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随着科技的迅猛发展,人工智能已成为引领时代变革的关键力量。本报告深入剖析 2024 年 11 月人工智能 AI 行业的多元态势。从 AIGC 创新应用与智能算力基础设施协同发展来看,AIGC 历经多波浪潮,其应用形式不断演进,企业应用情况多样,项目选择因素多元,且在多领域发挥作用;智能算力在全球及中国均呈增长态势,不同类型算力各具特点与地位。文末671份人工智能AI行业研究报告最新趋势已分享在交流群,阅读原文进群和500+行业人士共同交流和成长。
AI 技术在智能家居与企业运营中广泛渗透,智能家居场景各有发展趋势,企业数字化转型进程中 AI 战略布局不断调整,银行业也积极探索。在 AI 市场应用拓展与新兴产业机遇方面,电商平台 AI 产品表现各异,人形机器人产业资本涌入,AIGC 应用场景深入挖掘,中国 AI 大模型市场竞争激烈。本报告将全面呈现这些领域的现状与未来走向,为行业从业者、投资者等提供极具价值的洞察与参考。
AIGC 创新应用与智能算力基础设施的协同发展
(一)AIGC 应用的多维度解析与展望
自 2023 年起,AIGC 所引领的通用人工智能技术在全球掀起波澜。其发展历经三波浪潮:先是以 GPT 为代表的大模型兴起,为生成式人工智能奠定基础;随后应用层快速创新,推动智能化从 Chat 向 Work 转化;最后深入业务场景应用,服务实体经济。
AI Agent 成为大模型落地业务场景的主流形式,被视作融合多种能力的智能体,具有主动性,是理想的智能助手。据 IDC 调研,企业普遍认可其为 AIGC 发展的确定方向,众多企业已开展试点或制定应用计划。它能有效满足企业智能化需求,释放组织生产力,在日常运营中潜力巨大,还能促进人与 AI 高效协作,变革生产力组织形式。大模型也从初期的娱乐化应用逐步走向实用化,PaaS 技术提升了其稳定性,企业在选择 AIGC 项目时愈发看重短期价值收益,AIGC 正逐渐工具化,重塑行业竞争格局。
从企业 AIGC 应用情况分析,其应用程度呈现多样化。仅 1%的企业实现 AI Agent 常态化应用于招聘、销售、人事等业务流程,15%的企业已在特定业务流程成熟应用,50%的企业正处于试点或计划制定阶段,这表明企业接受度在提升,但应用程度差异明显,且未来随着更多企业的参与,其应用规模有望进一步扩大,成为大模型落地的关键形式。
在 AIGC 项目选择因素方面,“更快地为企业带来价值”以 47.0%的占比成为重要考量因素,反映企业在数字化转型压力下对高效益技术的迫切需求。42.0%的企业关注结果准确性,凸显商业决策对精准信息的依赖。所在领域经验积累占比 40.0%,表明企业倾向于选择具有行业适配性的供应商。38.0%的企业注重商业价值衡量,要求明确项目目标与指标。25.0%的企业关心数据使用情况,体现数据安全与隐私的重要性。8.0%的企业重视合作便利性,供应商需优化合作流程。
从商业利益考量角度,改善客户体验/服务以 63.0%的高占比位居首位,表明企业对客户满意度的重视。提高开发人员生产力(53.0%)和员工生产力(16.0%)也在企业考虑范围内,AIGC 可通过自动化工作提升效率。实现差异化竞争优势(49.0%)和创新商业模式(45.0%)显示企业期望借助 AIGC 提升市场地位。提高创收能力和订单速度(43.0%)反映企业对业务增长的渴望。31.0%的企业希望通过 AIGC 改进绩效决策,需其提供精准数据分析与预测。
综合来看,AIGC 供应商应着力提升技术水平,保障数据安全;深入了解不同行业需求,提供个性化方案;与企业共同量化价值指标,明确项目成效;优化合作方式,加强沟通协作;以客户体验为核心,兼顾企业内部生产力提升。
(二)智能算力的全景式发展格局剖析
在当今数字化浪潮中,算力已成为经济发展与科技创新的核心驱动力。全球算力规模持续扩张,其中智能算力增长迅猛,同比翻倍。以 AIGC 为代表的人工智能应用和大模型训练需求推动了智能算力的高速增长。据中国信通院测算,2023 年末全球算力总规模约达 910EFLOPS,同比增长 40%,智能算力规模达 335EFLOPS,同比增长 136%,远超整体算力增速。
从时间维度分析,2021 - 2023 年通用算力稳步增长,如 2022 年和 2023 年数值分别为 498 和 551,在日常业务和传统计算中发挥基础支撑作用。智能算力增长令人瞩目,2021 年约为 113,2022 年增长至 142,2023 年飙升至 335,主要归因于 AIGC 等新兴领域需求爆发。超算算力增长相对缓慢,应用场景较为局限,主要服务于高端科研和复杂模拟等特定领域。全球算力由通用、智能和超算算力构成,三者相互补充,共同构建算力体系。从重要性而言,智能算力随着人工智能发展愈发关键,通用算力不可或缺,超算算力在特定领域有不可替代的地位。未来,全球应加大算力基础设施投入,尤其智能算力领域,促进通用和超算算力协同发展,以满足多元计算需求,助力数字经济繁荣与科技创新。
在中国,数字经济蓬勃发展,算力地位日益凸显。2023 年数字中国建设成果丰硕,数据要素市场活跃,算力中心机架规模增长,总规模位居全球第二,网络与能效水平均有提升。数据要素市场方面,数据生产总量达 32.85ZB,同比增长 22.44%,存储总量达 1.73ZB,推动算力需求攀升。算力规模上,截至 2023 年末,在用算力中心机架总规模达 810 万标准机架,算力总规模超 230EFLOPS (FP32)。网络质量显著提升,国家级骨干直联点增至 26 个,骨干网互联带宽扩充至 40T,58.3%的在用算力中心连接骨干网,出口带宽平均为 821Gbit/s,机架平均带宽约为 885Mbit/s。能效水平也不断提高,算力中心总耗电量约 1500 亿千瓦时,同比增长 15%,平均 PUE 为 1.48,较 2022 年优化,超大型和大型算力中心平均 PUE 分别为 1.33 和 1.43,规划在建算力中心平均设计 PUE 约为 1.29。
生成式 AI 技术也强力推动中国智能算力增长,2023 年约达 414EFLOPS,主要应用于互联网领域大模型训练与推理。从 2019 - 2023 年,中国智能算力规模从 32EFLOPS 跃升至 414EFLOPS,年复合增长率约 90.1%,远超通用算力增速。
当前,互联网行业是智能算力主要应用领域,占比超五成,因其在大模型投入大、计算需求旺盛,而其他行业尚处人工智能应用探索阶段,需求处于培育期。未来,随着人工智能应用在各行业加速落地,其他行业需求将大幅提升,进一步推动智能算力规模增长。智能算力在不同领域均发挥重要作用,在互联网领域推动行业快速发展,在金融领域助力风险评估与交易决策,在教育领域实现个性化学习与智能教育管理,在工业制造领域优化生产流程与提升产品质量,在电信领域改善网络性能与服务质量,在政府部门支持数据分析与决策,在服务领域提升客户体验与运营效率。
AI 技术在智能家居与企业运营中的多元渗透
(一)智能家居智能化场景的演变与趋势
家享生活行业智能化进程中呈现出丰富多元的场景格局。清洁智能领域规模迅速崛起,超越厨房智能而位居第二。从数据来看,其成交额增长态势强劲,这背后是消费者对清洁效率和便捷性需求的强力驱动,例如智能扫地机器人和智能洗碗机等产品的普及,极大地促进了清洁智能场景的发展,相关数据明确显示出清洁智能成交额的显著变化及排名的跃升。全屋智能虽目前处于起步阶段,但增长潜力巨大,其涵盖多个家居场景,能为消费者打造更为便捷、舒适的生活体验,尽管当下市场份额有限,可随着技术进步以及消费者对智能化生活追求的升温,其发展前景极为可观。厨房智能则面临增速放缓的局面,可能是由于市场逐渐饱和,消费者需求趋于稳定,不过智能电饭煲、智能烤箱等产品仍在市场中占据一定份额。居家智能和卫浴智能保持稳健发展,智能窗帘、智能马桶等产品销售稳定,反映出消费者对这些场景智能化的持续需求。
从整体趋势而言,家享生活行业智能场景在过去五年取得显著进步,各场景成交额均有不同程度增长,彰显出消费者对智能化家居产品需求的持续攀升。智能家居行业已基本达成家用物联网建设,在智能家居 3.0 阶段,云计算、边缘计算和人工智能等技术被深入应用于产品之中,以满足用户个性化和弹性化需求。
(二)企业数字化转型中的 AI 战略布局
在全球格局变动加剧的背景下,企业数字化转型成为必然趋势,且从追求创新向全面重塑转变。中国企业在数字化转型方面有明显进展,数字化转型指数从 44 分提升至 46 分,其中竞争新前沿和加速增长方面分别提升 8 分和 4 分,而优化运营得分稳定且领先其他领域。然而,构建数字核心和激发人才潜力依旧是薄弱环节。
这一指数变化表明,企业在应对外部环境变化时积极调整战略重心,在保障高效运营的同时,以创新和增长为导向应对经营挑战。在竞争新前沿维度,企业意识到加大研发与创新投入对寻找新增长点和提升竞争力的关键作用。加速增长方面,企业通过强化主营业务并提升敏捷性来实现,如专注于提升服务质量与客户体验,借助并购和合作增强业务灵活性。
银行业在人工智能时代也积极探索 AI 应用潜能。依据自身战略目标与优先级,银行在成本效率优先时聚焦规模大的职能部门以及特定流程部门,经二级流程分析发现,技术、风险和合规以及客户体验等部门在成本节约方面潜力较大。
在降低风险优先时,风险与合规、数据治理、服务运营和法务等职能应用潜力突出,且成本效率与降低风险的重点领域存在重合,如交易监测、金融犯罪和监管合规等。若将客户体验和增长视为首要任务,银行则会重点关注前台销售、营销和服务职能以及定制产品/服务特征和定价,比如通过提升信用风险评估精确度来推动增长。
AI 市场应用的拓展与新兴产业机遇
(一)AI 产品在消费电子与电商平台的表现及策略
在主流电商平台的电器品类中,AI 产品呈现出不同的销售态势。AI 大家电规模虽居首位,销售额达 60.5 亿元,但同比下降 17.5%,其涵盖 AI 电视、空调、洗衣机等细分品类。AI 手机销售额为 52.6 亿元,同比增长 91.1%,具备语音识别、智能推荐、AI 模式拍照、AI vlog 视频等功能,显著优化了用户体验。AI 笔记本电脑增速最为迅猛,达到 1181.1%,因其装配强劲 CPU 和 GPU,能满足机器学习与深度学习计算需求。
从销售规模看,AI 大家电领先,AI 手机次之,AI 笔记本电脑虽销售额相对较低但增速惊人。从增速角度,AI 笔记本电脑远超其他品类,AI 手机表现也较为出色,AI 大家电则呈下降趋势,其他品类如影音电器、智能设备、办公设备等增速各异。
针对这种情况,对于企业而言,AI 大家电企业需加大研发投入,创新产品以刺激更新换代需求;AI 手机和笔记本电脑企业应巩固技术优势,持续优化功能,提升用户体验。从市场角度,电商平台应加强 AI 产品推广,提高消费者认知度与接受度,同时完善售后服务,增强消费者购买信心。
(二)具身智能产业的兴起与资本布局
在科技浪潮推动下,机器人产业中的人形机器人赛道成为新热点。千亿级市场吸引大量资本涌入,2023 - 2024 年投融资活动异常火热。据 IT 桔子数据,2023 年人形机器人产业发生 22 起投资事件,融资总额达 54.61 亿元;2024 年前六个月,投资数量就有 8 起,融资金额为 15.9 亿元。
车企作为重要参与者,凭借技术共通性和供应链优势,通过战略投资加速在人形机器人领域布局。例如,现代汽车将波士顿动力纳入旗下,上汽集团通过尚颀资本领衔逐际动力 A 轮融资,比亚迪投资上海智元新创技术有限公司,北汽产投参与银河通用机器人天使轮融资等。
(三)AIGC 应用场景的深度挖掘与潜力释放
在科技飞速发展的当下,AIGC 成为人工智能领域的焦点,其应用场景不断拓展并落地生根。根据创业邦 2024 年调研,AIGC 应用场景呈现出明显的倾向性。营销场景独占鳌头,占比高达 57.3%,在该场景中,AIGC 凭借强大的内容生成、精准的用户分析和个性化推荐功能,为企业营销活动注入新活力,广泛应用于广告文案创作、营销策划以及客户关系管理等环节。
办公场景应用占比 49%,AIGC 可助力员工自动生成报告、协助文档处理和翻译等,使办公流程更加智能化。教育场景应用占比 40.8%,教师能够利用 AIGC 制作教学课件、生成练习题,为学生量身定制个性化学习方案,满足不同学生的学习需求。这三大场景构成了 AIGC 应用的主力,充分彰显了 AIGC 在不同领域的巨大潜力,也预示着其未来将在更多领域开疆拓土,创造更大价值。
(四)中国 AI 大模型市场竞争格局与企业应对策略
在 2023 年 10 月的投资者聚会中,AI 大模型市场的严峻挑战成为讨论焦点。以字节跳动为例,其在 AI 领域展现出强大的快速迭代能力,在大模型领域迅速崛起。从数据上看,字节跳动的豆包 App 在 2024 年 9 月的日活跃用户数已达 760 万,跃居中国日活跃用户最多的 AI 产品,这充分显示出其在产品数据和市场影响力方面的显著提升,也反映出中国 AI 大模型市场竞争的激烈程度以及大型企业在其中的竞争优势不断演变。
在这样的竞争格局下,创业公司面临着巨大的压力,但也可从差异化竞争、聚焦特定领域、加强技术创新与合作等方面探索生存与发展之道,例如专注于特定行业的大模型应用开发,与其他企业或机构建立战略合作伙伴关系,共同提升技术水平与市场竞争力等。
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- 德勤咨询:2024年美国生成式人工智能报告 报告2024-02-29
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- 中国软件行业协会:2024人工智能大模型的技术岗位与能力培养研究报告 报告2024-02-22
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- 德勤:2024亚太地区生成式人工智能应用与监管报告 报告2024-02-16
- 量子信息网络产业联盟:2024量子人工智能技术白皮书 报告2024-02-07
- 易观分析:中国制造业人工智能行业应用发展图谱报告2023 报告2024-01-26
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- 毕马威:2023年人工智能全域变革图景展望 报告2023-12-07
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