CRM在客户跟进上提供了灵活的日程安排和记录管理功能，非常适合B2B销售。

对于B2C企业：尤其是零售和电子商务，CRM需要更多地支持客户互动和营销自动化。B2C业务通常涉及大量客户，每个客户的购买行为和偏好都需要被记录。这个时候，像ActiveCampaign这种集成了邮件营销功能的CRM就非常适合。它能够帮助企业快速进行客户分群，并根据行为触发不同的营销活动，让营销过程更加精准和高效。

服务型企业：更关注客户满意度和工单处理的效率。像Zendesk CRM，就是一个为客户服务管理设计的系统。它专注于客户问题的快速响应和工单管理。对于那些需要经常和客户互动、提供售后支持的公司来说，Zendesk能够显著提高客户满意度，并简化客户服务流程。

四、企业选择免费CRM系统有哪些利与弊

免费CRM系统对很多企业，尤其是初创公司来说，有很大的吸引力。它们提供了一个低成本的客户管理解决方案，可以帮助企业在资金有限的情况下进行客户关系的基本管理。比如，HubSpot CRM提供了免费版本，其中包含了许多基础功能，比如联系人管理和邮件跟进。对于一个刚刚起步的小公司，这些功能足够用。

但免费CRM的缺点也很明显。最大的一个问题是功能受限。大多数免费CRM只提供基本的客户管理功能，而高端功能，比如营销自动化、详细的数据分析等，往往只有在付费版本中才可用。如果企业的需求逐渐增加，免费CRM可能无法满足业务的发展需求。这时候，功能的局限性就会导致企业需要花费更多的时间和精力去寻找替代方案。

另外，数据存储和用户数量的限制也是免费CRM的一大弊端。大多数免费CRM系统只允许有限的用户和数据存储量，一旦企业的客户数量开始增加，免费版本可能就无法继续支持正常的业务运作。这意味着企业最终还是需要转向付费版本，甚至更换整个CRM系统。因此，在选择免费CRM时，必须考虑到未来的扩展性，避免在企业发展后期面临“二次搬迁”的困境。

总结

选择合适的CRM系统是企业在提升客户管理效率、促进销售增长中的重要一步。市场上的CRM种类繁多，每一款都有自己的独特优势和适用场景。关键是明确企业的需求和规模，再根据这些需求找到最契合的系统。无论是注重销售漏斗管理的小型CRM，还是全面支持定制化和数据集成的大型解决方案，找到适合自己业务特点的工具，才能真正帮助企业实现客户关系的良性管理。

常见问答（FAQS）

1. 什么是CRM系统，为什么企业需要它？

答案： CRM（客户关系管理）系统是一种帮助企业管理客户信息、跟踪销售、促进客户互动的工具。它能够帮助企业更好地组织和记录客户的联系方式、互动历史以及购买行为。对于企业来说，CRM系统能够提升客户满意度，增加客户忠诚度，并通过数据分析优化销售流程和客户服务。

2. CRM系统有哪些主要功能？

答案： CRM系统通常包括以下几个核心功能：客户数据管理、销售流程跟踪、营销自动化、客户服务支持和数据分析报告。通过这些功能，企业可以更有效地进行客户分类、自动化沟通、跟踪销售机会，以及利用数据做出业务决策。这些功能的综合作用能够极大提升企业对客户关系的管理能力。

3. 中小企业是否需要使用CRM系统？

答案： 当然需要。中小企业也需要有效管理客户关系，尤其是在发展初期，积累和维护客户是业务增长的关键。一个合适的CRM系统能够帮助中小企业自动化许多繁琐的客户管理工作，比如定期发送跟进邮件、记录客户需求、分析销售机会等，让小团队也能高效工作，并以更有条理的方式拓展业务。

4. CRM系统是如何提升销售团队效率的？

答案： CRM系统通过提供清晰的销售流程视图、自动化任务以及提醒功能，帮助销售团队更好地管理时间和工作。它能集中管理所有客户的沟通记录，避免信息丢失。此外，通过数据分析功能，销售团队可以快速识别最有潜力的客户，并集中精力跟进，最终提升销售的成功率。

5. 如何选择最适合自己企业的CRM系统？

答案： 在选择CRM系统时，首先需要明确企业的需求。例如，如果你是B2B企业，销售周期长，可能需要一个具备销售流程管理的CRM；如果是B2C企业，则可能更注重自动化营销功能。其次，考虑系统的集成能力，看它能否和你现有的工具无缝对接。最后，最好先试用几款CRM，了解它们的界面、操作便捷度，以及是否符合你的业务流程，才做出最终选择。