构建工作流自动化的 5 个最佳工具

什么是工作流自动化？

工作流自动化是指利用技术手段自动执行业务流程中的一系列任务，旨在减少人工干预，提升效率和准确性。

它涵盖了从信息传递到任务分配的一系列操作，能够将手动流程转变为自动化系统。

这种自动化可以应用于各种行业和业务场景，从简单的数据输入和处理到复杂的跨部门协作流程。

为什么要自动化工作流？

1. 提高生产力
   工作流自动化通过自动化执行重复性任务，让员工从繁琐的手动任务中解放出来，使其能将精力集中在更具创造性的工作上，从而提高整体工作效率和产出。
2. 降低成本
   通过减少对人工操作的依赖，自动化工作流有助于降低劳动力成本，尤其是在处理大量重复性任务时。
3. 实时监控与反馈
   自动化系统能够提供实时的流程监控，使管理层能够及时了解业务流程的运行状况，并根据收集的数据做出基于数据的决策。

工作流自动化的应用场景

每个行业都拥有独特的工作流程和挑战，因此工作流自动化在各行各业都具有广泛的应用前景。

• 财务行业：工作流自动化通常集中于简化审批流程，如发票处理、费用报销和账目核对。自动化工具可以自动填充数据字段，减少人为错误，并确保准确性和合规性。
• 人力资源管理：工作流自动化涉及招聘、入职、离职流程的自动化。它可以自动执行新员工的个人资料创建、发送欢迎邮件、以及跟踪新员工的入职任务。
• IT和客户支持：工作流自动化可以用于资产管理、变更管理和服务台，自动化从问题识别到解决的整个流程。对于客户支持团队，自动化可以帮助快速识别和响应客户问题，提高服务效率。
• 销售和市场营销：销售团队可能会使用工作流自动化来处理潜在客户路由、报价审批和销售漏斗管理。市场营销团队可能会利用自动化工具来管理电子邮件活动、社交媒体发布和客户关系管理。
• 制造业和供应链管理：工作流自动化可以用于生产计划的自动排程、生产任务的自动分配以及生产数据的实时监控，以提高生产效率和产品质量。
• 软件开发：工作流自动化可以实现代码的自动编译、测试和部署，提高开发效率和质量。同时，通过与其他系统的集成，可以实现需求管理、缺陷跟踪以及版本控制等功能。

实施工作流自动化的步骤

1. 评估当前工作流：在自动化之前，需要对现有的工作流进行彻底的评估，以确定哪些流程可以自动化，以及自动化的潜在收益。
2. 定义目标和期望：明确自动化的目标，包括预期的成本节约、效率提升和错误减少等。
3. 选择合适的自动化工具：市场上有许多自动化工具，选择合适的工具对于成功实施自动化至关重要。
4. 设计自动化流程：设计自动化流程图，明确每个步骤的自动化逻辑和规则。
5. 实施自动化：在设计完成后，开始实施自动化流程，这可能包括软件开发、系统集成和测试。
6. 培训员工：自动化实施后，需要对员工进行培训，以确保他们能够有效地使用新的自动化系统。
7. 监控和优化：自动化实施后，需要持续监控其性能，并根据反馈进行优化

工作流自动化的应用因行业而异，在推进自动化工作流时，选择恰当的工具极为关键。

工作流构建工具类型

目前有多种类型的工作流自动化工具可供选择，每种工具都有其独特的特点和优势，包括但不限于：

• 无代码/低代码平台：如 NocoBase、Appy Pie 等，允许用户通过拖放界面设计工作流程，无需编写代码。
• 集成与自动化工具：如 Zapier、Make 等，专注于连接不同的应用程序和服务，实现数据传输和自动化操作。
• 开源自托管工具：如 n8n，提供自托管的工作流自动化解决方案，用户可以在自己的服务器上部署和管理工作流程。

接下来，我们将介绍具体介绍这些最佳工作流自动化工具的特点、搭建工作流步骤和实践案例，助力你的团队高效实现工作流程自动化。

最佳工作流自动化工具

NocoBase

NocoBase 是一个开源的、可扩展的无代码/低代码开发平台，它允许用户快速构建内部工具和工作流自动化系统。

• 无代码编排：NocoBase 的工作流插件专为无代码场景设计，用户可以在UI界面上通过拖放的方式完成大部分常见业务的编排与数据处理，动态实现系统中业务流程的变更，无需编程知识即可快速适应业务变化。
• 高度集成能力：NocoBase 作为一个数据模型驱动的无代码/低代码开发平台，支持外部数据库作为数据源，确保工作流信息流畅，提升跨平台协作效率。
• 灵活的插件系统：用户可轻松安装、启用插件，快速集成所需功能和第三方服务，同时根据需求自由选择、配置功能，打造个性化工作流。

利用 NocoBase 快速配置一个工作流

下方是一个简单的工作流自动化步骤：当新文章被创建时，系统会自动执行拼接计算，将标题字段与 ID 字段相结合，使得文章标题自动更新为“文章标题 + 文章 ID”的格式。

1. 进入管理页面：从顶部菜单栏的插件配置菜单进入工作流插件管理页面。

2. 新建工作流：点击“新建”按钮，选择数据表事件。

3. 配置触发器：点击“配置”链接，选择触发器卡片。选择已创建的数据表（如“文章”表），设置触发时机为“新增数据后”，点击“保存”。

4. 添加节点：点击加号按钮增加一个节点，选择运算节点。配置节点，使用 Formula.js 提供的运算函数 CONCATENATE 函数拼接“标题”与“ID”字段。

5. 创建更新节点：增加一个更新数据节点，选择“文章”表。配置更新数据项为“标题”，更新值为运算节点的结果。

6. 启用工作流：点击右上角的“启用”开关，将工作流切换至启用状态，使其可被触发执行。

Appy Pie

Appy Pie 是一个无需编码的平台，允许用户通过拖放界面创建自动化工作流。

• 无代码平台：提供无代码工具，让用户无需编程知识即可轻松创建自动化工作流，降低了使用门槛。
• 多平台集成：支持与多种第三方应用集成，确保信息流动顺畅，提升跨平台协作的效率。
• 安全与合规：商业应用集成服务平台符合多项相关数据保护法规，如 GDPR 和 CCPA，并提供双因素认证和加密功能。

利用 Appy Pie 快速配置一个工作流

1. 选择 Trigger 应用程序：该触发器是工作流程自动化的基础。Trigger 应用程序是将启动自动化的应用程序。
2. 选择 Action 应用程序：Action 应用程序将根据触发器事件执行操作。
3. 测试并激活：测试已建立的工作流程自动化，在最终激活 AI 代理之前预览它。对结果满意后，将其激活以启动工作流。

Zapier

Zapier 是一个流行的自动化平台，它允许用户连接不同的应用程序和工具，以自动化工作流程。

• 强大的自动化功能：通过设置 “Zaps”，用户可以轻松实现跨应用的自动化任务，无需编程知识。
• 广泛的应用集成：支持与上千种应用和服务集成，使得不同工具之间的信息流动顺畅，提升工作效率。
• 用户友好的界面：直观的界面设计使得用户能够快速创建和管理工作流，轻松上手，适合各类用户。

案例：How Smart Charge America uses automation to scale operations and fight climate change | Zapier

Make

Make 是一个强大的工作流自动化工具，它提供了广泛的功能，包括数据转换、API 调用和条件逻辑。

• 可视化工作流设计：提供直观的拖放式界面，用户可以轻松创建复杂的自动化流程，降低了操作难度。
• 强大的集成能力：支持与众多应用和服务的连接，允许用户在不同平台间无缝传输数据，增强了灵活性。
• 多步骤操作和条件逻辑：允许用户设置多步骤流程和条件逻辑，实现更复杂的自动化场景，满足各种业务需求。

案例：Brevo automates 100+ workflows to supercharge lead gen and gain 16 days a month

n8n

n8n 是一款开源的工作流自动化工具，旨在帮助用户实现数据的自动化处理和工作流的管理。

• 开源和自托管：用户可以选择自托管，确保数据隐私和控制，同时享受灵活的配置选项。
• 丰富的集成选项：支持与众多应用和服务的连接，帮助用户创建跨平台的自动化工作流，提高工作效率。
• 灵活的条件和逻辑控制：允许用户设置条件逻辑和多步骤操作，满足复杂业务需求，实现智能化的流程管理。

案例：Delivery Hero saved 200 hours/month with a single IT ops workflow

总结

本文介绍了多个优秀的工作流自动化工具：NocoBase 的无代码编排、Appy Pie 的简化流程搭建、Zapier 的应用连接实现、Make 的设计与集成能力提升、n8n 的开源自托管和逻辑控制灵活。

希望这些工作流自动化工具能够助力您的团队高效实现流程自动化，提升工作效率，释放创新潜力。

相关阅读：

• 完全指南：如何高效进行业务应用开发？
• 6 个最佳核心应用仪表盘构建工具
• 无代码/低代码平台集成能力深度分析
• BPM（业务流程管理）的最佳开源工具
• 5 个最佳开源无代码项目管理工具
• 在数小时内构建 CRM：你需要了解的顶级无代码/低代码工具