如何用 excel 制作可视化的动态数据图表看板？

作为一个长年需要做动态数据图表看板的人，用Excel做一个可视化的动态数据图表看板对我来说并不是很难，但是对于一个对Excel不那么熟悉的人，或者是新手小白来说这就是个巨大的挑战。不仅费时费力，而且成品还往往一言难尽。其实，随着科技的发展，市面上的很多软件对新手小白做可视化图表看板都非常友好。我给大家推荐一款我自己也在用的软件，大家可以下载试试，跟着我一起来做一份可视化的动态数据图表看板。>>https://s.fanruan.com/vkvty
在开始之前我们先来看看这个软件制作出来的报表效果：

无论是视觉效果炫酷的看板，还是数据简单明了的看板都可以通过简单的拖拽实现，即使是零基础的新手小白也能够快速上手。

一、预期效果

接下来我带大家一起来制作一个对产品销售各环节的数据分析与展示的销售看板。用于跟踪订单销量，以及跟踪销售订单的出库、退换货以及对账的执行情况。以下是我们要制作的销售看板的预期效果：

二、 设置步骤

1、准备数据源
导入数据：将所需的数据以 Excel 等格式导入，形成数据源表单。比如要制作销售数据看板，就先将包含销售日期、产品名称、销售额等字段的销售数据表格导入。
1）下载示例数据，进入数据连接市场，并选择「Excel 表」。如下图所示：

2）进入 Excel 数据源，选择需要上传的数据表。如下图所示：

数据处理与计算：
利用数据工厂进行数据加工和处理。若 Excel 表中有多个 sheet 页，可以选择上传部分 sheet 页中的数据。上传后，每个 sheet 页作为单独的一张表。
一般默认第一行为标题行，也可以设置任意一行的数据为标题行，标题行之前的数据不导入。如下图所示：

如果之前没有上传过 Excel 数据，那么会自动创建一个目录，上传的数据存放在这个目录下；如果已经有目录了，可以选择数据表放置的位置。

Excel 数据源的结构依次展示为「目录->分组->数据表」，目录右侧可以修改名称，查看当前数据源的管理者信息。如下图所示：

2、创建仪表盘
销售订单看板包括「销售订单统计」和「销售订单-出库-退换货-对账执行」统计。

销售订单统计
销售订单统计主要对「销售订单」表中的订单数据进行汇总统计与明细展示。

对于销售总金额、签单客户数等统计数据，只有订单审核通过的才需要被计算进来：

在图表设计时，需要设置过滤条件，仅选择审批通过的订单数据：

对于明细展示的数据，直接通过 明细表 展示出来即可，并添加 筛选组件，可以对明细数据进行筛选查询：

销售订单-出库-退换货-对账执行统计
1）数据处理与计算
「销售订单-出库-退换货-对账执行统计」看板的相关数据计算需要用到简道云高级功能：
聚合表：可以对多表进行关联计算，展示实时计算结果。
部分计算已在模板中完成，如下图所示：

「销售订单-出库-退换货-对账执行统计」看板是对销售过程的全流程数据监控，计算时需要用到的表单有：
·销售订单表
·销售出库表
·销售退货表
·销售换货表
·应收账款-销售出库表
·应付账款-销售退货表

将关联的字段添加为行表头并进行重命名：

接下来，对销售订单有关的数据进行计算。
在指标中进行计算时，我们提前从所有关联的表单中各抽取一个字段，进行先加后减，作为计算公式中的固定组成部分，可以有以下 2 点作用：
·确保公式能够涵盖所有相关表单，避免出现 聚合表计算错误的情况说明 中的情况；
·方便您更加快速地新建指标，进行计算。

2）数据分析与展示
计算完毕后，即可在仪表盘对计算后的数据进行分析与展示，这里我们使用 透视表 ：

最后，添加几个 快捷筛选 和 筛选组件 用于快速查询，整个「销售订单-出库-退换货-对账执行统计」看板即制作完成：

3、发布与分享
完成以上所有设置后，将制作好的可视化动态数据图表看板进行发布，然后分享给需要查看的人员。若要对外发布，还可开启仪表盘公开链接，发布外链。
仪表盘编辑界面发布
在表单设计点界面点击发布，然后发布给团队成员，被发布的成员即可在访问应用的时候具有访问仪表盘的权限。

管理后台中发布
具有该应用管理权限的管理员进入应用「管理后台」，点击「表单/仪表盘权限」。

按照上图操作，选择需要设置权限的仪表盘，将需要查看该仪表盘的成员或部门添加进来即可。如果不需要发布仪表盘，还可以进行停用。

三、其他功能

这个软件除了能够制作可视化动态数据图表看板的功能外，还有以下功能：
1、表单设计功能

快速创建表单：通过对字段的拖拉拽或导入 Excel 表，可快速生成表单，用于灵活地进行数据采集、填报与存档，提供丰富的表单字段及属性，如文本框、下拉框、单选框、复选框等。定义业务规则：可根据业务场景及逻辑，为表单字段配置公式、联动等高级功能，实现数据的自动计算、字段关联等，使得数据填写过程更加方便和自动化。
2、流程自动化功能

自定义流程节点：能够自由设置流程的各个节点，包括节点的负责人、流转条件、审批规则等，结合待办等消息提醒，轻松实现如报销申请、周报审批、家电派单等多种复杂流程的业务场景。数据流转与处理：对录入的数据设置流程规则，实现数据的流转、审批、分配等操作，例如当表单数据提交后，会按照设定的流程自动在不同节点之间流转，相关人员进行处理后数据继续流转，直至流程结束。
3、数据管理功能

·数据关联与计算：在不同数据表之间进行数据关联，并可进行加减乘除等计算，实时、灵活地分析处理数据，例如可以将销售数据与库存数据关联起来，实时计算库存余量等。
·数据集成与自动化：可以与企业现有的系统（如 ERP、CRM 等）无缝对接，实现数据的自动化处理和传输，提高工作效率。
4、知识库功能：

·知识体系建立：可以建立起企业内部专属的知识管理体系，梳理业务资料，沉淀业务知识，制定业务规范，例如将公司的产品资料、业务流程文档、操作手册等进行整理和存储。
·权限管理：能够根据业务场景的不同，对不同角色、部门的员工开放不同的使用权限，充分保证企业知识的安全性与合理性。
5、团队协作功能

·多端使用与集成：员工可在电脑、手机等设备上使用，支持钉钉集成、企业微信集成等模式，方便团队成员随时随地接收简道云消息、处理相关业务。
·权限灵活管控：提供子管理员、外部联系人、角色等功能，方便团队管理，可根据不同成员的职责和需求，精细地分配数据查看、编辑、删除等权限。